產業透視:江浙光伏業冷暖調查
太陽能光伏行業正從低谷中復蘇。記者近日調研多家江浙光伏企業發現，原本過度依賴海外市場的光伏企業，今年在國內市場已經取得不俗成績，不少組件生產商再度擴張，部分光伏企業產能甚至明年將翻一倍，同時行業還掀起向下游光伏電站的“投資熱”。
晶科能源研發中心首席科學家金浩和組件研發總監劉亞鋒此前表示，去年業內組件的發電量主要在245-250W之間，今年晶科能源通過自身的努力，組件功率已經達到255—260W的水平，今后會保持每年5%以上的增長。
在中國，市場行為的主導是政策。根據去年6月份發布的一項政策，按照光照資源分三個等級，每個等級最高補貼1元，分布式光伏發電每度補貼0.42元，如果這一度電賣給國家電網，還可得到0.39元的脫硫電價。
這兩年光伏電站項目備受追捧，但一旦過熱就會造成質量問題。錢晶指出，目前國內光伏電站方面還沒有什么政策性門檻，很不規范，產業集中度也不夠。“建設電站的要求很多，并不是外行人都能干的事。如電量監控，不僅是建造成本，也是運營成本的一部分。”錢晶介紹，建設光伏電站的成本差別很大，其中涉及光伏設備很多，供應鏈在其中的作用很大，對于政府或投資人來說，都要注重專業化。光伏業歡迎資本進入，但不鼓勵非專業人士來進行具體操作，因為這有可能會拖垮整個行業。
金壇：產能擴張再現熱潮
在江蘇金壇市，溫暖的車間里，金壇正信光伏電子有限公司的數百名員工正在趕工。記者在剛建好的3號車間看到，生產線自動化程度非常高，偌大的車間僅有零零散散一二十人。
在數年前，行業一窩蜂擴張的時候，正信光伏顯得頗為謹慎，然而這一兩年正信光伏的擴張步伐邁得更快了。
正信光伏集團總裁王迎春向記者透露，今年上半年對車間進行第三次設備升級，產能受到影響。產能釋放從9月開始，一直都是滿產。今年正信光伏出貨量在750—800MW，實際產能為1.1GW。目前毛利率在15%左右，凈利潤預計2億元。
王迎春表示，今年國內市場增長較快。當然，因遭受美國、歐洲、加拿大“雙反”，海外市場份額在萎縮，正信光伏自身海外份額相對于去年也沒有什么亮點。“日本市場在增加，但競爭很激烈。因為其他市場都不好，大家都擠破頭要進去。新興市場前景好，但出貨量不大。”王迎春擔憂的是，現在日本光伏電站裝得太多，很多電網容量接受不了，必須要限電，日本政府前段時間讓很多電力公司停止光伏電站審批，重新規劃，明年3月份會做一次調整，可能會有限制性規則出臺。
在光伏“寒冬”期，正信光伏也是盈利的，且從2011年到2013年，保持了凈利潤遞增，分別達到8500萬元、1億元和1.5億元。
王迎春指出，光伏業波動比較大，很多企業出現虧本，可能是前期投資比較激進。而正信光伏比較謹慎、穩健，沒有帶來太大損失，未來正信光伏將主要在光伏電站這塊進行擴張。不過，王迎春也認為，雖然公司把很多資源放到光伏電站投資這塊，但這一塊未必會有5年、10年商業模式的持續性。
與現有市面上的投資模式不同的是，正信光伏在電站開發這塊，分為國內和海外兩種模式。目前，在海外市場，特別在日本、歐洲開發電站，正信光伏均為自己投資并獨立運營，因為海外有很強的開發團隊、融資團隊，直接在海外進行項目融資；國內方面，做電站開發主要通過BT模式，把電站賣給其他投資者。因為如要持有電站，需很強的資金實力，而正信在國內目前還沒有很強的資金支撐。今年，正信光伏在國內預計建成光伏電站200兆瓦，主要在西部地區；明年國內方面計劃增至500兆瓦。
很多原本立足光伏產業鏈上、中游的企業，也均在向下游涉足。王迎春表示，國內從去年開始就出現了光伏電站“投資熱”。在他看來，從資本追求穩定回報來看，以前資金可以投資房地產等高附加值產業，但現在固定資產行業，政策有調控限制，而制造業形勢并不是很樂觀，資金流入更為穩定回報的行業理所當然，如今只要與光伏電站沾邊，上市公司股價就大幅上漲。
上市公司公告顯示，今年愛康科技擬募集20億元投資內蒙古等地光伏發電項目；方大集團與其全資子公司方大能源在江西萍鄉投資40億元，3年內建設500兆瓦太陽能光伏分布式發電站項目，海潤光伏擬77億元在紅河州投建光伏電站。不過，全球最大的家紡企業孚日股份在上個月宣布退出光伏產業，出售全部光伏項目資產。
“投資熱”的結果是惡性競爭與行業混亂。王迎春表示，這對行業產品質量、健康發展肯定產生影響，以往投資電站上游多晶硅，就造成了惡性競爭和產能過剩，現在很多投資者進入光伏電站，也出現了很多不規范性行為。
不過，當前光伏業確實需要資金作為“新的血液”，以支撐行業走下去。記者了解到，光伏業制造環節科技含量并不高，主要靠先進設備提升效率、品質，從太陽能電站投資來看，主要是一個資金密集型產業，誰的資金實力大，就會發展得更為持久。
實際上，今年國內光伏裝機容量并沒有達到預期（12GW），現在來看全年只有7-8GW。王迎春認為，裝機沒有達到預期的最大影響因素是金融市場支持不足。今年客戶群發生很大變化，民營企業、各種投資基金都進來了，但對他們的授信需要一個過程，不像央企、國企授信額度比較大，建起電站比較快。
作者：官平 來源：中國證券報 責任編輯：wutongyufg
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