|
市場就是個巨大的螺旋，趨勢比人強，誰愿意被甩出去
硅料價格終于突破了300元。 這一重要心理大關的突破，會不會成為壓垮市場需求的最后稻草呢？ 或許硅料們也有此擔心吧，所以價格在300元一觸即回，隨后輕上輕下猶如溫水煮蛙，也許是想看看能否漲啊漲啊漲習慣了大家就習慣了。 這種無形的掌控感，讓人想起那句對股市操盤高手坐莊無跡可尋的形容——誰說大象不能跳舞？ 大象跳舞，大象無形嘛。你看不出來那就對了。 股市里還有種說法叫盤久必跌，但硅料價格在200-300元區間盤桓了一年多之后，卻沒有走這個套路。很顯然，讓人看不透的莊家，才是稱職的莊家。 其實，說到底，決定硅料價格走勢的，終究還是供需，即便囤積居奇，不也是一種需求嘛。 只不過，光伏的供需關系鏈，似乎并不那么完全市場化，或者說越來越有些證券化和期貨化。沒辦法，誰讓蜂擁而來的錢太多呢，不搶就沒得吃，何況大撒幣花的又不是自個兒的錢。  01 為啥說供需關系鏈不夠完全市場化呢？ 因為真正的需求方是應用市場，不是電池廠、組件廠，更不是硅片廠，是應用市場的甲方爸爸央國企們。 那么，光伏的龍頭大爺們呢，你把豬肉的價格炒得比天鵝肉還貴，那你養豬是為了什么呢，當寵物玩呢嗎？ 須知如今的甲方爸爸們，面對三座大山壓力比山大，一是系統價格不斷攀升，二是項目配儲能配投資成本節節高，還有保障性收購或隨時被抽幾分錢電費支持地方等“意外”，都已經輕易不敢去最適合大規模電站建設的三北地區開工項目了啊。 當然，光伏制造企業的超速擴張也可以理解。 隨著國內“雙碳”戰略的推進，以及全球綠色發展的潮流，營造出來了一種超乎想象大的需求預期，讓行業迎來堪稱史無前例的發展良機，甚至就連俄羅斯摁倒烏克蘭打了幾炮的非常規動作，都能讓歐洲人哄搶光伏板。 如此大利未來，如此良辰美景，又哪能不大干快上呢？ 所以，盡管他們也知道市場知道他們已經知道過剩嚴重，可“市場經濟不就是過剩經濟么”？ 所以，悶頭擴就完事兒了。所以，硅片使勁兒擴，電池使勁兒擴，組件使勁兒擴，輔料使勁兒擴…… 可是，臣妾硅料小碎步跟不上咋辦？那也簡單，漲漲價壓一壓你們的欲望吧。什么，你們還要長期包養臣妾？也……行吧，那要不你們先競個價，價高者包，如何？ 02 難道，說好的產業多贏，就是硅料硅片龍頭企業贏很多次的意思？ 那不能夠，咱肯定不能質疑硅料硅片龍頭們的產業共贏積極性啊。畢竟，誰不希望把市場搞得大大的客戶多多的呢？ 何況，這就是個生意，嫌我硅料硅片價格貴，你可以不買等降價再說嘛。 所以，至少在主觀上，至少從生意角度，硅料企業也好，硅片企業也罷，都無可厚非。雖然在客觀上看來，他們的有些動作，已經成了讓價格非理性飆升的“幫兇”。 譬如，長期包養……哦不……是長單。 你簽兩年是吧，那我簽三年，你簽三家料廠對嗎，那我簽五家，你跟不跟？ 結果，旁邊新來一位高喊我跟，我簽八年。 好家伙，這位仁兄，恁是要弄啥呢，為嘛不一步到位簽八十年，沒信心干個百年老字號出來嗎？
|
