儲能：一個(gè)比電動汽車還要大的市場？
8月1日，全球最大動力電池企業(yè)寧德時(shí)代發(fā)生一項(xiàng)重大人事變動。公司“二把手”，副董事長、副總經(jīng)理黃世霖辭職，投身“光儲充檢”創(chuàng)業(yè)大潮。“光儲充檢”分別對應(yīng)的是充電場站棚頂?shù)墓夥濉δ芟到y(tǒng)、直流充電樁、電池檢測等業(yè)務(wù)，它們是事關(guān)動力電池及新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵配套設(shè)施。黃世霖的辭職創(chuàng)業(yè)讓儲能再一次被公眾關(guān)注。儲
在此情況下，就需要解決規(guī)模化、分布式新能源與新型負(fù)荷大量接入、即插即用的問題。而“風(fēng)光”發(fā)電受日照、天氣條件影響巨大，且發(fā)出來的電，不用則廢，必須要存儲起來。由此可見，傳統(tǒng)電網(wǎng)系統(tǒng)的“源-網(wǎng)-荷”也將變?yōu)椤霸?網(wǎng)-荷-儲”，儲能成為未來電網(wǎng)不可或缺的一環(huán)。
除了有光明的前景，還有推動儲能賽道火熱的現(xiàn)實(shí)因素。當(dāng)下，我國儲能市場主要由發(fā)電側(cè)驅(qū)動，具體又來自于政策端的強(qiáng)制要求，即新能源發(fā)電強(qiáng)制搭配儲能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年5月末，國內(nèi)已經(jīng)有23個(gè)省份明確新能源“強(qiáng)配”儲能。
比如，海南省規(guī)定，單個(gè)集中式光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)申報(bào)項(xiàng)目規(guī)模不得超過10萬千瓦，且同步配套建設(shè)不低于10%的儲能裝置。身處新能源應(yīng)用大省的山東棗莊則要求，按照裝機(jī)容量15%～30%建設(shè)儲能，且時(shí)長2～4小時(shí)。
天風(fēng)證券測算，未來幾年儲能市場規(guī)模將主要由發(fā)電側(cè)強(qiáng)制配儲貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)21-25年國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能裝機(jī)量有望達(dá)到4.7/14.3/25.2/42.4/68.4GWh，4年復(fù)合增長率達(dá)到95%。
03 2025年的商業(yè)化期待
除了光明的前景，儲能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，還需要克服眼前的商業(yè)化困境。
行業(yè)通常用全生命周期度電成本（LOCE）來衡量儲能系統(tǒng)成本，即儲能系統(tǒng)在其生命周期內(nèi)發(fā)生的所有支出（包括購置支出、運(yùn)維支出等），除以其生命周期內(nèi)累計(jì)放電量。
英大證券測算，電池儲能的度電成本約為0.67元/kWh。對于用戶側(cè)，如大型工業(yè)園區(qū)、社區(qū)、家庭等，如何才有動力安裝儲能設(shè)備？肯定是其帶來的收益要大于成本。而收益主要來源于調(diào)峰補(bǔ)償和電價(jià)差。
當(dāng)前的電力市場價(jià)格分峰、平、谷時(shí)段，峰時(shí)用電量大，電價(jià)高；谷時(shí)用電量小，電價(jià)低。安裝儲能系統(tǒng)的企業(yè)，可以谷時(shí)蓄電、峰時(shí)用電，以此獲得價(jià)差和電費(fèi)的節(jié)約，抵消一部分成本。另一方面，各地對于參與用電調(diào)峰的企業(yè)給予一定補(bǔ)償。
但目前這兩項(xiàng)收益并不足以支撐起大規(guī)模商業(yè)化。根據(jù)天風(fēng)證券測算，當(dāng)前僅廣東和天津的調(diào)峰補(bǔ)償大于0.67元，其他省份，獨(dú)立儲能項(xiàng)目參與調(diào)峰的收益都不足以彌補(bǔ)成本。而在峰谷電差套利方面，也僅有北京等少數(shù)地區(qū)可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利。
據(jù)36氪報(bào)道，一套儲能系統(tǒng)的初始投資成本中，電池占比約60%，變流器占比約20%，BMS（電池管理系統(tǒng)）和EMS（能量管理系統(tǒng)）合計(jì)占比約15%。巧的是，動力電池在新能源汽車的成本占比中，也將近六成。
目前，鋰離子電池是新型儲能的主力軍，占比約為90%。去年以來，鋰電池成本持續(xù)上漲。以至于廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪吐槽“現(xiàn)在給寧德時(shí)代打工”。對此，寧德時(shí)代大呼冤枉，稱今年一季度凈利潤同比下降23%，主要是因?yàn)樘妓徜嚨仍牧蟽r(jià)格上漲幅度超過預(yù)期，但客戶端價(jià)格傳導(dǎo)相對謹(jǐn)慎。
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