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短時“搶裝”疊加需求增長，風電光伏多品類價格上揚。 一改價格下探的市場趨勢，風電、光伏產業鏈近期出現小幅漲價潮。3月初，風電鑄件、環氧樹脂、碳纖維等板塊價格都出現了小幅上漲，風電整機價格同樣企穩回暖，同期光伏單晶硅片、電池片、玻璃等產品價格也止跌回升，價格反彈信號明顯。 國內各省份可再生能源裝機項目加速推進，疊加新能源上網電價全面入市新政實施，下游需求高漲或短時推高供應鏈價格。業界普遍認為，多重因素正為新能源產業鏈持續發展帶來積極信號，頭部企業或迎來“回血”。 風光產業鏈價格普漲 過去幾個月，風電產業鏈普遍漲價，鑄件、軸承、葉片原材料、緊固件、摩擦片等板塊漲價信號尤為明顯。 去年底，葉片主要原材料玻璃纖維、碳纖維供應商陸續發布漲價通知，中國巨石、泰山玻纖、國際復材等玻璃纖維廠家接連發布調價函，調價幅度在10%至20%不等。去年12月，華東E51環氧樹脂價格由13000元/噸左右一度猛增至14400元/噸，且持續維持高位至今。在鑄件板塊，據業內人士透露，受到風電機組大型化趨勢以及技術路線變更影響，風機鑄件價格也在近期出現回升跡象，漲幅達10%—15%。風電軸承板塊訂單同樣增長，洛軸高管在近日表示，盡管一季度通常為淡季，但今年訂單已飽滿。3月初，國機精工在投資者互動平臺也表示，今年以來，風電軸承行業景氣度持續向好，公司風電軸承訂單飽滿。 同時，隨著部分央國企改善招標規則，風電整機價格也基本止跌企穩。3月最新公示的陸上風電項目風力發電機組采購項目中標情況來看，風電機組價格維持在1500元/千瓦水平，與去年上半年相比價格同樣回升明顯。 而光伏板塊，組件、光伏玻璃、硅片等價格同樣在近期出現回升。根據集邦新能源數據，3月首周N型210單晶硅片價格為1.55元/pc，N型210R單晶硅片最新價格為1.33元/pc，較一周前增長了3.91%。2.0mm鍍膜光伏玻璃價格為13元/㎡。3.2mm鍍膜光伏玻璃最新報價為21元/㎡，2.0 mm背板玻璃價格為14元/㎡，漲幅達16.67%。 需求急增刺激市場供應 業界普遍認為，此輪新能源產業鏈價格上漲，一方面受到各省份“十四五”可再生能源裝機目標驅動，另一方面則是新能源上網電價全面入市政策所致。 行業統計數據顯示，2024年國內風機開標228吉瓦，同比大漲137%，這一規模也將支撐今年風電裝機高增。同時，多個沿海省份也在加速海上風電項目開工建設，海上風電裝機需求在今年或實現高位共振。 今年2月，《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》的重磅發布更是激起千層浪。該《通知》強調，新能源項目上網電量原則上全部進入電力市場，上網電價通過市場交易形成，存量和增量項目分類施策，存量項目和增量項目以2025年6月1日為節點劃分。 在新政上網電價預期尚不明確的當下，新能源板塊或現短時“搶裝潮”。睿咨得新能源分析師在接受《中國能源報》記者采訪時表示，此次政策性驅動的搶裝將階段性抬高對于光伏產品的需求，短期內來自分布式電站的組件需求將成為上半年支撐光伏組件價格的主要動力。而在風電板塊，風電供應鏈受搶裝潮的影響會出現價格升高，供應比去年緊張的情況，受潛在“搶裝潮”及零部件價格上漲的影響，2025年上半年風電整機價格將呈現上行趨勢。 除此以外，在業界看來，去年底新能源行業內部達成的“自律公約”或同樣成為推動價格回暖的重要因素。此前，激烈市場競爭之下，風電光伏供應鏈價格陸續跌至行業平均成本線以下，為進一步規范市場競爭，新能源供應鏈企業基本達成“自律”共識，維護行業健康有序發展。 長期走勢仍不確定 新能源產業鏈價格止跌回升，究竟是“曇花一現”還是大勢所趨？業界普遍認為，因電價政策刺激帶來的“搶裝”影響相對有限，但長期新能源需求卻帶來持續積極信號，隨著新能源上網電價入市新政實施，新能源裝機增速或平穩增長，產業發展或迎來全新時期。 對于光伏產業鏈預期，睿咨得能源新能源分析師預測認為，目前光伏產業鏈短期內難以大量出清落后產能，因此搶裝節點后產業鏈價格能否維持還存在爭議。后續光伏產業或可通過淘汰落后技術以及落后產能，提高競爭門檻。同時，高效N型組件能提升電站的發電效率，未來組件需求可能加速結構性轉型，并進一步推動行業淘汰落后產能。 從風電產業鏈來看，有行業研究機構指出，風電制造板塊價格高度依賴新增風電項目開發規模以及開發商中長期戰略規劃，風電整機價格走勢同樣存在不確定性。但對于制造板塊本身，聚焦技術創新和質量提升將是行業持續發展主題，將進一步推動產業向高質量發展轉型。 值得注意的是，也有業內人士提醒，新能源電價不確定性也易引發新能源行業低價競爭風險，上游設備制造企業也可能繼續承壓。盡管當前產業鏈價格止跌回暖，但新能源上網電價全面入市新政將給電價帶來的影響尚不明確，“低價中標”現象仍然存在，行業應警惕設備制造企業面臨的現金流壓力，共同推動行業高質量發展。
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