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最近一段時間，光伏產(chǎn)能過剩的聲調(diào)可謂是一浪高過一浪。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不少企業(yè)，尤其是一些頭部企業(yè)也基本對此達成共識。
但另一方面，光伏企業(yè)，尤其是行業(yè)頭部企業(yè)擴產(chǎn)的消息也是此起彼伏。比如，晶澳科技和晶科能源擴產(chǎn)的聲音剛落，隆基綠能和通威股份在6月7日又發(fā)出投建新產(chǎn)能的消息。
一邊是行業(yè)產(chǎn)能過剩的消息
最近一段時間，光伏產(chǎn)能過剩的聲調(diào)可謂是一浪高過一浪。光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不少企業(yè)，尤其是一些頭部企業(yè)也基本對此達成共識。但另一方面，光伏企業(yè)，尤其是行業(yè)頭部企業(yè)擴產(chǎn)的消息也是此起彼伏。比如，晶澳科技和晶科能源擴產(chǎn)的聲音剛落，隆基綠能和通威股份在6月7日又發(fā)出投建新產(chǎn)能的消息。 一邊是行業(yè)產(chǎn)能過剩的消息不絕于耳，一邊是行業(yè)投建新產(chǎn)能的浪潮一浪高過一浪。光伏行業(yè)這是怎么了？ 首先來看，光伏行業(yè)的產(chǎn)能有沒有過剩？據(jù)筆者的觀察和了解，這點是毫無疑問的。以產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅料為例，機構(gòu)預(yù)計硅料的產(chǎn)能今年將達到210萬噸，但市場需求只有110萬噸。這也是近期硅料價格持續(xù)下跌的一個主要因素。 在往下游看。行業(yè)和機構(gòu)預(yù)測今年的裝機規(guī)模在350GW左右。由于今年一季度的裝機規(guī)模超預(yù)期，行業(yè)上調(diào)了今年的出貨量至470GW-500GW，但即使如此，今年的裝機需求量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)消納不了隆基綠能總裁李振國判斷的今年700GW的產(chǎn)能。 可以說，從當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能和終端需求的對比來看，光伏行業(yè)的產(chǎn)能確實過剩了， 但在筆者看來，這未必是壞事。 傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)能過剩是生產(chǎn)能力飽和、產(chǎn)品無法銷售造成的人力和資源配置的浪費。但梳理光伏行業(yè)的實際情況，近年來，每年的新增光伏裝機規(guī)模都以比較大的幅度在增長。今年一季度，我國光伏新增裝機33.66GW，同比增長154.8%。 從需求來看，光伏裝機長期保持增長的趨勢沒有變，而且在雙碳目標(biāo)下，還在進一步加速。 同時，從光伏行業(yè)發(fā)展的規(guī)律來看，降本增效是行業(yè)的主旋律。從這個角度講，在行業(yè)需求不斷增長的大背景下，光伏行業(yè)只有落后的產(chǎn)能，沒有過剩的產(chǎn)能， 從目前的情況，也正是因為對光伏行業(yè)的長期看好，資本才洶涌而來，大肆擴張，才形成了目前的階段性產(chǎn)能過剩。但在筆者看來，這種過剩反而能夠更好的推動行業(yè)的技術(shù)進步。 縱觀每個市場化競爭的行業(yè)，出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過剩的情況是不可避免，但這種產(chǎn)能過剩勢必加劇行業(yè)的競爭和內(nèi)卷，而在殘酷的市場競爭中，那些在技術(shù)、資金、資源、渠道等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)才有可能勝出。而也正是這些具有優(yōu)勢的企業(yè)的突圍，在成就自己的同時，也推動了行業(yè)的變革。 也正如隆基綠能總裁李振國所說的，最先受到傷害的是整體沒有做好準(zhǔn)備的企業(yè)，如財務(wù)脆弱、技術(shù)不夠領(lǐng)先、早期品牌通道不夠完善的企業(yè)。 這事實上也給那些跨界玩家提了個醒，在跨界進入光伏行業(yè)“淘金”的同時，要對自己在技術(shù)、資金、渠道等方面的實力有一個清醒的認(rèn)識，能否應(yīng)對行業(yè)的內(nèi)卷，能否應(yīng)對已經(jīng)到來的價格戰(zhàn)？ 眾所周知，任何具有發(fā)展前景的行業(yè)都不是一條直線向上走的，有高光時刻，就有至暗時刻，當(dāng)行業(yè)處于低谷時，企業(yè)是否有實力應(yīng)對至關(guān)重要。 降本增效，降低每度電成本，這是光伏行業(yè)發(fā)展的方向。但如果行業(yè)的產(chǎn)能一直是供不應(yīng)求，躺著賺錢的狀況，試問有幾家企業(yè)有創(chuàng)新的動力？ 大浪淘沙沙去盡，沙盡之時見真金。從這個角度講，讓光伏行業(yè)的競爭來的再猛烈些吧！ |
