近日，美國“股神”巴菲特旗下的公司斥巨資收購美國光伏企業(yè)加州陽光電力的太陽能電站項目，此舉以及光伏產(chǎn)業(yè)本身的復(fù)蘇迅速引起了市場的關(guān)注。
　　這并非巴菲特首次投資光伏產(chǎn)業(yè)。一年前，中美能源控股公司就曾收購NRG能源公司旗下阿瓜卡連特太陽能發(fā)電廠49%的股份，阿瓜卡連特太陽能發(fā)電廠投產(chǎn)后裝機(jī)容量達(dá)290兆瓦。隨后，中美能源控股公司還收購了美國第一太陽能設(shè)備公司位于加州的裝機(jī)容量高達(dá)550兆瓦的托帕茲太陽能發(fā)電廠，該筆交易價值可能達(dá)20億美元。
　　目前巴菲特旗下的光伏發(fā)電規(guī)模已是世界第一，巴菲特豪賭光伏、“坐莊”太陽能是否意味著光伏產(chǎn)業(yè)存在著世人未知的巨大投資機(jī)會呢?
　　值得關(guān)注的，作為巴菲特入股的國內(nèi)比亞迪繼2012年在光伏產(chǎn)業(yè)上虧損10億以上的情況下，非但沒有收手的意思，反而12月12月又在陜西榆林投入幾十億建新的光伏發(fā)電站。光伏企業(yè)主動選擇進(jìn)入一輪巨大賭盤之中。
　　巴菲特大手筆注資美國太陽能項目的消息掀起海內(nèi)外市場光伏板塊的一波升浪。在“股神”眷顧的提振下，包括卡姆丹克太陽能、江西賽維LDK太陽能等在內(nèi)的中國相關(guān)概念公司股價數(shù)日漲幅均超過40%。
　　根據(jù)記者查閱資料，多晶硅價格從08年的400美元/噸，跌到了目前的20美元左右，不可謂不慘烈，德國八大多晶硅巨頭倒閉了5家。
　　國內(nèi)的眾多光伏企業(yè)類個股最近也是持續(xù)拉升，業(yè)內(nèi)人士分析，政策環(huán)境冷靜而穩(wěn)定。光伏產(chǎn)業(yè)是政策與市場緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，政策背景是分析光伏市場的最重要內(nèi)容之一，也是決定一個國家光伏電站安裝量，進(jìn)而決定全球安裝總量的關(guān)鍵。總體看歐洲、澳洲早期安裝大國的光伏發(fā)電補(bǔ)貼政策，基于光伏發(fā)電量已經(jīng)到達(dá)一定水平，對光伏產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步扶持是從嚴(yán)的。
　　光伏供需面2013年將有所好轉(zhuǎn)。由于歐美市場“雙反”對行業(yè)的壓制，打開國內(nèi)市場成為了解決行業(yè)下游需求的出路，目前分布式發(fā)電的規(guī)劃已經(jīng)陸續(xù)出臺，2013年各地方政府，如江蘇、山西等都有光伏產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，同時，加上“金太陽”第二批的招標(biāo)和國內(nèi)常規(guī)大型電站的建設(shè)，上半年內(nèi)需市場值得期待。同時，由于價格的持續(xù)下滑，無法盈利的壓力將使市場的行業(yè)整合加劇，行業(yè)供給面也將出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，行業(yè)整體供需將有所好轉(zhuǎn)。
　　從標(biāo)的上來看，如果光伏行業(yè)出現(xiàn)反彈，可關(guān)注多晶硅企業(yè)南玻A，同時可關(guān)注光伏估值較低的硅片龍頭隆基股份。風(fēng)電可繼續(xù)關(guān)注受益于風(fēng)電出口的天順風(fēng)能。
　　多晶硅的天威保變、南玻、川投能源、盾安環(huán)境等，組件的億晶光電、超日太陽、海潤光伏、向日葵，鑄錠爐的精功科技、晶盛機(jī)電、京運(yùn)通等，硅片的隆基股份、逆變器的陽光電源、科士達(dá)、科華恒盛都有短線機(jī)會。