光伏電池攻擂戰(zhàn)：HIT成功的標(biāo)志是什么？
光伏電池攻擂戰(zhàn)：HIT成功的標(biāo)志是什么？2021-07-27 09:20:32 藍色雙子光伏電池領(lǐng)域正在上演一場拳擊賽，老牌拳王PERC年齡大了，體力逐漸不支，可能還能在拳臺打個三五年，但新秀的崛起已經(jīng)是必然趨勢，無法逆轉(zhuǎn)了。所以有好事者，就組織了一場名將告別賽，讓PERC這位老將守擂，讓后期之秀們上場攻擂，場下的選手有TOPCO
05 這還不能成為選擇HIT的理由么?
又有人要說了，TOPCON工序多制作復(fù)雜良率低，HIT工序短制作簡單良率高，這還不能成為選擇HIT的理由么?
TOPCON在PERC上加了兩道工序，根據(jù)路線選擇不同加的工序不一樣，TOPCON 11道工序，hit4道工序，確實TOPCON工序多。
一個環(huán)節(jié)良率差一點，會影響整體，目前PERC的良率大致為98%-99%，TOPCON 94%左右(隆基大約96%)HIT良率97%，但這個結(jié)論是不考慮具體公司情況的靜態(tài)分析。
好的公司好在方方面面，TOPCON本質(zhì)上就是在PERC上加了兩道工序。對于好公司來說，能做好PERC，經(jīng)過一定時間的產(chǎn)線磨合和技術(shù)工藝改進，大概率可以做好TOPCON。
好公司能把各個環(huán)節(jié)的良率都做到很高，最終的結(jié)果就是整體有一個高良率，各方面做不好的公司哪怕就是4個步驟，他良率做不上去，成本做不下來也是很正常的事情。
通用的概念還是要放到具體公司的層面去分析，讓華為去做一個事情和讓后排不知名的小公司去做同樣的事情，結(jié)局必然是完全不同的。
06 邁為大漲，難道不是因為HIT?
那不對啊，你說這么多，就想說明HIT沒有勝出，但最近邁為漲的特別好，肯定是因為HIT啊?
邁為現(xiàn)在這個規(guī)模，再趕上光伏產(chǎn)業(yè)鏈都在快速擴張的節(jié)點中，出業(yè)績本身并不困難。
本身盤子就不大，訂單也比較足，邁為自己是絲網(wǎng)印刷的龍頭，這一塊PERC、TOPCON、HIT都要用，他出貨最多的就是絲網(wǎng)印刷的成套機，而且炒作HIT符合全市場利益，題材合適，大家有炒作意愿，所以正常增長都會變成火爆高增的預(yù)期。
雖然邁為押注HIT路線，但是目前實際上給他提供業(yè)績的還是絲網(wǎng)印刷設(shè)備。邁為漲本身一點都不奇怪，在設(shè)備領(lǐng)域邁為是優(yōu)秀的公司之一。當(dāng)前節(jié)點就算市值直接沖到800億也并不奇怪，但不能把邁為漲等同于或者說歸根于HIT要成為主流路線。
原因是從邁為股價上漲的結(jié)果去反推是成立的，邁為漲了，說明市場看好HIT，但邁為漲了還有可能是市場就是在炒作HIT，還有可能是因為正好借助HIT有游資在炒作邁為，還有可能是市場覺的光伏要大擴產(chǎn)能所以要買設(shè)備，市場覺得邁為管理團隊比捷佳偉創(chuàng)好。
看好HIT只是邁為漲起來其中一個可能性的原因，但這個只能從漲了以后的后視鏡去看，從正面推，結(jié)合本文第一部分的結(jié)論，是推不出來HIT要勝出的結(jié)論，推不出這個結(jié)論，就得不出邁為要起飛的結(jié)論。
簡化點說，某個公司漲了，可能是因為原因ABCD，但現(xiàn)在就說這個公司是因為原因A漲的，忽略BCD，那在這個公司漲起來的時候，怎么說的都是對，你可以說因為A，其實也能說是因為B，也可以是因為C。
但單純來看原因A，目前階段并不成立，所以沒有辦法得出結(jié)論因為A所以公司漲。同理，邁為賺錢可能是因為A/B/C三種路線，但不能說邁為賺錢一定是因為A。
類似于充分必要條件的問題，市場可以享受邁為漲了，但如果你是一個看重邏輯的人，那邁為漲就說明HIT路線要勝出了，這個邏輯鏈條本身并不對。
典型的結(jié)果正確，邏輯不正確，一次兩次可以，真正的市場參與者，能保證每次都用錯誤的邏輯推導(dǎo)出正確的結(jié)果么?對9次可以，可能錯一次就損失慘重離開市場了。
在技術(shù)路線還沒分出勝負(fù)的時候，去賭某一個技術(shù)路線必然成功，這個行為本身，和賭場里搖骰盅，聽骰子的聲音押大小有什么分別?
