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今后，光伏擴產(chǎn)可以，但要自己先掏30%的錢出來，還要滿足不斷提升的技術(shù)指標和能耗等要求。那些沒有技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的光伏企業(yè)，這次真的要被擋在門外了。 今天對于光伏來說，是天雷滾滾的一天，有利空，也有利好。 先說利空。 今天，隆基、通威、愛旭、弘元等多家光伏企業(yè)集中發(fā)布2024年中期業(yè)績預(yù)告，結(jié)果大家都已經(jīng)看到了。光伏企業(yè)的公告，印證了判斷，但這只代表過去。現(xiàn)在雖然仍是左側(cè)，這個左側(cè)的底部，究竟在哪里呢？趕碳號相信，否及泰來。 再說利好。這是今天要談的重點。 時隔3年，工信部再次出臺規(guī)范性文件——《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）（征求意見稿）》（以下簡稱“征求意見稿”）。 雖然，“本規(guī)范條件是鼓勵和引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)進步和規(guī)范發(fā)展的引導(dǎo)性文件，不具有行政審批的前置性和強制性”。但是，由于工信部的主要職責和管理職能定位，誰又能懷疑這份“征求意見稿”的權(quán)威性和落地執(zhí)行效果呢？ 趕碳號認為，那些沒有技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢的光伏企業(yè)，特別是那些靠忽悠招商單位、忽悠投資人的跨界玩家們，這次真的要被擋在門外了。 在趕碳號看來，“征求意見稿”的頒布，于整個光伏行業(yè)而言，是一件結(jié)結(jié)實實的利好：明確并提高了很多標準。 沒有規(guī)矩，不成方圓。越是一個有著大好前程的行業(yè)，越是參與者眾——這可以理解，但往往也越容易良莠不齊，魚龍混雜——這也可以理解。 光伏，發(fā)展這么多年其實從來就不懼競爭，只要公開、透明、合規(guī)，只要大家站在公平的起跑線上。事實上，這個行業(yè)參與的高手越多、水平越高，就越能實現(xiàn)良性競爭，構(gòu)建良性的生態(tài)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 今后，光伏擴產(chǎn)可以，但要自己先掏30%的錢出來，還要滿足不斷提升的技術(shù)指標和能耗等要求。 01資金門檻：自有資金比例不低于30% 《征求意見稿》對光伏制造行業(yè)的資金做了明確的要求：“新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。” 2021年出臺的光伏制造行業(yè)規(guī)范，僅要求新建和改擴建的多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，而其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。此次，《征求意見稿》對所有光伏制造行業(yè)資金準入門檻統(tǒng)一定在了30%。 一邊是光伏行業(yè)的狂卷、光伏企業(yè)的破產(chǎn)，一邊則是各地仍然大干快上的擴產(chǎn)。這一現(xiàn)象的根本原因就在于，像鐘寶申說的那樣，“花錢的人花的不是自己的錢，不心疼”，雖然隆基也正在搞百億再融資。 現(xiàn)在，所有“新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%”，這就是一個緊箍咒。愿意投光伏？沒問題，在地方政府下場前，你先要自掏腰包30%。 以前那種地方政府幫助企業(yè)代建廠房、企業(yè)拿土地、廠房和設(shè)備向銀行抵押貸款、地方國資來擔保的套路，恐怕會越來越少。 招商很卷，有時候各地的光伏產(chǎn)業(yè)招商是有點不要命的。趕碳號最近關(guān)注的一個案例，就是創(chuàng)辦不足兩年的光伏企業(yè)——旭合科技。這家小公司去年從滁州拿到了1個億補貼，今年又拿1個億。公司一分錢還沒賺到，今年已經(jīng)到手的政府補貼，已經(jīng)占到旭合科技母公司、上市公司藍豐生化(3.380, -0.03, -0.88%)最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的425.52%！ 旭合科技這樣的小公司，在2024年的光伏擴產(chǎn)項目中甚至排不上號。典型的大項目，當屬青海麗豪。 這家公司將在內(nèi)蒙投資250億，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純晶硅配套25萬噸工業(yè)硅項目。