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    觀察| 寧德時代萬億虛實

    2021-06-03 06:25:03 太陽能發(fā)電網(wǎng)
    經(jīng)濟學上有一個非常簡單而且基礎的規(guī)律,就是當一件產(chǎn)品的供給增加時,它的價格(在大多數(shù)時候)就會下降,產(chǎn)品的價格下降后,又會增加需求。貴州茅臺也曾經(jīng)嘗試著用這個思路,來給自己的產(chǎn)品降降溫,因為市面上囤酒賺錢牟利的人實在是太多,存在金融風險。2018年8月,作為擴大供給的一個試點,南京雨花區(qū)的一處茅臺直營店對茅臺酒進行打折促銷
    品牌分野

    每輛車由一萬多個不同大小的配件組成。對于燃油車廠商來說,組裝的過程同時也是價值分散的過程,這也是為何整車廠難以出現(xiàn)萬億巨頭的原因。

    價值數(shù)十萬的汽車,必須給各類汽車配件公司預留出足夠的利潤,其中有不少還是壟斷型企業(yè),汽車品牌商必須給出溢價利潤。這也是很多投資界人士不喜歡汽車股很重要的理由:經(jīng)過百年的發(fā)展歷程,汽車廠商越來越像組裝廠了。

    汽車廠商難出萬億巨頭的另一個重要原因,在于品牌的分野。

    1921年,福特T型車達到了巔峰,其產(chǎn)量已占世界汽車總產(chǎn)量的56.6%,當時的T型車價格已經(jīng)下探至300美元以下,大量的工人階層也可以順利地購買汽車了。

    但是當所有人都開著千篇一律的汽車時,就開始有部分消費者對此不滿,他們需要一些特別的汽車來滿足自己特定的需求,或是展示自己的與眾不同。這時美國通用汽車公司開始在個性化、多樣化方面大做文章,用彩色的雪佛蘭汽車對抗黑色的T型車,最終迫使福特汽車進行大規(guī)模的產(chǎn)能調整。

    車型老舊,庫存積壓,福特汽車迅速從巔峰跌落,先后被通用和克萊斯勒公司超越,成為北美的第三大汽車公司。

    倒向通用、克萊斯勒的消費者,對這兩家企業(yè)也沒有多少忠誠度。當車企都能夠通過流水線作業(yè)和大規(guī)模生產(chǎn)以降低生產(chǎn)成本時,消費者開始對于多樣性、品牌有了更多的要求,其客戶忠誠度變得非常低。

    到如今,汽車消費仍然呈現(xiàn)出高度的分化,并沒有出現(xiàn)類似于微信、工商銀行或者美團的情況,以單一的品牌服務于各地、各類消費者。馬化騰可以和某個小鎮(zhèn)青年共同使用微信產(chǎn)品,再富有的企業(yè)家也要和老百姓一樣與工商銀行打交道,其他萬億級企業(yè)品牌與產(chǎn)品的“普適性”,在汽車行業(yè)是沒有的。

    因此在汽車普及的過程中我們可以發(fā)現(xiàn),品牌分野情況非常明顯,低線級城市、一二線城市、高凈值人群、工薪階層在購買汽車時,會有完全不同的價格與品牌考慮,想用一個品牌或者一款產(chǎn)品打通所有地域、品牌與價位完全不可能。

    這種天然的市場區(qū)隔,造成了十萬億級別的汽車市場中,沒有出現(xiàn)進入萬億俱樂部的汽車公司。中國最成功、規(guī)模最大的汽車公司上汽集團,市值峰值也“僅是”4360億元。但是在新能源汽車時代,這種局面被汽車核心配件企業(yè)打破了。

    作為具備科技屬性的制造業(yè)企業(yè),寧德時代不斷降低產(chǎn)品價格,并不斷擴張產(chǎn)能,以進入到各個新能源品牌汽車的組裝里。目前寧德時代在動力電池領域的市場份額超過50%,產(chǎn)品搭載到了中國幾乎所有主流車企的產(chǎn)品上,并且還有包括寶馬、大眾在內的國際巨頭客戶。

    汽車的“品牌分野”被跨越了。核心配件在不同的汽車品牌上共同使用,完成了從國際到國內、從一二線城市到底線級城市,從高端豪華車到低價微車的全覆蓋。雖然看不到寧德時代的任何產(chǎn)品,但只要有新能源汽車的地方,就有寧德時代產(chǎn)品的滲透。

    寧德時代與其他“萬億俱樂部”的成員一樣,有機會完成對市場、價格、品牌局限的跨越,在汽車與出行領域,成為每個普通人都繞不開的企業(yè)。在一個沒有政策準入門檻、全球化自由競爭的行業(yè)里,成為了一家不同以往的新萬億巨頭。

    寫在最后

    規(guī)模優(yōu)勢是制造業(yè)的顯著特征。對于制造型企業(yè)來說,“產(chǎn)業(yè)鏈話語權”這件事是非常關鍵的,而產(chǎn)業(yè)鏈話語權的來源主要有三:規(guī)模、技術、管理能力。

    有了技術,企業(yè)可以暫時領先,但技術的擴散性特征決定了,這種領先只能持續(xù)一段時間。在進入到產(chǎn)業(yè)成熟期之后,更加重要的是規(guī)模。有了規(guī)模,企業(yè)可以獲得最低的采購成本。而毫厘之間的價格差異,可以直接決定一家企業(yè)的生死。

    在動力電池領域,上游正極、負極材料價格也在不斷上漲,無法通過大規(guī)模采購降低成本的企業(yè),已經(jīng)置身于危險之中。曾毓群判斷,未來5年,鋰產(chǎn)業(yè)市場將迎來井噴期,快速進入TWh時代,高效率、高品質的交付是重要的核心競爭力。

    而資本市場選擇在此時把寧德時代抬進萬億俱樂部,等于提前宣告了TWh時代的到來。


    作者:楊旭然 來源:巨潮商業(yè)評論 責任編輯:jianping

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