光伏屋頂上的“狂歡”
在過去的十年，中國的產業經濟中，如果還有另一個產業的火熱可以和互聯網相比，那也許是光伏。“站在分布式的風口，傻子都能賺錢”。戶用光伏電站經銷商劉冬生將雷軍著名的“飛豬理論”改了改。在此之前，他是個建材生意小老板，按他自己的說法，在進入分布式光伏發電這片藍海市場后，他煥發了事業第二春。所謂分布式
監管剎車
當各路玩家摩拳擦掌地準備2018年的攻堅戰時，2月2日，國家能源局低調地組織召開了一個關于分布式光伏發電的會議。
六家公司的主要負責人被召集，共同參與討論《分布式光伏發電項目管理辦法》（討論稿）。一位參與此次會議的人士透露，參加這次會議的六家公司分別是大唐、華電、國電投、協鑫、隆基、晶科。除了三家央企，參會的三家民企均是國內工商業分布式市場的龍頭公司。
當上述幾家公司的負責人回到公司后，關于此次會議的內容立刻在整個行業內引起了軒然大波。討論稿若正式頒布實施，對工商業分布式來說無疑是個打擊。
去年11月17日，國家能源局綜合司曾下發了關于征求《分布式光伏發電項目管理暫行辦法》修訂意見的函，提出根據新形勢對原來的管理辦法進行修訂。在正式修訂前，國家能源局召開了這次征求意見會。
“這是第二輪，節后（春節）可能還會有第三輪，屆時可能就會正式對外發布了。”上述人士稱。據他分析，新政實施的時間表有可能會在6月30日之前。
此次討論中，國家能源局對分布式發電項目有了新的定義：一種是自發自用余電上網（上網比例不超過50%）且單點并網，總裝機容量不超過6兆瓦的小型光伏發電設施；一種是全部自發自用，總裝機容量大于6兆瓦但不超過20兆瓦的小型光伏電站。
另一個變化在于，分布式光伏的上網模式有了新的改變。戶用項目可選擇全額上網、自發自用余電上網和全部自發自用三種模式。
但小型光伏發電設施只能選擇全部自發自用和自發自用余電上網兩種模式，不能選擇全額上網，并且自發自用余電上網比例不超過50%；而裝機容量大于6兆瓦但不超過20兆瓦的小型光伏電站，只能選擇全部自發自用。
此外，除了戶用項目外，需要國家補貼的分布式光伏發電項目均需納入規模管理。“也就是說，以后會像地面一樣要指標了。”唐榮孚說，這顯然與2016年下發的《2016年光伏發電建設實施方案的通知》相背。
一位行業專家甚至認為，若新規確定工商業光伏項目不能選擇全額上網，只能采用自發自用模式，且納入指標管理，將是我國分布式發展的當頭一棒。
“因為我國分布式光伏發展前期主要依托工商業屋頂的開發建設，而工商業屋頂的開發主要采用‘全額上網’模式。”上述專家稱。
對于50%的上網比例，唐榮孚認為很難做到。
“我們（協鑫新能源）前期做的項目中，有些自發自用比例能夠高達80%~90%，但大部分是很難達到這個要求的，比如說物流地產項目，自我消納能力有限。”唐榮孚說。
據上述參加能源局會議的人士透露，協鑫、隆基、晶科的代表均在會上發表了統一的意見，即希望在《管理辦法》正式出臺前要有個過渡期。
國家能源局之所以一改2016年的扶持態度，轉而限制工商業分布式的發展，與分布式在2017年發展“過熱”有關。
官方數據顯示，2017年全年新增裝機量約53吉瓦，同比增長超過53.6%，累計裝機量130.25吉瓦。其中，分布式光伏裝機19.44吉瓦，同比增長3.7倍，累計29.66吉瓦。
“按照‘十三五’規劃，我國到2020年分布式光伏的目標是做到110吉瓦，按照現在的增速，太快了。”石磊說。在他看來，這是能源局“出手”的原因。
唐榮孚認為，另一個限制分布式原因跟可再生能源補貼資金缺口過大有關。“市場空間的問題解決之后，補貼拖欠就是目前最大的問題。”
據王斯成介紹，截至2017年底，可再生能源補貼資金拖欠高達1100億元，預計2020年補貼資金缺口將超過3000億元。
良幣驅逐劣幣
對于2018年，劉冬生寄予厚望。但他也明顯感覺到，戶用光伏市場正在悄悄地發生著他所不知道的變化。
