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    光伏供過于求價格下跌 下游電站最具投資價值

    歐洲近期利空頻傳,雖然光伏產品價格在上月初出現大幅下跌后目前維持平穩,但今年一季度產品供過于求的態勢將進一步促使產品價格下跌。拓展下游已經成為光伏業最后一塊蛋糕。 光伏價格保持平穩 本周下游價格繼續以平穩態勢延續,組

     

      歐洲近期利空頻傳,雖然光伏產品價格在上月初出現大幅下跌后目前維持平穩,但今年一季度產品供過于求的態勢將進一步促使產品價格下跌。拓展下游已經成為光伏業最后一塊蛋糕。

      光伏價格保持平穩

      本周下游價格繼續以平穩態勢延續,組件和電池價格都沒有再出現大的降幅。國外假期中,訂單寥寥。即使再降價也沒有拿單的希望,一動不如一靜。上游硅片價格繼續受到擠壓,本周降價重心移到了單晶156,一周接近8個百分點的降幅不可謂不大,國內知名156大廠也出現滯銷狀況。多晶硅料小幅降價,但是主流價格仍未跌破600.

      湘財證券認為,硅片、電池片、組件價格上月初均出現了大幅下跌,目前維持平穩態勢。主要因為歐洲冬季是安裝淡季,再加上對今年需求增長的謹慎和政策不確定性的擔憂,價格的下降不可避免。而今年一季度產品供過于求的態勢將進一步促使產品價格下跌,短期建議回避光伏類股票。

      中郵證券認為,從光伏組件出貨量來看,全球光伏出貨量2008年后增速明顯回落,2009年和2010年全球光伏行業回暖,導致市場上明顯供不應求,各主要廠商紛紛進行光伏組件擴產。考慮到未來全球光伏市場發展將呈現穩定發展的態勢,光伏組件生產線建設時間較短,未來大量光伏組件新增產能投產,將會增大光伏組件產能過剩的可能。

      歐洲近期利空頻傳

      西班牙政府頒布新法令限制光伏系統接受補貼的小時數。據報道,西班牙政府近日發布了最新的皇家法令RD14/2010。該法案根據RD314/2006法案,將西班牙劃分了五個不同的區域。因此,對于固定的光伏安裝系統,接受FiT補貼的最大小時數從每年1250小時到1750小時不等,取決于該光伏系統所在的區域。這種地區的差異性補償將于2014年開始生效。從現在起到2013年,在RD661/2007法案下注冊的所有光伏系統,也就是在2007年9月底之后安裝的所有光伏系統,將統一把補貼時間限制為1250小時。

      法國方面,政府針對中國光伏組件進口停發上網電價補貼。近日,法國環境事務國務秘書娜塔莉·科修斯柯·莫里塞宣布將停止向3KW以上太陽能光伏設備發放三個月的上網電價補貼,據稱此舉主要是由于設備所使用的組件大多數來自中國。彭博社的報道引用科修斯柯·莫里塞在法國新聞廣播電臺的一期節目中的話,“我們想要的是為法國創造綠色就業崗位,而不是資助中國經濟的發展”。法國目前僅允許3KW以下的設備進行安裝。

      長城證券認為,以歐洲目前的經濟形勢看,明年的太陽能行業前景似乎比預期更不樂觀。德國、法國、捷克、西班牙等均已下調補貼,其中捷克追溯性征稅、西班牙限制補貼小時數,補貼力度的越來越小讓我們需要警惕同為PIIGS五國中的意大利明年是否會跟進下調補貼。此外,各國的貿易保護傾向也越來越明顯,美國301調查、印度限制外國電池組件等,今年中國企業在開拓市場方面將面臨挑戰。

      最后一塊蛋糕

      目前,國內少數組件公司正在積極向下游拓展,探索獨立建造光伏電站并將其出售給另一方的商業模式。通常情況下,建設一座光伏電站3-5個月就可完成,國內企業若擁有充沛的資金(無需銀行貸款)以及豐富的光伏組件產品、技術,電站建好后轉手賣給下家(如國際大型的保險集團),從電池片生產到組件整裝再到電站建設的綜合毛利率預計在30%-40%,非常可觀,要明顯高于單獨出售組件的毛利率水平。

      浙商證券認為,拓展下游將成我國光伏企業發展重點,也是最后一塊蛋糕;因為對于保險集團這類買家來說,靠賣電上網獲得8%-12%的年收益率相對穩定,非常具有吸引力;退一步說,即便光伏電站建成后沒有及時轉出,公司也可以通過賣電逐步收回成本,所以該項業務的總體風險較小,而市場空間巨大;因此,下游光伏電站建設市場將成為整個產業鏈收益率最為可觀,也是最具有投資價值的領域。

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