近日，包括風(fēng)電、光伏、儲能在內(nèi)的新能源迎來頂層規(guī)劃，碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動迎來巨大發(fā)展機(jī)遇。10月9日，國家能源局印發(fā)《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動計劃》。文件提到，建立完善以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源標(biāo)準(zhǔn)體系，研究建立支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)體系，加快完善新型儲能標(biāo)準(zhǔn)體系，有力支撐大型風(fēng)電光伏基地、分布式能源等開發(fā)建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行和消納利用。

在碳中和政策加快推進(jìn)的同時，新能源上市企業(yè)三季度業(yè)績預(yù)告頗多亮眼。通威股份、寧德時代、TCL中環(huán)、億緯鋰能等均透露業(yè)績預(yù)增喜訊，多數(shù)新能源企業(yè)盈利翻倍。在業(yè)績加持下，估值又處于年內(nèi)低水平，造就了新能源賽道的強(qiáng)反彈機(jī)會。

新能源上市公司三季報預(yù)告喜人

新能源領(lǐng)域的企業(yè)三季度業(yè)績大超市場預(yù)期。近期，新能源領(lǐng)域上市公司三季度業(yè)績預(yù)告亮眼。通威股份、寧德時代、TCL中環(huán)、億緯鋰能等均透露業(yè)績預(yù)增喜訊，多數(shù)新能源企業(yè)盈利翻倍。

其中，寧德時代發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤165億元-180億元，同比增幅區(qū)間為112.87%-132.22%。通威股份預(yù)計前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤凈利潤為214億元-218億元，同比增幅區(qū)間為259.98%-266.71%。

除了光伏，鋰電行業(yè)發(fā)布的業(yè)績也非常喜人。寧德時代、天賜材料、恩捷股份、億緯鋰能前三季度業(yè)績均有望同比大增。目前，電池級碳酸鋰均價報52.75萬元/噸。根據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，部分鋰電材料報價上漲，電池級碳酸鋰漲4000元/噸，均價報52.75萬元/噸；工業(yè)級碳酸鋰漲3000元/噸；電池級氫氧化鋰漲3500元/噸，六氟磷酸鋰價格上漲2500元/噸。

受此影響，A股在12日上演絕地反擊，光伏、鋰電、風(fēng)電等新能源賽道強(qiáng)勢拉升。跟蹤中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)的碳中和ETF反彈3.70%。持倉股中捷佳偉創(chuàng)漲幅9.13%，桂冠電力漲幅8.57%，寧德時代漲幅5.17%。

西南證券分析師韓晨認(rèn)為，短期看，新能源各板塊估值處于年內(nèi)低水平，有強(qiáng)反彈機(jī)會。加上四季度海內(nèi)外需求共振推動，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求與排產(chǎn)提升確定性強(qiáng)。特別是，近期硅料新增產(chǎn)能將開始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環(huán)比增速提升，繼續(xù)全面看好光伏板塊成長。

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，9月已有86個總規(guī)模超20.8GW的光伏項目開工，其中集中式光伏電站開工19.9GW，以大基地項目及漁光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)等光伏復(fù)合項目為主；分布式光伏開工921.8MW，其中整縣分布式光伏項目開工規(guī)模425MW，占比46%。

各地加快開展新型儲能試點(diǎn)示范

在國家能源局10月9日印發(fā)《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動計劃》中提出，實(shí)施新型儲能標(biāo)準(zhǔn)化專項行動。當(dāng)前，國內(nèi)各省正在聚焦各類應(yīng)用場景，涵蓋多元技術(shù)路線，開展新型儲能試點(diǎn)示范，以示范應(yīng)用帶動新型儲能技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級，完善產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計，9月，共計46項涉及儲能政策出臺，其中包括7個國家級政策和39個省市級政策。而截至目前，廣西、浙江、河北、山東、青海、湖南等省市陸續(xù)發(fā)布了2022年新型儲能示范清單，合計150個項目正火熱推進(jìn)。

10月11日，上海市人民政府發(fā)布的《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動方案》提出，推動開展戰(zhàn)略性儲能技術(shù)研發(fā)，推動壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)商業(yè)化，促進(jìn)“光儲充”新型儲能站落地，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)試驗，推動固態(tài)電池電解質(zhì)技術(shù)攻關(guān)。

10月10日，湖南省發(fā)改委發(fā)布新型儲能首批試點(diǎn)候選項目名單，共計21個，分別有國家電網(wǎng)、廣東能源集團(tuán)、國家電投、中能建、大唐集團(tuán)、中廣核等11家企業(yè)投資。9月30日，廣西公布首批集中共享新型儲能示范項目為12個，總規(guī)模達(dá)1.6GWh/3.6GWh。分布在南寧市、柳州市、桂林市、欽州市和百色市。

在各地加快推進(jìn)新型儲能時，也引來眾多巨頭跨界布局。10月10日，南方黑芝麻集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，為抓住新能源的良好發(fā)展機(jī)遇，南方黑芝麻決定增資天臣新能源，增資完成后，南方黑芝麻持有天臣新能源59.09%股權(quán)，將其納入合并報表范圍。

10月12日，持續(xù)在儲能和光伏領(lǐng)域發(fā)力的祥鑫科技再度放量漲停。過去兩個交易日，公司股價收獲連續(xù)漲停。今年以來，公司股價已翻倍。此前11日，祥鑫科技發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計前三季度凈利潤同比增長超1.8倍，其中第三季度凈利潤預(yù)計同比增長超11倍。

作者： 來源：券商中國 責(zé)任編輯：jianping