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近兩年，光伏再度成為“資本寵兒”，并于2022年更加鮮花著錦，吸引了眾多“淘金者”的目光。
經過一段時間的波動，截至11月23日，A股光伏產業鏈相關上市公司已經有超過133家，市值超過千億的上市公司達10家。
光伏“賽道”變得愈發擁擠，據不完全統計，年內已有超25家非光伏主業上市公司先后宣布涉足光伏領域
近兩年，光伏再度成為“資本寵兒”，并于2022年更加鮮花著錦，吸引了眾多“淘金者”的目光。經過一段時間的波動，截至11月23日，A股光伏產業鏈相關上市公司已經有超過133家，市值超過千億的上市公司達10家。 光伏“賽道”變得愈發擁擠，據不完全統計，年內已有超25家非光伏主業上市公司先后宣布涉足光伏領域，預計總投資達千億以上。這些企業原主營業務包括房地產、生豬養殖、建筑、乳業、醫療等，其中不乏原賽道中的龍頭企業，如“電池茅”寧德時代。連面向個人消費者的美的、格力、海爾、TCL、創維等家電企業也紛紛宣布跨界光伏。 上一個具有如此吸引力的行業，還是互聯網。 不過，很少有一個產業像光伏行業一樣，經歷“過山車”般的發展軌跡。曾經，光伏被認為是巨大的藍海。然而，一場“寒冬”令行業哀鴻遍野，不少明星企業先后陷入債務高企、裁員、破產等境地。 經過幾輪“暴風雨的洗禮”，光伏產業競爭力不斷提升。2022年，中國結束近10年的光伏度電補貼，邁入全面無補貼時代。如今，光伏度電成本已經接近甚至低于火電。這背后，中國制造功不可沒。 目前，中國已經形成了從硅料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器到光伏產品應用等全球最完整的全產業鏈。到2021年底，我國光伏產業已占據全球主導地位，多晶硅、硅片、電池片和組件在全球產量占比均超過70%。 光伏產業，也成為我國產業經濟發展的一張嶄新名片。 放眼海外，各國也在競逐可再生能源。 開年以來，很多經濟體如歐盟、印度，都迎來了歷史裝機的新高，市場需求旺盛。受俄烏沖突影響，各國在聚焦能源轉型外，能源安全也成為優先議題。歐洲市場從二季度開始需求大幅攀升。南亞、歐盟、美國、印度……不少國家紛紛出臺各類政策，激勵本土光伏制造業發展。 毋庸置疑，光伏正在迎來自己的“大時代”。業內普遍認為，光伏行業將迎來長達30年的黃金發展期。 然而，瘋狂內卷，產能過剩，“老大魔咒”，技術快速迭代，似乎又是始終籠罩在這個產業頭上的“緊箍咒”。傳統能源、新能源（光伏、風電、核電等）彼此競逐，央企、國企、民企、地方政府等全情投入，國內、國外各方利益交織……在能源轉型的大時代中，光伏將扮演什么角色？國內光伏產業發展態勢如何？存在哪些問題？未來，光伏行業又將呈現怎樣的新趨勢？  我國提出“雙碳”目標，明確2030年風電和太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上，對可再生能源發展提出了新任務、新要求。 2010—2021年，可再生能源與現有化石燃料和核能之間的競爭力平衡發生了翻天覆地的變化。輿論爭議的焦點，已經從可再生能源要過多久才會有競爭力，變成了可再生能源何時可以支撐起能源轉型以及碳中和目標的實現，以及怎樣才能更多地把太陽能和風能整合到電力系統中。 價格競爭力是問題的關鍵所在。前不久，國際可再生能源機構(IRENA)發布的《2021年可再生能源發電成本》顯示，在2021年新增的可再生能源電力中，近三分之二(1.63億千瓦)的發電成本低于二十國集團(G20)中全球最廉價的燃煤發電成本。 其中，資源無限、成本極低，還兼具環境友好的特質，使得光伏最具有走進千家萬戶的可能性。 為光伏行業從業者所樂道的是，太陽光在全球的分布比傳統化石能源更均衡，并且資源是無限的。 業內普遍認為，光伏行業將迎來長達30年的黃金發展期。 為什么是光伏？ 長期專注光伏政策的研究人士劉燁向《中國經濟周刊》記者分析指出，在實現“碳達峰、碳中和”的過程中，能源領域是主力軍。而在能源領域實現“雙碳”，電力是主力軍。現在來看，無論是從資源、技術、產業基礎或是經濟性等各方面綜合來看，光伏具備重要基礎，是非常亮眼的。 “在十幾年以前，比如2010年前，光伏市場尚未啟動。大家覺得風電的經濟性，產業基礎也不錯。可以看到，在‘十一五’期間，可再生能源產業規劃對于光伏的預期并不高。”劉燁說，當時光伏的成本很高。但是通過政策支持，光伏制造產業、光伏發電產業，以超過所有國內外各類機構預期的方式在發展。如今，光伏產業具備競爭力、經濟性，平價上網。我國也建立了完整的產業鏈。