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光伏，作為可再生能源技術之一，發展迅猛。過去十年，全球光伏新增裝機年均復合增速近20%。伍德麥肯茲預計，2022-2031年全球光伏并網裝機容量將以年均8%的速度增長。實現凈零排放的路徑很窄，要想不偏離這條路徑，就需要立刻大量部署所有可用的清潔高效能源技術。IEA報告顯示，2030年之前，太陽能光伏每年新增裝機 630
光伏，作為可再生能源技術之一，發展迅猛。 過去十年，全球光伏新增裝機年均復合增速近20%。伍德麥肯茲預計，2022-2031年全球光伏并網裝機容量將以年均8%的速度增長。 實現凈零排放的路徑很窄，要想不偏離這條路徑，就需要立刻大量部署所有可用的清潔高效能源技術。 IEA報告顯示，2030年之前，太陽能光伏每年新增裝機 630吉瓦，風電每年新增裝機 390 吉瓦，增速達到 2020 年紀錄水平的四倍。 對于太陽能光伏發電而言，這相當于未來十年每天要安裝一個目前世界最大的太陽能光伏園。 2050 年，風能、太陽能、生物能、地熱能和水能將占能源供應總量的三分之二。太陽能將成為最大的能源來源，占能源供應總量的五分之一。 在此背景下，全球迎來光伏裝機浪潮。 根據光伏機構國際能源署光伏電力系統項目(IEA PVPS)的估計，2021年全球新增光伏系統裝機容量達到173.5GW以上，同比增長22%，而2022年的這一數字可能會上升到260GW，增幅接近50%。 中國2022年光伏新增裝機87.41GW，同比增長60.3%，創歷年新高。 歐洲光伏協會SPE最新報告顯示，2022年歐盟27國新增光伏裝機41.4GW，年增長率近50％，并表示歐盟國家年新增裝機量將持續成長，樂觀預計2026年光伏年新增裝機量將逼近120GW。 德國再次以7.9GW的新增裝機量占據主導地位，其次是西班牙7.5GW，波蘭4.9GW，荷蘭4GW，法國2.7GW。報告指出，歐盟前十大市場首次全部邁過GW級門檻，26個成員國新增裝機量實現成長。 2022年印度光伏新增裝機量達13.96GW，增幅40%，巴西光伏太陽能協會（ABSolar）預計今年年底巴西的累計光伏裝機量將達到24.928GW。 2022全球各國裝機量較以往大幅提升。 展望未來，是否還有增長潛力巨大但仍未被開發的新興市場呢？ 答案是確定的。 01 中東，可再生能源轉型迫切 近十年來，中東地區可再生能源的發展速度緩慢。2012~2021年，中東可再生能源裝機總量增長率為76%，遠低于世界平均水平的112%。 國際可再生能源署(Irena)最新報告顯示，全球可再生能源裝機容量在2021年底達3587GW，而中東地區的總裝機容量為24GW，雖與去年同期相比增長了約4.5%，但不及全球裝機容量的1%。 究其背后原因，我們發現：可再生能源發展速度往往與經濟發展水平以及國家能源結構息息相關。 比如，歐洲地區。早在2000年德國便頒布實施了《可再生能源法案》，西歐等各國同時導入光伏產業。近兩年，歐洲極力擺脫天然氣等能源束縛，大力發展可再生能源產業。 歐洲地區油氣價格和可再生能源需求之間存在正相關性，可再生能源發展較為迅猛。 相較而言，中東地區油氣資源豐富，石油占據全球儲量的49.5%，天然氣占據38.7%。當油氣價格大幅提升之時，可再生能源投資動力不足。當油氣價格大幅下降時，財政緊張，支出有限。 因此，中東地區可再生能源發展緩慢。 不過，近年來，雙碳目標下，全球能源結構和體系繼續向清潔化、低碳化、安全化深度轉型。可再生能源和電氣化供給全面加速。 伴隨而來的是可再生能源產業迅猛蓬勃發展，催生了多個千億、萬億級別的新興產業。比如，光伏、風電、新能源車、氫能、儲能等。這些產業已經上升至各國的核心戰略層面。 如何滿足不斷上升的能源需求同時實現能源轉型，尋求經濟多樣化發展，成為擺在中東國家亟待解決的問題。 對于中東地區而言，可再生能源的基礎條件不是問題。 02 中東，光伏資源優渥 從資源稟賦來看，中東不單單富油富氣。 中東地區的氣候主要以熱帶沙漠為主，幾乎所有地區的太陽能輻射能量都非常高。 以色列、約旦和沙特阿拉伯等國的太陽年輻照總量8640MJ/m2。阿聯酋的太陽年輻照總量為7920MJ/m2，技術開發量每年約2708TW·h。以色列的太陽年輻照總量為8640MJ/m2，技術開發量每年約318TW·h。伊朗的太陽年輻照總量為7920MJ/m2，技術開發量每年約20PW·h。