用《征求意見稿》的標準來卡一卡，青海麗豪這家硅料新貴，正式投資前能拿出75億的真金白銀嗎？ 由于麗豪非上市公司，趕碳號有點懷疑，莫說是75億的自有資金，這家公司的凈資產(chǎn)有沒有75億都很難說。硅料已經(jīng)跌破4萬，全行業(yè)都在虧損。這樣的大項目仍然沒有叫停，如果說麗豪拿不出這么多錢，那么，這個大項目背后的冤大頭，又是誰呢？ 02技術(shù)門檻：電池量產(chǎn)效率不低于26% 《征求意見稿》對現(xiàn)有光伏制造企業(yè)及項目產(chǎn)品、新建和改擴建企業(yè)及項目產(chǎn)品進行了明確要求。新建產(chǎn)能的技術(shù)、能耗等標準，比2021年的標準和現(xiàn)行標準，都提高了不少，趕碳號在此挑幾條重點標準說一下： （1）多晶硅要滿足《電子級多晶硅》（GB/T 12963）3級品以上要求或《流化床法顆粒硅》（GB/T 35307）特級品的要求。新建和改擴建項目還原電耗小于44千瓦時/千克，綜合電耗小于57千瓦時/千克。 （2）N型單晶硅片少子壽命不低于1000μs，碳、氧含量分別小于1ppma和12ppma，其中異質(zhì)結(jié)電池用N型單晶硅片少子壽命不低于700μs，碳、氧含量分別小于1ppma和14ppma。 （3）N型單晶硅電池的平均光電轉(zhuǎn)換效率不低于26%。 （4）N型單晶硅組件的平均光電轉(zhuǎn)換效率不低于23.1%。 客觀來說，以上要求雖然不算苛刻，但真要嚴格執(zhí)行，其實也不算低。目前，無論是老玩家還是新玩家，所有企業(yè)的N型TOPcon電池量產(chǎn)效率，在宣傳口徑上，都已經(jīng)高于26%了。當然，有不少企業(yè)存在虛假宣傳的成分。比如，雖然量產(chǎn)做到了26%以上，但真要按這個標準量產(chǎn)，A品率、良率只能做到80%多。 不管怎樣，26%的光電轉(zhuǎn)換效率還需要一個明確的衡量標準、測算方法。 針對《征求意見稿》中的硅料能耗標準，一家頭部硅料企業(yè)負責人表示：“2023年多晶硅行業(yè)的平均綜合電耗就已降至57千瓦時/千克了，這個能耗門檻太低了，至少要小于55千瓦時/千克才有意義。” 當然，既然是面向全行業(yè)的一個標準，自然不能按照少數(shù)頭部企業(yè)的標準來執(zhí)行。換句話說，作為一家硅料企業(yè)，如果量產(chǎn)做不到電子級三級，綜合能耗干不到每公斤57度電以下，那基本就可以關(guān)門了。 03知識產(chǎn)權(quán)：能否成為好企業(yè)的壁壘 值得關(guān)注的是，工信部除了從新建產(chǎn)能的資金門檻、技術(shù)門檻做了一些行業(yè)性規(guī)范要求以外，還首次提到了知識產(chǎn)權(quán)問題。 《征求意見稿》明確指出：“鼓勵企業(yè)加強知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)、應(yīng)用和保護，按照《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系要求》（GB/T 29490），建立完善的知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理體系。” 最近一段時間，趕碳號針對知識產(chǎn)權(quán)發(fā)布了一系列深度報道。我們認為，當下光伏內(nèi)卷的一個重要原因，就在于行業(yè)長期漠視知識產(chǎn)權(quán)，至今仍有不少企業(yè)崇尚“拿來主義”。在光伏行業(yè)“三頭在外”之時，有一些企業(yè)或許因此而受益，但是在當下，在光伏企業(yè)主導(dǎo)整個行業(yè)的發(fā)展之時，保護與尊重知識產(chǎn)權(quán)，就變得尤為重要。創(chuàng)新是光伏最大的驅(qū)動力，保護知識產(chǎn)權(quán)，就是保護創(chuàng)新、鼓勵創(chuàng)新。 2024SENC大會期間，光伏大佬朱共山、高紀凡、鐘寶申等不約而同地發(fā)起保護知識產(chǎn)權(quán)的倡議。其中，天合光能則是直接付諸行動，向中清光伏、阿特斯等企業(yè)發(fā)起維權(quán)。 7月5日，在隆基綠能的投資者交流會上，隆基管理層也反思專利問題，認為公司過去在整個知識產(chǎn)權(quán)保護方面做得不夠好。因此，隆基將在BC技術(shù)專利保護方面汲取過去的經(jīng)驗教訓，構(gòu)建起B(yǎng)C技術(shù)的護城河。 后記 此次工信部進一步明確光伏制造行業(yè)的規(guī)范與標準，肯定會在一定程度上抑制行業(yè)當下的無序、同質(zhì)化競爭。光伏行業(yè)想要成為新質(zhì)生產(chǎn)力，在能源轉(zhuǎn)型中成為主角，就必須提高標準。 趕碳號認為，這只是一個開始。 |
