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2011年，在歐洲國家下調光伏補貼以及歐債危機爆發導致光伏電站運營商貸款困難的背景下，歐洲光伏新增裝機需求出現下滑;而同時，國內受2010年行業高增長影響而擴大的產能逐步釋放，太陽能電池及組件的階段性產能過剩開始顯現，進而導致了自2011年2季度起，我國太陽能電池上下游主要產品價格出現了大幅
2011年，在歐洲國家下調光伏補貼以及歐債危機爆發導致光伏電站運營商貸款困難的背景下，歐洲光伏新增裝機需求出現下滑;而同時，國內受2010年行業高增長影響而擴大的產能逐步釋放，太陽能電池及組件的階段性產能過剩開始顯現，進而導致了自2011年2季度起，我國太陽能電池上下游主要產品價格出現了大幅下跌，產業進入調整階段。不過，在彌漫著悲觀情緒的市場中，我們也看到了我國“十二五”期間太陽能發電裝機目標有望上調至15GW以及國內多晶硅行業迎來整合等一系列正面信息。隨著光伏發電成本的不斷下降，整個光伏行業翹首以盼的平價上網時代也離我們越來越近。并且，不斷下跌的電池片及組件價格使得光伏電站的投資回報率上升，對太陽能電站運營廠商帶來利好，進而也將反過來推升對電池片及組件的需求。因此，2012年的光伏市場并不會像市場普遍預計的那樣悲觀，或許2012年光伏行業可能在艱難中迎來新的發展契機。 而作為太陽能電池組件中重要的組成部分的背板，在2012年或將迎來大發展。 需求增長與進口替代的雙重機會 太陽能電池背板與鋰電池隔膜一樣，都屬于塑料薄膜行業中的高科技高附加值產品，具有較高的技術和資金壁壘。這類產品的制造不僅需要生產設備的先進可靠，更重要的是，需要原料與助劑的配方以及工藝參數調整的科學，才能生產出合格的達標產品。目前，商用晶硅太陽能電池組件的使用壽命要求為25年，因此，在野外惡劣環境下，作為保護太陽能電池片的背板也應具備在25年內保持正常工作狀態的性能。具備優異的水汽阻隔性、氧氣阻隔性、尺寸穩定性、絕緣性、耐腐蝕、耐老化性、陽光反射率、紅外發射率和耐高、低溫等性能的背板對太陽能電池的壽命和成本具有重要意義。性能不達標的背板容易出現脫層、龜裂、起泡、泛黃等不良現象，會造成電池片脫落滑移、電池有效輸出功率降低等情況，嚴重的還會引起組件燃燒導致火災。雖然很多背板廠商聲稱自身產品質量能夠達到25年使用壽命的要求，但很多還未獲得在實際使用中的證實。未來幾年，在實際應用中取得較好效果的背板產品將獲得組件廠商的更大信賴，而質量較差的背板廠商將很難在行業競爭中生存。 與普通的薄膜產品相比，太陽能背板價格更高，與下游企業的議價能力更強。在原材料價格下降時，太陽能背板價格下降的幅度較小，而原材料價格上升時，太陽能背板上升的幅度較大，毛利率能夠保持在30%左右。據統計，2011年年初太陽能電池背板在所有組件中成本占比大約為2.75%，隨著2011年二季度以來電池片價格的不斷下降，電池片在整個組件中的成本占比出現大幅降低，這也導致了其他組件的成本占比的提高。根據目前的市場數據計算，背板已占整個電池組件成本的8%左右。 當前，國內背板產業還處于起步發展階段，其開發生產企業多分布于長三角地區。同國內發展的很多行業一樣，太陽能光伏產業在發展初期對國外的依賴程度非常大，在組成光伏組件的各種主要材料中，晶硅材料、玻璃、電池片、膠膜等均走過了單純依賴進口到實現國產化的道路。例如，太陽能光伏組件封裝使用的EVA膠膜，5年前還是國外產品獨霸天下，現在，隨著國內膠粘劑廠家的技術進步，國內企業已經占據了40%的市場份額。由于背板生產技術水平要求很高，加之相關原材料長期受到國外氟化工巨頭的專利技術制約，時至今日其國產化程度仍然較低。據統計，國外背板產品占據了我國背板產業90%左右的市場份額。盡管國內已有少量廠家開始研發和銷售背板產品，但數量遠不能滿足市場需求。 個別國產背板企業已經做好了與進口產品競爭的準備，存在逐步實現進口替代的實力。 從價格來看，國產背板的價格明顯低于進口背板。目前，國產雙氟背板的價格約為60~70元/平方米，單氟背板的價格約為40~55元/平方米，無氟背板的價格在30元/平方米以下，而進口背板產品價格要比同類高25%~30%左右。 