這種變化或許來自于，在政策扶持和市場引導下，越來越多實力雄厚的大公司開始在戶用光伏市場發力，它們會在很短的時間內擠壓經銷商的空間。
在于大鵬看來，戶用光伏市場類似于家電行業，遲早會迎來品牌時代。“過去很多人會去攢電腦，當品牌電腦的價格開始跟攢機上的價格一樣時，就不會再有人去買組裝機了。”于大鵬說。
隆基股份創始人、總裁李振國對《中國企業家》記者說，如果說過去分布式市場是“劣幣驅逐良幣”，那么2018年將會是“良幣驅逐劣幣”。
早在去年7月18日，隆基就以實際行動對“劣幣”宣戰。當時，李振國當著眾多業內權威專家的面，直接宣布分布式光伏已經進入3.0時代。
“分布式3.0”是隆基在分布式領域內首次提出的概念，其最大特征是單一組件功率將達到300瓦以上。過去，分布式市場充斥著低質低價低功率產品。
在李振國看來，分布式應該是一個B2C的行業，應用在屋頂分布式的產品應該更加高效、更加安全、更加美觀。但現實卻與之相反。
他當時預測，在提出分布式3.0之后，到2018年一季度，整個分布式市場超過三分之一的產能都會是300瓦以上的組件。
同樣計劃在分布式市場推出功率在300瓦以上組件的公司還有阿特斯。作為行業領軍企業之一，阿特斯向來以穩健示眾。
在分布式光伏領域，阿特斯擁有9年的海外開發經驗，其推出的“Sungarden”戶用光伏發電系統整體解決方案在加拿大和日本是業內公認性價比最高的戶用系統之一。2009年至今，阿特斯累計為超過10萬國外家庭提供并安裝了太陽能發電系統。
“日本客戶是世界上最挑剔的客戶，但被我們征服了。”石磊說。
盡管擁有豐富的海外戶用市場開發經驗，但在國內，阿特斯在戶用光伏市場的布局顯得謹慎許多。該公司直到2017年10月17日，才決定把“Sungarden”推廣到國內，并決定在戶用光伏市場推廣功率超過300瓦的組件產品。
在挑選經銷商方面，阿特斯更加重視質量。四個月來，阿特斯總共才篩選了18家經銷商。
“從組件的銷售，到整個系統的銷售操作還是不同，先把這18家服務好，先把發貨、付款等各個環節捋順，然后有計劃地再推出第二撥。”石磊說。
在石磊看來，中國的戶用光伏市場未來一定會形成幾家大的品牌，市場容量預計每年在100萬戶左右，大概5吉瓦。這些大品牌在其中的份額在8萬~10萬戶/年。很顯然，阿特斯希望能夠成為這個市場的排頭兵。
按照規劃，阿特斯計劃未來三年每年發展300家經銷商，累計經銷商規模在1000家左右，并計劃構建一個O2O的服務平臺。
據石磊介紹，這個O2O服務平臺能夠管控經銷商從接觸客戶開始，包括勘察屋頂、方案設計、安裝施工等整套解決方案都實現線上線下打通。
“比如說安裝材料，每個配件都有自己的碼，在安裝的時候掃一下，就知道它是從哪個庫里出來的了。”石磊說。
同樣預感到這種變化的還有歐陽家淦，他現任廣州三晶電氣股份有限公司總經理。
憑借戶用市場的爆發及提早布局，三晶逆變器去年出貨12萬套。據歐陽家淦透露，三晶電氣去年營收翻番，2018年的目標是10億元。
但戶用光伏市場逆變器產品同質化越來越嚴重，如何構建三晶的“護城河”是歐陽家淦想的最多的問題。為此，歐陽家淦搭建了一個30多人的互聯網研發團隊，開發出了一款自營、加盟、和第三方共存的“晶太陽”運維平臺。
在協鑫總部一個會議室內，協鑫智慧能源互聯網事業部副總裁施蔚東則與唐榮孚面對面地聊起了未來的合作空間。過去他們各自為戰，盡管在一個樓里辦公，但相互交流得并不充分。
在工商業屋頂發電即將被“限容”時，協鑫智慧能源正在摸索的微電網或許能夠解決這個難題。
“我們還有售電業務，比如說，唐總開發出來（工商業屋頂）電站，完全可以交給我們嘛，我可以利用我的資源幫你賣電。”施蔚東說。
“這個很好，看來以后我們要多交流。”唐榮孚笑著說。
所有人都知道，行業的大洗牌已經來臨，集體狂歡的日子也將一去不復返。
作者：嚴凱 周夫榮 來源：中國企業家雜志 責任編輯：布悅
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