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雙方的立場并非不能統(tǒng)一，因為所有問題歸根結(jié)底實際只有一個，在電力普遍過剩和補貼缺口一時難以解決也并非某一個部門能獨立解決的大背景下，要么選擇限發(fā)和欠補，要么選擇暫時限裝
糾正措施效果不明顯 目前，管理層和行業(yè)其實已經(jīng)意識到發(fā)展問題所在，粗放型、增量型發(fā)展模式已經(jīng)無限接近天花板，管理部門、企業(yè)、業(yè)內(nèi)人士等，均在嘗試各類自救模式，試圖扭轉(zhuǎn)頹勢。 1.監(jiān)管部門強勢力推硬著陸，進退失據(jù)。 2017年下半年，能源主管當局終于回過神來、意識到事情不妙，野馬狂奔的韁繩正在脫離控制。于是開始了嚴苛的光伏硬著陸，出臺一系列令人眼花繚亂的調(diào)控政策，新增電站主要從減低電價和縮減指標規(guī)模兩方面入手，存量電站一再延長補貼的拖欠流程，擬對光伏行業(yè)的冒進勢頭釜底抽薪。 奈何，行業(yè)發(fā)展慣性太強大，裹挾著利益鏈的反沖，2018年一季度，光伏裝機依舊狂飆突進。行業(yè)的市場化反擊，讓能源主管部門的決策進退失手、苦不堪言。 如果立即出臺嚴控政策，130GW的存量電站和正在建設(shè)過程中不低于50GW的增量電站（存量電站按單價8元/瓦、增量按6元算元/瓦），這些電站中沉淀的1.3萬億元資本，將部分化為烏有或極度縮水。電站持有商、相關(guān)金融機構(gòu)、賴以生存的企業(yè)將有可能面臨破產(chǎn)，整個光伏行業(yè)也有可能將一蹶不振，這會涉及到多少人的飯碗或身家性命啊！ 如果放緩或不出臺嚴控政策，繼續(xù)任由行業(yè)自由發(fā)展，2018年底就可能突破200GW，屆時消納無法解決、電網(wǎng)安全可能扛不住、國家補貼缺口會進一步惡化，顯然也屬于治標不治本，只不過是把行業(yè)失控或崩潰的時間往后推遲而已。膿包就算不擠，也遲早會從內(nèi)部破裂。  2.光伏企業(yè)自救，活著比發(fā)展更重要。 產(chǎn)業(yè)鏈前移，加大的產(chǎn)能試圖通過做大規(guī)模、攤薄成本、降低度電價格的方式，以適應(yīng)平價上網(wǎng)。如新希望、通威等。 生產(chǎn)型企業(yè)回歸制造業(yè)，正在退出電站投資市場，所持有的電站資產(chǎn)逐步出售變現(xiàn)，維持現(xiàn)金流，如天合、隆基、協(xié)鑫、晶科、展宇等。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，則由多晶單邊獨大走向單多晶齊頭并進，“金剛線+黑硅+ PERC”實現(xiàn)低成本高效組件放量。 投資型企業(yè)兩極分化，壟斷集中的趨勢更加明顯，行業(yè)標準正在逐步健全，對電站質(zhì)量和載體（土地或建筑物）產(chǎn)權(quán)的要求日趨規(guī)范化、金融化。 如國電投體系專注于大體量的光伏電站投資，擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是世界上最大的太陽能發(fā)電企業(yè)，發(fā)電總裝機規(guī)模世界第一，目前并網(wǎng)光伏電站持有量超過10GW、 2018年領(lǐng)跑者中標超過1.3GW。 再如北控體系專注于分布式工商業(yè)電站，目前并網(wǎng)電站持有量超過1GW，正在搶2018年的630及加速存量電站的并購速度。 3.市場化路線，暫未凝聚起行業(yè)共識。 國內(nèi)電力系統(tǒng)是計劃經(jīng)濟時期余下的最后堡壘之一，生產(chǎn)側(cè)產(chǎn)能有指標限制、上網(wǎng)電價政府核定，消費側(cè)沒有話語權(quán)、用戶電價政府核準，市場交易在整個電力的供求關(guān)系中純粹是零星的點綴。 電改9號文是電力領(lǐng)域半市場化改革的綱領(lǐng)性文件，標志著市場化改革加速。管住中間，政府通過電網(wǎng)公司抓住電力供求的流通環(huán)節(jié)，發(fā)電廠到終端用戶的中間環(huán)節(jié)已經(jīng)屬于計劃管控內(nèi)容；放開兩頭，就是把供給側(cè)的電站和需求側(cè)的終端用電客戶推向市場，按市場經(jīng)濟原則逐步放開交易規(guī)則，允許電力供求直接戀愛。 涉及光伏領(lǐng)域的分布式市場化交易試點、競價上網(wǎng)、現(xiàn)貨市場等，正在能源管理部門和電網(wǎng)公司的博弈中緩緩出場，備受行業(yè)期待。流通環(huán)節(jié)成本居高不下，影響供給側(cè)對需求側(cè)讓利，是行業(yè)共識。市場化后，光伏資源配置可以自由流動，奔向最經(jīng)濟的地方。 |
