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雖然近期價格出現(xiàn)波動，但光伏級EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到，受益于下游光伏等行業(yè)的快速增長，國內(nèi)EVA光伏膠膜料現(xiàn)貨較為緊張，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)目前訂單情況較好。“近兩年國內(nèi)光伏等行業(yè)快速發(fā)展，雖然7月初光伏EVA價格出現(xiàn)下滑，但目前市場價格已逐步企穩(wěn)，公司EVA產(chǎn)品價格處于較高位置，
 雖然近期價格出現(xiàn)波動，但光伏級EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）近兩年供給或偏緊。上海證券報記者在采訪中了解到，受益于下游光伏等行業(yè)的快速增長，國內(nèi)EVA光伏膠膜料現(xiàn)貨較為緊張，業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)目前訂單情況較好。 “近兩年國內(nèi)光伏等行業(yè)快速發(fā)展，雖然7月初光伏EVA價格出現(xiàn)下滑，但目前市場價格已逐步企穩(wěn)，公司EVA產(chǎn)品價格處于較高位置，我們對EVA產(chǎn)品市場前景和盈利能力保持樂觀。”近日，有上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。 對于未來光伏級EVA價格走勢，多家券商最新研報認(rèn)為，EVA是光伏需求最短板，看好未來1至2年光伏級EVA景氣度。由于國內(nèi)新建EVA產(chǎn)能落地仍需時間，本輪由下游需求主導(dǎo)的EVA行情將有利于EVA龍頭企業(yè)，優(yōu)先受益于這一波高景氣。 供給缺口為何短時不能解決？ EVA在光伏行業(yè)中主要用于生產(chǎn)EVA太陽能電池膠膜。 就產(chǎn)能而言，根據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)，上半年國內(nèi)EVA產(chǎn)量約78萬噸，由于國產(chǎn)化率的提升和海外EVA供需緊張，今年1月至5月國內(nèi)EVA進(jìn)口量為44.3萬噸，同比下滑13%。 價格方面，據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，8月1日，國內(nèi)EVA均價約2.5萬元/噸，較6月的2.6萬元/噸的高點微降，同比上漲約35%。 “7月初，光伏EVA價格確實有下調(diào)，到7月中旬市場價格逐步企穩(wěn)，部分低端牌號窄幅反彈，市場部分現(xiàn)貨供應(yīng)偏緊，主流市場低價成交有好轉(zhuǎn)，下游采購剛需跟進(jìn)為主。”近日，有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，“總體來說，近期國內(nèi)EVA市場基本面一般，不過從長期來看，業(yè)內(nèi)認(rèn)為其供需偏緊的局面將支撐行業(yè)的高景氣度。” EVA供給缺口有多大？據(jù)權(quán)威機構(gòu)估算，2022年國內(nèi)EVA供給量為243萬噸。按照全年光伏約235GW裝機預(yù)測，全年EVA需求量在258萬噸左右，其中光伏級需求120萬噸。全年缺口15萬噸，預(yù)計今年四季度缺口更大，EVA價格或有超預(yù)期上漲。 國信證券最新研報認(rèn)為，到2025年，全球光伏級EVA的需求量或達(dá)200萬噸以上，高端光伏級EVA供需緊張格局將進(jìn)一步加劇，兩年內(nèi)EVA行業(yè)仍然處于高景氣周期，看好EVA價格未來中長期繼續(xù)上漲。據(jù)其估算，2022年至2024年按照235GW、300GW、360GW新增光伏裝機測算，對于EVA需求分別為120萬噸、150萬噸、180萬噸，在全球能源短缺背景下，需求端仍有較大超預(yù)期可能性。 為何光伏級EVA短期不能解決？主要是投產(chǎn)周期長。 據(jù)了解，EVA裝置建設(shè)周期在3年左右，2024年底之前，國內(nèi)只有寶豐能源等少數(shù)企業(yè)有投產(chǎn)計劃，新增產(chǎn)能約75萬噸。據(jù)估算，2022年至2024年，我國光伏級EVA產(chǎn)能上限分別為47萬噸、65萬噸、83萬噸，產(chǎn)能依舊不及需求。而且，新增產(chǎn)能還面臨投產(chǎn)時間、VA（乙酸乙烯酯）含量不能滿足光伏級需求等方面的不確定性。海外新增產(chǎn)能方面，擴(kuò)產(chǎn)或新投產(chǎn)的公司較少，帶來的產(chǎn)能增量不明顯，所以短期內(nèi)EVA并不會出現(xiàn)供給平衡。
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