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    萬家基金:光伏行業迎來配置佳期

    嚴曉蝶 來源:東方早報 編輯:admin 萬家基金 光伏行業 配置
    過去兩年,光伏行業整體低迷,基金經理集體規避該行業。不過,這一狀況正在改變。 萬家基金投資總監劉芳潔日前向記者表示,經歷了一輪洗牌后,光伏業產能過剩情況已極大好轉,加之政府扶持,光伏業已迎來行業的配置佳期。   “2013年以來,我們認為光伏

     

      過去兩年,光伏行業整體低迷,基金經理集體規避該行業。不過,這一狀況正在改變。

      萬家基金投資總監劉芳潔日前向記者表示,經歷了一輪洗牌后,光伏業產能過剩情況已極大好轉,加之政府扶持,光伏業已迎來行業的配置佳期。

      “2013年以來,我們認為光伏的需求爆發已經很明確了。隨著過去幾年光伏建設成本的系統性下降,光伏發電已經逐步開始具備經濟效益。”劉芳潔稱。

      此前的2008年和2009年,由于歐洲尤其是德國需求驅動,國內光伏上下游產業產能快速擴展。隨后2010年、2011年,整個行業急轉直下,進入很長的低迷期,出現無錫尚德等企業倒閉破產事件。

      經過兩年多的行業洗牌,劉芳潔認為光伏行業各環節產能過剩正在被消化。在他看來,和前兩年由國外驅動引起的單季度爆發不同,目前光伏成本已經下降,在國內經濟轉型背景下,政府對新能源大力扶持,光伏業將迎來由國內需求驅動的產業爆發。

      對于具體投資方向,劉芳潔稱:“比較具體環節的商業模式、產能結構后,我們決定投的是多晶硅及電站運營兩端。”

      其投資邏輯為,多晶硅企業拼的是成本優勢,該行業的后發進入者是具成本優勢。此外,這個行業的投資壁壘較高,經兩年的行業洗牌,目前行業格局已經趨于穩定。另外,西部光照條件好的電站運營企業,有發電成本優勢,加之政府補貼,電站的回報率可觀。

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