|
過去的一年，光伏產業在劇烈的陣痛中系統性重塑，“大變革”與“大洗牌”并存，淘汰與新生同在，深度分化與動態整合同時上演。中國光伏作為行業大變局的核心變量，面對全鏈承壓、供需偏轉、貿易壁壘等階段性困局，以技術代際更迭驅動產業革命，以底部整合帶動競爭升維，以行業自律推動產能出清，正在從規模擴張走向價值升級，從單一市場依賴走向全球市場突圍，同步實現發展角色的歷史性轉變。 階段性震蕩不改光伏產業增長大勢。2024年，全球新增光伏裝機超600吉瓦，同比增長30%以上，在運光伏總裝機突破2.2太瓦，與煤電規模基本齊平，有望在年底形成超越之勢。2024年中國光伏新增裝機278吉瓦，總裝機容量887吉瓦，第二大電源的地位持續鞏固。“光儲同行”帶動新型儲能項目總裝機達73.8吉瓦/168吉瓦時，同比增長超130%。 一年多來，技術、資本、市場的三重過濾，推動光伏產業集中度提高，準入門檻與價值維度抬升。光伏從量變到質變，正在孕育新生態。 首先，三大代際技術頂峰相見，牽引光伏全鏈蝶變，源頭材料低能耗、低碳足跡，中間電池組件環節高效率、高溢價、高盈利能力，下游發電側低投資、低成本、低占地面積、高收益率。鈣鈦礦與晶硅疊層較傳統組件理論效率高出50%，成本低20%，碳足跡下降超50%，發電量、成本和綠色溢價相疊加后保守估計，1吉瓦組件全周期增收至少20億元。 其次，本輪光伏技術奇點并非孤立存在，而是光儲并行、電網互濟、AI協同、鏈式反應。光伏已進入“后硅基時代”，未來已不在過去的延長線上，“硅基獨大”將演變為硅鋰碳互促、多材料協同。三者技術互補、性能集成，推動長時儲能在5年后全面商業化，大型電站光儲配比提升至10:7左右，光儲市場大幅擴容。再加上超導電網全球能源互聯、AI精準預測與瞬時調度，為構建以風光為主的新型電力系統提供核心支撐。 再次，全鏈路、跨界式綠色低碳化成為本輪光伏技術奇點的核心。光伏技術迭代，碳值是關鍵指標，帶動產業鏈價值遷移、市場理性校準、制造端利潤重新分配。隨著碳足跡規則約束范圍快速擴大，不能滿足碳值要求的落后技術與產能，必將被市場無情淘汰。2024年，中國綠電交易的溢價收益為光伏項目貢獻了約30億元利潤。未來，綠硅—綠電—綠氫—綠色化工“四綠延鏈”，將重構能源、工業價值鏈，衍生令人充滿想象的市場空間。 中國光伏畢二十多載之功，在全球范圍內完成了成長與蝶變的接力賽。中國要實現碳中和目標，平均每年需新增光伏裝機500吉瓦~700吉瓦，全球光伏未來的理論增長空間更是遠超想象。這條與光共舞的黃金賽道，正待全體光伏人攜手并肩、傾盡全力、解鎖未來。 |
