寫在開頭：中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）自2010年起開展全球儲能項目數據統計、全球儲能市場追蹤以及中國儲能產業推動以來，至今有已經九年的時間。這期間CNESA見證了美國、德國、英國、澳大利亞、韓國、中國等市場的崛起，在羨慕別國擁有成熟電力市場的情況下還能收獲儲能項目安裝補貼、稅收減免政策、以及其他可再生能源政策"照顧"的同時，也焦灼于中國儲能市場一直處于"外熱內冷""步步坎坷"的艱辛狀態，不僅市場規模徘徊在"MWh"階段，源網荷任一領域的盈利模式也始終未能清晰與穩定。

2018年，在電網側儲能大規模爆發的帶動下，儲能市場呈現轉機。CNESA認為，目前這個階段非常關鍵，在可再生能源沒有出現"階躍式"發展之前以及電力市場化改革剛起步的階段，未來1-2年儲能的發展路徑對市場格局重塑發揮著至關重要的作用。目前儲能產業正站在"十字路口"，在"冰"與"火"的裹挾中走向何方，需要每一位儲能人的深思和努力。

全球儲能發展提速，中國市場進入"GW/GWh"時代

2018年，在所有人都未曾預期到的情況下，電網側儲能應用規模爆發，將中國儲能市場送入"GW/GWh"時代。據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統計，2018年中國累計投運電化學儲能項目規模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計總規模的2.6倍。截至2018年底，全球累計投運電化學儲能裝機規模達到4868.3MW/10739.2MWh，功率規模同比增長65%，發展提速。值得注意的是，2018年一些新興市場的崛起推動了全球電化學儲能市場的快速發展，除了中國，韓國在多項政策的激勵下，儲能市場高昂奮進，奪得全球儲能市場規模的"頭把交椅"。在儲能系統成本持續下降、用戶電價持續增高等多因素的驅動下，2018年加拿大安大略省的用戶側儲能市場也吸引了大批美國、中國等海外儲能系統供應商和項目開發商的入駐。

電網側儲能項目激增，帶動儲能規�；瘧�用

2018年，"電網側儲能"當數中國儲能產業發展的"關鍵詞"。根據CNESA儲能項目數據庫的統計，2018年新增投運（不包含規劃、在建和正在調試的儲能項目）的電網側電化學儲能規模226.8MW，占2018年全國新增電化學儲能投運規模的40%，占各類儲能應用之首。

電網側儲能規模的爆發是偶然，也是必然。江蘇率先發布百兆瓦級儲能項目招標的起因固然是火電機組退役、夏季高峰用電以及高層推動等多個偶然因素碰撞的結果，但電網公司的興趣被全面激發則存在必然性。從2011年張北風光儲輸示范項目開始，電網公司從未停止對儲能技術路線、應用場景以及模式的探索。如同多年前一位電網專家預言的那樣"當儲能系統成本低于1500元/kWh時，就會迎來儲能在電網中的大規模應用"，在動力電池擴產能導致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點已經到來。

2018年，江蘇、河南、湖南、甘肅以及浙江等省網公司都相繼發布了百MW級儲能項目的采購需求（如表1所示）；在中關村儲能聯盟去年11月在南京召開的電網側儲能項目大會上，有多家的省網公司向聯盟表達對建設電網側儲能的意愿，根據聯盟的初步統計，近期規劃/在建的電網側電化學儲能總規模已經超過1407.3MWh。而隨著國家電網總經理寇偉的上任和國網1號文的發布，電網側儲能的發展有了進一步的方向性指導，預計未來1-2年電網側儲能還將迎來跨越式的發展。

儲能在電網側的快速應用將對整個儲能產業的發展產生重要的影響。

在技術上，由于目前尚沒有專門針對電力系統用儲能系統定義的參數或開發專用儲能產品，傳統的（動力電池的）測試評價體系不能客觀反映電力系統對電池技術的真實性能參數要求，隨著首批電網側儲能項目投運以及相關測試評價體系的完善，未來電網側儲能項目的招標有望在總結經驗的基礎上，提出更明確的技術門檻和需求，帶動儲能系統不斷改進和完善自身性能。

在運營模式上，目前國內電網側儲能項目大多引入第三方主體（電網系統內企業）作為項目投資方，負責項目整體建設和運營，儲能系統集成商和電池廠商參與提供電池系統，電網企業提供場地并與第三方簽訂協議，協議明確定期付費標準或按收益分成方式付費。作為運營方，電網已經開始關注儲能的多重價值實現，有利于倒逼儲能各類管理與價格機制的建立和完善。

在市場機制上，國際市場中，由于各國電力市場結構以及電力市場自由化程度的不同，對電網公司擁有儲能資產存在爭議。我國正處于電力市場改革的起步階段，電網側儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個市場角色的界限，保證"過渡期"的充分有效競爭，使儲能的應用與電力市場化應用高度融合。