押中了自然皆大歡喜，那如果后面TOPCON明顯強勢，投資者因為押寶帶來的損失也沒人賠的，不要老想這魚頭到魚身子都吃到，技術(shù)路線真正確定后，放過魚頭，只吃魚身子也夠賺了。
07 行業(yè)里都看好HIT?
你說這么多，不就都是你自己想的么，行業(yè)里的公司不是這么想的，行業(yè)里都看好HIT，那我們就來看看行業(yè)龍頭的選擇。
隆基自然不用說了，新路線其中之一明確是TOPCON了，并且近期各種官方場合集中站TOPCON，之前隆基HIT破轉(zhuǎn)換效率世界記錄的時候，市場上都在說，隆基表面不愛HIT，但實際上身體很誠實，口嫌體正直，最后還不是悄悄的搞HIT，說明HIT路線要成功了。
有人詳細(xì)分析了隆基在電池領(lǐng)域的專利布局，可以看出來隆基長期在多條技術(shù)路線上進行布局，早就持續(xù)投入了相應(yīng)的研發(fā)力量和經(jīng)費，并不是最近才開始研究HIT。
實際上對于現(xiàn)有龍頭來說，本身研發(fā)投入就極高，為了防止自己顛覆前面龍頭的劇情再次上演，最好的方法就是觀察行業(yè)老二老三老四老五的研究布局方向，并且自己每個方向都去投入進行研發(fā)。
從不同路線中優(yōu)中選優(yōu)，然后在某個路線要成功的時候一把打方向盤切換過去。隆基覆蓋多路線是常規(guī)操作，這個不能證明隆基認(rèn)為HIT要成功了。
當(dāng)然我不知道隆基什么時候做HIT，隆基沒公布的一條路線也可能是HIT，也可能是IBC，從用途上來看，我覺得IBC可能性比較大，但現(xiàn)階段就出來IBC的量產(chǎn)線，這個事情過于魔幻了，我還理解不了。所以隆基什么時候真正擁抱HIT，我也不知道。
再來看晶科，晶科CTO分析過TOPCON和HIT優(yōu)劣勢，在晶科眼中TOPCON對比HIT簡直就是六邊形戰(zhàn)士，短時間內(nèi)根本不具備HIT成功的條件。
最后看一下通威，通威的態(tài)度是最有趣的，通威之前給自己的定位是HIT扛大旗者，基本很少說到自己布局TOPCON，一直都說自己是HIT最先進的公司。
但6月通威的交流里，通威開始著重說明自己同時布局了TOPCON和HIT，然后悄悄的，基本沒怎么沒宣傳的情況下和微導(dǎo)裝備簽了 1GW TOPCON中試線的設(shè)備協(xié)議。
并且在近期的幾份通威交流紀(jì)要中，通威多次表示HIT現(xiàn)階段并不具備足夠的性價比，還沒辦法和PERC完全抗?fàn)帯?/div>
作者： 來源：藍色雙子 責(zé)任編輯：jianping
這也就是說，即使現(xiàn)階段TOPCON生產(chǎn)成本依然高于PERC (與HIT相比，高的幅度并不是特別多)，HIT相比TOPCON，也還沒有足夠的成本及效率優(yōu)勢。并且通威計劃當(dāng)中新擴展的30GW產(chǎn)線，依然是PERC產(chǎn)線。這里的邏輯很有意思，可以自己多想想。
東方日升原本規(guī)劃了10GW HIT產(chǎn)線，在隆基的TOPCON產(chǎn)線信息出來后，東方日升在環(huán)評數(shù)據(jù)里顯示，產(chǎn)線變成了1GW HIT產(chǎn)線和10GW TOPCON產(chǎn)線。
另外，通威最新的電池HIT產(chǎn)線金堂線，采用公開比標(biāo)的形式，1GW分三條線全行業(yè)設(shè)備招標(biāo)的形式，用高調(diào)招標(biāo)的形式選出行業(yè)效率最高成本最低的HIT線，但這種招標(biāo)方式，側(cè)面說明在設(shè)備端通威是缺乏自己的技術(shù)儲備的，用通用設(shè)備，結(jié)果就是，很容易被設(shè)備企業(yè)卡脖子。
08 HIT成功的標(biāo)志是什么?
那到底出現(xiàn)什么樣的標(biāo)志才能說明HIT真的要成功了呢?
