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    油價暴跌重挫光伏產(chǎn)業(yè)?

    2014-12-12 17:03:48 太陽能發(fā)電網(wǎng)
    國際油價接近腰斬,光伏上市公司也受到了影響。 11月以來,中概光伏板塊連遇重創(chuàng),昱輝陽光(NYSE.SOL)、大全新能源(NYSE.DQ)、阿特斯太陽能(NSDQ.CSIQ)位列跌幅前三。昱輝陽光由11月3日的收盤價2.4美元一路狂跌至12月10日收盤價1.42美元,累計跌幅超
      或影響投資積極性
      曹寅表示,石油在世界能源體系中的重要作用主要在于交通和工業(yè)。但以光伏、風(fēng)能為代表的新能源應(yīng)用目前主要在電力,兩者并非直接重疊,沒有直接競爭關(guān)系。從這個意義上講,油價下跌不會直接影響光伏產(chǎn)業(yè)。
      當(dāng)然也有例外。印度、泰國等東南亞國家石油發(fā)電占比較高,且電網(wǎng)建設(shè)較為落后,在高油價時期政府和個人有動力大力發(fā)展近用戶側(cè)的分布式光伏,油價下跌對其有一定影響,但由于這些國家在光伏市場所占份額較小,對全球影響較低。用石油發(fā)電較多的還包括“不差油”的中東地區(qū),屬于政府推動型,受油價下跌的影響主要在政府的補(bǔ)貼,但光伏目前在中東建設(shè)規(guī)模較小,影響亦有限。
      曹寅與段質(zhì)宇均表示:“油價下跌對光伏的影響是通過天然氣來傳導(dǎo)的。”曹寅稱,“目前在美國、歐洲包括日本,天然氣都是很重要的電力來源。油價下跌導(dǎo)致天然氣價格下跌,進(jìn)而導(dǎo)致這些國家電力價格的下跌。所以天然氣價格下跌,新能源也受影響。”曹寅認(rèn)為,在油價將繼續(xù)探底的預(yù)期下,大家對天然氣價格都不是特別看好,認(rèn)為天然氣價格會像油價一樣下跌。這將直接影響上述國家的發(fā)電成本和電力價格,對光伏的投資欲望和需求就會受到影響。
      此外,光伏融資也可能受到影響。“一家光伏企業(yè)赴美上市,油價在每桶120美元的時候,上市的首發(fā)IPO市盈率可以達(dá)到30多倍、40多倍,但如果油價是每桶50美元,再去美國IPO,首發(fā)市盈率可能就只有20倍。對于企業(yè)來說,融資金額一下就差了一半。那這些資金完全可以轉(zhuǎn)投其他受油價下跌影響比較小,或完全不受影響,甚至正面受益的行業(yè)。”曹寅稱。
      政策調(diào)整影響更大
      “各個機(jī)構(gòu)和政府規(guī)劃部門在制定新能源發(fā)展計劃時,一個最重要的參考指標(biāo),或者說基準(zhǔn)指標(biāo)就是油價。”曹寅表示,不同的油價水平?jīng)Q定了不同的新能源發(fā)展目標(biāo)。所以油價下跌對于全球新能源的更關(guān)鍵、也是更長期的影響,在于對各個政府在政策層面的調(diào)整產(chǎn)生的影響。
      當(dāng)油價居高不下,政府制定的新能源發(fā)展目標(biāo)更為積極;當(dāng)油價低迷,新能源的魅力也會大打折扣。長期穩(wěn)定的政策對于光伏等新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響力,遠(yuǎn)大于油價大跌本身。在中國,受到政策面與電價管制的保護(hù),石油價格基本無法傳導(dǎo)至電價,A股市場光伏概念股所受的油價暴跌影響相對有限。
      曹寅認(rèn)為,中國光伏政策變動的可能性相當(dāng)小,甚至有可能再加碼。“對于一些新能源在制造領(lǐng)域沒有特別大產(chǎn)能的地區(qū)或國家,比如說歐洲、美國和日本,他們沒有太多的光伏直接產(chǎn)能。對于這種以消費(fèi)為主的、而不是制造為主的新能源使用國,有可能會根據(jù)現(xiàn)在的油價來調(diào)整光伏發(fā)展的目標(biāo)或是支持光伏發(fā)展的政策,比如說降低上網(wǎng)電價等。”曹寅稱,“但在中國,發(fā)展光伏的意義并非簡簡單單為了減排,更重要的在于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、增加就業(yè)。相比日本、德國等國家,光伏在整個能源結(jié)構(gòu)中的占比還是很小,發(fā)展空間相當(dāng)大。”
      低油價時代,也不乏對光伏產(chǎn)業(yè)態(tài)度樂觀之士。阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長、總裁瞿曉鏵便是其中之一。他最近在LinkedIn上發(fā)文時提到,由于全球并未通過大規(guī)模燃油發(fā)電,原油價格波動并不會真正影響人們對太陽能的選擇。同時,光伏產(chǎn)品的一個重要趨勢是分布式市場和零售領(lǐng)域。近年來零售電價不斷上漲,主要是受輸電和其他固定成本支出影響,而非原料成本。這種長期的能源價格走勢,對于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是非常關(guān)鍵的。
      同樣認(rèn)為暴跌的油價對光伏行業(yè)影響不大的,還有美國第二大光伏制造商SunPower的首席執(zhí)行官Tom Werner。
      在市場化程度較高的美國天然氣市場,天然氣價格主要參照亨利管網(wǎng)中樞(HenryHub)天然氣現(xiàn)貨和期貨價格,而非WTI。彭博新能源財經(jīng)(BNEF)最新分析顯示,油價對天然氣價產(chǎn)生的影響十分有限。
      根據(jù)彭博新能源財經(jīng)(BNEF)測算,即使在油價處于70美元/桶時,全球光伏或風(fēng)力發(fā)電的平準(zhǔn)化能源成本(LCOE)還是比天然氣低。LCOE是在項目投資者擁有良好回報率的假定條件下,將項目成本分?jǐn)傊?0年項目期內(nèi)獲得的一項指標(biāo)。
      油價下跌對于光伏等新能源的影響也是多元的。曹寅指出,從正面看,化工原材料和能源價格的下降,也意味著光伏組件制造成本的降低。

    作者:楊漾 來源:東方早報 責(zé)任編輯:gaoting

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