中聯電氣1月20日晚間發布重組預案，公司擬置出原有大部分資產，并通過發行股份方式，實現山東雅百特科技有限公司（下稱“雅百特”）借殼上市。重組完成后，公司主營業務將變更為金屬圍護系統與分布式光伏發電。公司股票將于1月21日復牌。
　　根據方案，公司擬將其擁有的除5000萬元貨幣資金和對紫金財險2100萬元投資外的全部資產、負債作為置出資產與瑞鴻投資、納賢投資擁有的雅百特股權的等值部分進行置換。置出資產的評估值約為78940萬元，置入資產雅百特100%股權的評估值約為34.97億元。差額部分即約27.08億元由中聯電氣以向雅百特全體股東定向發行股份的方式購買，發行價格為19.21元/股，合計發行股份約14097萬股。
　　公告顯示，雅百特是一家集設計、制作、安裝、服務于一體的大型金屬屋（墻）面圍護系統和光伏屋面系統的集成服務供應商，主營業務是為機場、鐵路車站、大型會展綜合體、大型商業設施、城市綜合體等公共建筑提供金屬圍護系統工程服務。財務數據方面，截至2014年12月31日，雅百特總資產為4.74億元，凈資產為2.94億元，其2012年度至2014年度分別實現營業收入1.27億元、1.50億元和4.96億元，凈利潤分別為1287.92萬元、2010.15萬元和10247.39萬元。
　　根據公司與瑞鴻投資和納賢投資簽署的《業績補償協議》，雅百特2015年度、2016年度、2017年度的承諾凈利潤數分別為2.55億元、3.61億元和4.76億元。
　　本次重組完成后，中聯電氣主營業務的徹底轉型，從根本上改善公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量，以實現上市公司股東的利益最大化。

作者： 來源：投資快報 責任編輯：gaoting