我覺得有以下幾條需要重點關(guān)注的變化：
1. 隆晶晶什么時候開始明確表示站隊HIT：現(xiàn)在整個電池環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)能加現(xiàn)有接近400GW，電池最終要變成組件，組件市占率高的幾家沒有明確站隊HIT，靠著后面零零散散的GW級別HIT產(chǎn)線建設(shè)，是不可能掀起太大風(fēng)浪的。
就拿華晟線為例子，產(chǎn)能2GW，下線后并沒有說成本問題，產(chǎn)能占比低就以為這沒有市場份額，成本沒有明顯優(yōu)勢就意味著沒有需求空間，怎么去和成熟路線競爭?算是轉(zhuǎn)換效率達到26%，產(chǎn)能不夠還是不行。
2. 有10GW級別的HIT產(chǎn)線落地：近兩年所有HJT計劃，大部分都是PPT產(chǎn)線，此前統(tǒng)計大60+GW，現(xiàn)在可以看到90GW的計劃。
但是從今年招標(biāo)落地的情況來看還在10GW左右，很多廠家就是說我要擴產(chǎn)10GWHIT，雄心壯志，但實際落地就是1GW，后面慢慢建，具體建不建也不知道。
目前HIT產(chǎn)線主要就是華晟2GW，愛康3.4GW，金剛玻璃、明陽各1GW，均石和當(dāng)?shù)卣暮献鬟�有1-2GW項目落地，以及其他主流電池廠商的中試線。通威的第三條線HIT產(chǎn)線是目前全球最大的HJT產(chǎn)線，已經(jīng)達到GW級別，更靠近量產(chǎn)的真實狀態(tài)。
注意這里，即使是全球最大規(guī)模的產(chǎn)線也才GW級別，而隆基銀川新的TOPCON產(chǎn)線已經(jīng)確定3GW了，還有33GW路線不明，其中一部分必然是TOPCON線。
從隆基一家的情況就能推斷，TOPCON產(chǎn)線短期上量一定快過HIT產(chǎn)線。標(biāo)志節(jié)點就是隆基今年11月TOPCON產(chǎn)線產(chǎn)能開出來，這個產(chǎn)線開出來后，會有大量觀望的電池廠開始站隊選路線。
3. 降本超預(yù)期：這個就更加難跟蹤了，因為不能光跟蹤HIT的情況，HIT在進步，TOPCON同時也在進步，雙方降本同時在進行。HIT的降本路徑，某種程度上在TOPCON身上也適用，減少銀漿用量，MBB技術(shù)的應(yīng)用等。
HIT必須降本速度高速超越TOPCON，才能在決戰(zhàn)當(dāng)中占據(jù)優(yōu)勢，畢竟TOPCON用7年的發(fā)展時間，基本快趕上HIT發(fā)展了20年的發(fā)展進度。如果沒辦法降本遠(yuǎn)超過TOPCON，未來HIT的道路會更加艱辛。
4. 可以觀察連城數(shù)控子公司連銀的生產(chǎn)進度：是否在銀粉領(lǐng)域取得重大突破，因為這個公司就是隆基為了HIT準(zhǔn)備的輔材先頭部隊，這個公司產(chǎn)生重大突破，HIT就有大面積降本的物質(zhì)基礎(chǔ)，類似當(dāng)年的金剛線替代砂漿線運動。
HIT的炒作，一定不會是這一波就結(jié)束，后面還會有很多波，可能每年都會來一次。不否認(rèn)HIT可能是未來電池最終選擇的路線，但現(xiàn)在說HIT就勝出絕對為時過早。
個人認(rèn)為，HIT可能成為中期的路線之一，與TOPCON路線長期共存，但短期內(nèi)，TOPCON路線會占據(jù)明顯的優(yōu)勢，無論是成本、生產(chǎn)成本、改造成本等方面，都會優(yōu)于HIT，轉(zhuǎn)換效率也沒有明顯差距。后面具體情況，還是要看兩條路線各自的降本增效路徑到底如何。
作者： 來源：藍色雙子 責(zé)任編輯：jianping
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