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2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將開啟洗牌模式
就在2022年歲尾全民待陽的日子里，光伏行業(yè)兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)卻突然同時(shí)宣布硅片降價(jià)，降幅高達(dá)近30%。 數(shù)日后，通威宣布電池片跟進(jìn)，兩款主要產(chǎn)品降價(jià)約20%。 其實(shí)，地球人都知道光伏遲早要降價(jià)，既如此，那莫不如早點(diǎn)降，就像當(dāng)下大家伙兒那待陽的心情，反正都要陽（降），不如早陽（降）好過年。 感謝龍頭們貼心，讓光伏人能踏實(shí)過個(gè)年。 此次硅片大小王同時(shí)降價(jià)，加之隨后通威電池片快速跟進(jìn)，行動(dòng)如此一致且如此有節(jié)奏，難道，龍頭們開始聯(lián)手了？ 有業(yè)內(nèi)朋友說，他們要斗地主，這是王炸。 他認(rèn)為，這很可能就是2023年光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)場(chǎng)景的一次預(yù)演和彩排。 那么，2023年的光伏業(yè)，一定會(huì)上演價(jià)格戰(zhàn)嗎？價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)如何演繹？行業(yè)格局又將因此發(fā)生哪些改變？   如果評(píng)選2022年光伏行業(yè)十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣布全面進(jìn)軍組件制造這一事件，想來一定會(huì)入選。 這也由此為2023年的光伏行業(yè)衍生出來兩大新的懸念： 隆基和中環(huán)什么時(shí)候開始自己干硅料廠？ 愈演愈烈的一體化，什么時(shí)候開啟向產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)“滿鋪”的終極模式？ 此前，面對(duì)“野蠻人”們動(dòng)輒50GW乃至100GW級(jí)的新建產(chǎn)能，一些傳統(tǒng)龍頭看起來咬牙跺腳才搞出來那么三五個(gè)吉瓦的擴(kuò)產(chǎn)，似乎顯得很“摳搜”。 通威就要大氣磅礴得多。有消息稱，在2023年，通威將新建70GW組件產(chǎn)能。三料龍頭的江湖地位，似乎已觸手可及。 如此大開大合的擴(kuò)產(chǎn)激情，會(huì)不會(huì)讓那些傳統(tǒng)龍頭們汗顏，進(jìn)而知恥而后勇？ 也許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。 也許，在2023年，隨著供應(yīng)鏈價(jià)格戰(zhàn)的深入，光伏行業(yè)將一面是擴(kuò)張一面在整合，行業(yè)格局將更具波動(dòng)，波動(dòng)或也更具烈度，企業(yè)要想保住現(xiàn)有行業(yè)地位，將愈加困難。 也許，光伏制造企業(yè)一體化終極競(jìng)爭(zhēng)模式到來的時(shí)間表，并不取決于劉主席什么時(shí)候上硅片和李總裁是否有意愿投資硅料廠，而更有可能成為全行業(yè)的被動(dòng)選擇。 在光伏行業(yè)，“龍頭輪流做，明年到我家”的理念似乎早已深入人心。在2023年，隨著行業(yè)新勢(shì)力的崛起及其更加大刀闊斧的作風(fēng)，光伏行業(yè)龍頭的江湖地位或?qū)⒃絹碓较衲蔷赖拇善鳎粗瞧粒珔s易碎。  從光伏行業(yè)多年的歷史來看，只要渡過了創(chuàng)業(yè)期進(jìn)入資本推動(dòng)發(fā)展期的企業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游擴(kuò)張幾乎成為一種共同選擇。可詭異的是，這個(gè)行業(yè)二十年來似乎也一直都沒能擺脫那個(gè)無奈的規(guī)律：誰當(dāng)老大，誰先死。 光伏行業(yè)好像很難樹立起什么競(jìng)爭(zhēng)壁壘，傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)理論中的規(guī)模門檻，早已屢屢被證明無效。 很顯然，擴(kuò)張，不可能無限進(jìn)行下去。 從數(shù)據(jù)來看，目前全球的光伏市場(chǎng)需求，每年約為不到300GW。而據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅國內(nèi)硅片產(chǎn)能就已無限接近700GW，且仍在擴(kuò)產(chǎn)之中。 想來龍頭們也已經(jīng)意識(shí)到，似乎的確是有那么點(diǎn)兒過剩了，該洗洗牌了。 于是，價(jià)格戰(zhàn)成為洗牌的工具。 于是，在2022歲末，龍頭們果斷出手，期望以“熔斷式”的降價(jià)，打出王炸乃至降維打擊的效果。 從此次降價(jià)的幅度來看，或許龍頭們除了希望一步到位拉開競(jìng)爭(zhēng)空間外，還隱含著在一定層面穩(wěn)定住價(jià)格的意圖在內(nèi)。 只是不知道，龍頭們有沒有考慮到市場(chǎng)情緒共振的因素和踩踏所能造成的殺傷力？ 盡管光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈幾乎所有環(huán)節(jié)企業(yè)可能都并不歡迎降價(jià)，但此前擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在2023年的集中式釋放，已經(jīng)為價(jià)格戰(zhàn)的爆發(fā)準(zhǔn)備了過多的薪柴，產(chǎn)能早已爆表的硅片環(huán)節(jié)打響價(jià)格戰(zhàn)的第一槍并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新勢(shì)力們恐怕也會(huì)按捺不住。 所謂此一時(shí)彼一時(shí)也，如今的硅片行業(yè)王雖少2卻多，有能力覬覦王座者似乎不在少數(shù)，此次洗牌是否還會(huì)像當(dāng)年那般干脆利落，可能還有待時(shí)間的驗(yàn)證。 或許，這也將是2023年光伏行業(yè)的主要看點(diǎn)之一。 通威電池片跟進(jìn)降價(jià)的反應(yīng)可謂神速，似乎有些迫不及待要將戰(zhàn)火燒向產(chǎn)業(yè)鏈縱深。這或許也預(yù)示著，在2023年，光伏全行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恐怕都難逃價(jià)格戰(zhàn)的洗禮。 據(jù)坊間傳言，近日，一些二三四線組件廠已經(jīng)開始降價(jià)甩貨，加快了清庫存的節(jié)奏。恐慌似乎已經(jīng)開始，踩踏還會(huì)遠(yuǎn)嗎？ 好在的是，價(jià)格下降會(huì)促使下游市場(chǎng)更多電站項(xiàng)目開工，特別是此前那些算不過來帳的大基地項(xiàng)目。這或許能形成一定程度的良性循環(huán)，為行業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)圜贏得些許緩沖空間。 但懸疑的是，價(jià)格戰(zhàn)，真的能夠狙擊行業(yè)的擴(kuò)張步伐嗎？ 光伏行業(yè)一直有個(gè)很強(qiáng)悍的邏輯，漲價(jià)說明市場(chǎng)需求在增長所以要擴(kuò)張，降價(jià)則會(huì)促進(jìn)市場(chǎng)需求幾何級(jí)放大所以更要擴(kuò)張。 |