從質量來看，對于背板的質量和性能，國內很多背板企業都取得了TüV認證，在性能指標上也不輸給進口產品。不過，也有一部分企業技術實力遜于國外企業，并且國產背板在使用經驗上少于進口產品。 從資金成本來看，國產產品賬期更長。國外背板產品都是通過代理商進入我國市場，而鑒于資金成本的考慮，代理商不可能給組件廠商很長的賬期。而在資金緊張的情況下，組件廠商很可能會選擇賬期更長的國產背板。 在國產背板質量逐步提升、價格保持優勢的情況下，從降低太陽電池組件單位發電功率的制造成本角度來講，背板產品國產化是我國光伏產業發展的必經之路，并且這一進程有望快速實現。 因此，在未來國內太陽能電池背板行業存在需求增長與進口替代的雙重投資機會。可以說，背板行業將是近期及未來一段時期內光伏行業中的一抹亮色。 2015年市場規模可達51.67億元 根據EPIA的數據，截至2010年，全球光伏產業累計裝機容量已達39.5吉瓦，在2000年至2010年期間，全球太陽能光伏發電累計裝機容量增長高達27倍。不過，雖然太陽能光伏發電市場增長速度較快，但其在整個發電行業中占比仍舊很低。以我國為例，根據國家能源局統計數據，截至2010年末，我國發電設備累計裝機容量為962.19吉瓦，其中光伏發電的占比僅約為0.09%，由此可見未來光伏發電產業發展空間巨大。 根據JRC的預測，到2030年可再生能源在總能源結構中將占到30%以上，太陽能光伏發電在世界總電力的供應中可達到10%以上;2040年可再生能源將占總能耗50%以上，太陽能光伏發電將占總電力的20%以上;到21世紀末可再生能源在能源結構中占到80%以上，太陽能光伏發電占到60%以上，具有重要的戰略地位。未來，太陽能發電不但要替代部分常規能源，而且將成為世界能源供應的主體。 隨著我國《可再生能源中長期發展規劃》和《新能源產業振興規劃》等一系列政策法規的出臺，尤其是光伏標桿上網電價的推出，有望帶動國內光伏行業復制2006年1月《可再生能源發電價格和費用分攤管理試行辦法》出臺后國內風電裝機爆發的奇跡，預計未來幾年國內光伏市場將進入新一輪的裝機潮。從實際情況來看，2011年我國的新增裝機規模將遠超EPIA預測的數值，有望達到破紀錄的1.8吉瓦。 近幾年，我國太陽能電池產量大幅增長，產量占世界總產量之比也不斷攀升。根據EPIA的統計，2010年中國太陽能電池產量已經超過世界總產量的50%，可謂占據了“半壁江山”，而這一數據在2006年還不到15%。 在國內外光伏發電裝機量及太陽能電池產量不斷增長的帶動下，作為組件封裝材料的背板需求也呈現持續攀升態勢。不過，我國生產太陽能電池所需的背板卻大量依賴進口。可以說，我國的太陽能電池背板產業已經嚴重落后于其他太陽能電池組件產業的發展。根據目前太陽能電池的光電轉換效率，以每平方米組件功率為145瓦計算，1兆瓦組件需背板0.756萬平方米。隨著未來太陽能電池光電轉換效率的不斷提高，這一數據將緩步降低。 太陽能電池分為晶硅電池和薄膜電池兩類，其中薄膜電池使用玻璃作為背板，所以晶硅電池與薄膜電池在光伏產業中所占比重將對背板的市場規模產生很大影響。盡管近年來薄膜電池在太陽能電池中所占比重有所攀升，但鑒于目前薄膜電池的光電轉換效率仍不高和衰減率較高的問題，以及薄膜電池的成本優勢在晶硅電池價格逐步下跌的背景下有所減弱等情況，到2015年的全球新增裝機容量中，晶硅電池與薄膜電池市場占比仍將大致維持目前75%：25%的市場格局。 目前，我國生產的晶硅太陽能電池組件轉換效率約為16.5%，隨著生產工藝和技術的進步，預計2015年這一數字有望達到17.5%。 到2015年，以晶硅電池平均17.5%的轉換效率計算，1兆瓦組件需要背板面積為0.729萬平方米。 近幾年國內太陽能電池產量占全球產量比重逐步提升，隨著各大廠家的擴展計劃陸續實施，預計到2015年國內生產的晶硅太陽能電池將占世界晶硅太陽能電池產量的60%。 國內背板的規模化生產必將導致價格的下降，但未來2~3年內光伏發電平價上網也將導致組件更大規模的需求。到2015年時，背板的平均價格為45元/平方米。 2015年，國內太陽能電池背板產業市場規模為51.67億元。其中，氟材料市場規模約為28.42億元，PET膜市場規模約為12.92億元，EVA膠膜市場規模約為10.33億元。 |