光伏具備了推進電力清潔轉型的能力。 “可再生能源替代傳統能源，是全球大的趨勢。再者，從能源結構上來看，我國多煤、貧油、少氣。因此，可再生能源被寄予厚望。”中金公司研究部執行總經理、電力設備新能源及公用事業環保行業首席分析師曾韜對《中國經濟周刊》記者表示，在能源行業，光伏發電是制造業，而傳統能源是資源行業。石油等資源總是有限的，而光伏在理論上是無限的，沒有任何資源限制。在其應用中，沒有任何稀有金屬或材料。這就把一個能源問題從資源問題，通過制造的方式解決了。我國制造業在全球非常具有競爭力，這樣一來，既用制造業優勢解決了資源問題，還同時解決了能源安全自主可控的問題。 “光伏行業沒有不可能” 無論是總安裝成本，還是平均度電成本，光伏發電的競爭力并非一蹴而就。 根據國際可再生能源署（IRENA）數據，2010—2021年，新交付的公用事業規模太陽能光伏項目的全球平準化度電成本（LCOE）大幅下降，從0.417美元/千瓦時降至0.048美元/千瓦時。這期間，全球太陽能光伏的累計裝機容量從40GW增加到843GW。 光伏發電競爭力的提升，離不開技術進步帶來的降本增效。 從業超過二十年的光伏行業“老兵”徐向陽向記者介紹，在光伏產業鏈中，很多環節都是高科技，比如拉棒、切片，10多年前，單晶硅片賣100多元/片。2021年，即便是在硅料漲價的情形下，單晶硅片才賣到4元多/片。2020年，其價格僅在2元多/片。 這種降幅，都是來自巨大的技術進步。 “光伏技術，在過去10年確實是在我們手里被發揚光大了。其實在七八十年前，單晶硅技術就已經誕生了。但過去10年，中國單晶硅做起來，推動了這項技術的商業化應用。”徐向陽說。 技術進步大幅降低了光伏發電成本。徐向陽舉例說，從需求終端——光伏電站來看，其建設成本約為3元多每瓦。這其中，占成本大頭的是電池片，2021年在多晶硅料漲價的形勢下電池片的成本為一元多錢。若多晶硅料逐漸回歸理性價格，在三五年后，就只需0.4、0.5元錢，在3元多成本中僅占20%。其余占據80%成本的環節，主要有三個目的：一是保護電池片在30多年生命周期中不被風吹雨淋、冰霜打擊破壞而使用的剝離、邊框、角膜；二是為收集陽光，令組件的支架始終面向太陽；三是收集電流，在電池片發電之后，利用電纜、匯流箱、逆變器、變壓器等把發射的電力收集起來。 對于“降本”的追求，也使得“內卷”成了光伏行業的“緊箍咒”。晶硅取代非晶硅、單晶取代多晶、金剛線切割取代砂漿線切割、PERC（鈍化發射極及背表面）技術取代BSF（鋁背場）電池技術……光伏技術迭代史，在帶來成本快速下降的同時，也加速著行業內落后產能的退出。每輪技術更迭都改寫了市場格局，催生新的行業龍頭，可謂是殘酷的淘汰史。 “回顧中國光伏行業走過的路，技術變革與市場波動互相交織，技術決定著很多企業的生死。”隆基綠能創始人、總裁李振國向《中國經濟周刊》記者表示，技術是隆基綠能從小到大、由大到強的關鍵，技術是隆基綠能判斷擴產與否的先決條件。隆基綠能推出的RCZ技術、金剛線切片技術、單晶PERC電池技術、雙面發電技術等，都成為目前行業的主流技術。 “光伏行業沒有不可能。”南昌大學光伏研究院教授黃海賓在創投機構訪談中透露，在PERC技術取代BSF技術時，“整個路線基本走通了，但其中還有幾道環節做得非常差，讓很多從事這個行業的技術人員失去信心。” 黃海賓介紹，比如PERC中關鍵的氧化鋁薄膜技術。一開始，很多人都對其所需要的原子層沉積技術沒有信心，“這個技術它要一層一層原子地長，先長一層鋁原子，然后長一層氧原子，再長一層鋁原子。但我們是要做量產，要一小時做幾千片，很難想象這個設備是什么樣。”但最終，荷蘭、中國的光伏企業先后做成了。 “光伏的迭代速度特別快，只要幾個月就有新的解決方法出來，不可思議。”黃海賓說。 他介紹，另一個更為奇妙的技術創新是，PERC技術在硅片性能上總有欠缺，有人奇思妙想，在產線的某一道工序上，在尾端加了一個臭氧機，朝著硅片噴臭氧，結果幾乎零成本把問題解決了。 “這些都是在技術沒有被發明出來之前，大家幾乎都想象不到的解決方案，但突然有一天，這個技術一出來就徹底解決了。”黃海賓說，這是PERC替代BSF的過程，給整個行業帶來的極度震撼和自信，光伏行業遇到問題，只要努力一定能解決。 技術創新，人才為本。隨著行業的蓬勃發展，光伏行業人才也迎來了“春天”。 有光伏業內人士向《中國經濟周刊》記者透露，公司壓根不敢讓技術大拿“拋頭露面”，以免被挖角。中國光伏行業協會助理秘書長江華接受采訪時就直言，光伏行業人才的離職率是8.5%，“相對來說還是比較高的，有一些新的公司往往是一下子把原來老公司的整個技術團隊都挖過去了。” |