約旦的太陽年輻照總量約9720MJ/m2，技術開發量每年約6434TW·h。 以色列的總陸地區域是20330km2，Negev沙漠覆蓋了全國土地的一半，也是太陽能利用的最佳地區之一，以色列的太陽能熱利用技術處于世界最高水平之列。 全世界太陽能輻射強度和日照時間最佳的區域包括北非、中東地區、美國西南部和墨西哥、南歐、澳大利亞、南非、南美洲東、西海岸和中國西部地區等。 光伏無疑是最適合中東地區的可再生能源技術。 03 市場空間廣闊 據Zawya網站報道，APRICORP的最新報告顯示，中東和北非地區的低碳能源行業正在加速項目活動，到2030年項目價值將達到2570億美元。 這些行業包括可再生能源（太陽能光伏、風能、水力）、氫能、核能和垃圾發電。就計劃和承諾的項目投資而言，太陽能光伏占項目價值的50%，其次是氫能占21%，核能占14%，風能占10%，水電和垃圾發電項目共占5%。 Sharbatly預計，到2030年，中東地區的光伏發電量將達到50GWh。僅沙特就有20GWh的發電量，埃及和阿聯酋的發電量將達到10GWh，而卡塔爾、科威特和阿曼的總發電量10GWh。 阿拉伯石油投資公司(APICORP)日前發布了一份名為《2022～2026年中東和北非能源投資展望》的研究報告，預測中東和北非地區對于能源投資的計劃和承諾的總額預計將在未來5年內增長9%，其投資規模超過8790億美元。而這與去年發布的五年展望報告中預測的8050億美元相比增加了740億美元。 中東市場需求已然開始放量。 據InfoLink數據顯示，中東在2022年12月從中國進口了約1GW的光伏組件，2022全年累計達11.4GW，相對2021年環比提升78%。 中東市場以往以巴基斯坦、以色列作為主要需求國家，2022年則可以看到阿聯酋、沙特阿拉伯兩國出現大幅度增長。 其中，阿聯酋2022全年從中國進口約3.6GW的光伏組件，成長幅度高達340%，超越巴基斯坦的2.9GW成為中東地區最大的中國組件進口國。 沙特阿拉伯的則是在2022從中國進口了1.2GW的光伏組件，相比2021年不到100MW的需求出現大幅增長。 除了大型項目的推動外，中國先前與沙特簽訂綠能領域的投資協議。也有耳聞中國廠家評估在當地建立供應鏈。 中東的需求在2023年可能進一步增長。 不過，迷人的景象下卻存在著諸多問題。 04 高標準、低價格 首當其沖的就是嚴酷的自然環境。 中東和北非地區的面積超過1500萬平方公里，環境多種多樣。QEERI能源中心高級研究主任Veronica Bermudez博士指出，并不是所有的沙漠都是相同的。雖然這一地區的許多沙漠非常干燥，但也有毗鄰海岸的潮濕沙漠地區，近海岸會導致高鹽度。 組件需要適應當地日照強烈、風沙、高鹽潮濕等嚴酷的自然環境，對于抗風沙性能和使用壽命等方面的要求更為嚴格。 中東太陽能電場往往建在偏遠的沙漠地帶。由于地處偏遠，該地區的太陽能發電系統還需要能夠遠程進行監控。項目完成開發后，仍然需要考慮包括污垢對太陽能電站的運營挑戰，沙漠環境會導致組件和其他設備上的灰塵堆積。 卡塔爾環境與能源研究所(QEERI)研究項目經理Ben Figgis博士表示，在卡塔爾，由于污垢的存在，每天的發電量會下降約百分之五十。因此，如果不進行清潔，那么一個月的發電量可能會下降約15%，具體取決于一年中的具體時間。 以太陽能為主的可再生能源，消除波動性和間歇性也是一項挑戰。 這些都增加了中東地區太陽能項目的技術要求。 技術難度高不說，招標價格屢創行業新低。企業雖然好不容易成功開拓市場，但也承擔著低價的風險和痛苦。 2017年，迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽能產業園第3期800MW光伏項目授標，ACWA Power與EDF聯合體以破紀錄的2.9美分/kWh報價中標，拉開了中東太陽能發電領域激烈競爭的序幕。 此后，中東地區光伏項目中標價格一路走低。2018年2.4美分/kWh、2019年1.69美分、2020年1.353美分。部分研究機構認為未來會降低到1美分/kWh。 除了葡萄牙與中東地區電價旗鼓相當之外，其他地區都在中東的2倍以上！ 由于項目規模大、資質要求高、本土化等因素，主要由沙特阿拉伯的AWCA、阿布扎比的Masdar、迪拜水電局和卡塔爾的Siraj Energy這樣的能源巨頭和國有公司主導。供應商往往以EPC的方式參與中東項目。 高標準，低價格，稍有不慎便面臨虧損。對于進軍中東地區的企業而言，競爭日趨激烈。 |
