光伏2023：易碎的龍頭，流水的鏈長
2023，這是一個洗牌的時刻，光伏將開啟洗牌模式
就在2022年歲尾全民待陽的日子里，光伏行業兩大硅片龍頭隆基和中環卻突然同時宣布硅片降價，降幅高達近30%。
數日后，通威宣布電池片跟進，兩款主要產品降價約20%。
其實，地球人都知道光伏遲早要降價，既如此，那莫不如早點降，就像當下大家伙兒那待陽的心情，反正都要陽（降），不如早陽（降）好過年。
感謝龍頭們貼心，讓光伏人能踏實過個年。
此次硅片大小王同時降價，加之隨后通威電池片快速跟進，行動如此一致且如此有節奏，難道，龍頭們開始聯手了？
有業內朋友說，他們要斗地主，這是王炸。
他認為，這很可能就是2023年光伏制造業競爭場景的一次預演和彩排。
那么，2023年的光伏業，一定會上演價格戰嗎？價格戰將會如何演繹？行業格局又將因此發生哪些改變？
如果評選2022年光伏行業十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣布全面進軍組件制造這一事件，想來一定會入選。
這也由此為2023年的光伏行業衍生出來兩大新的懸念：
隆基和中環什么時候開始自己干硅料廠？
愈演愈烈的一體化，什么時候開啟向產業鏈全環節“滿鋪”的終極模式？
此前，面對“野蠻人”們動輒50GW乃至100GW級的新建產能，一些傳統龍頭看起來咬牙跺腳才搞出來那么三五個吉瓦的擴產，似乎顯得很“摳搜”。
通威就要大氣磅礴得多。有消息稱，在2023年，通威將新建70GW組件產能。三料龍頭的江湖地位，似乎已觸手可及。
如此大開大合的擴產激情，會不會讓那些傳統龍頭們汗顏，進而知恥而后勇？
也許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。
也許，在2023年，隨著供應鏈價格戰的深入，光伏行業將一面是擴張一面在整合，行業格局將更具波動，波動或也更具烈度，企業要想保住現有行業地位，將愈加困難。
也許，光伏制造企業一體化終極競爭模式到來的時間表，并不取決于劉主席什么時候上硅片和李總裁是否有意愿投資硅料廠，而更有可能成為全行業的被動選擇。
在光伏行業，“龍頭輪流做，明年到我家”的理念似乎早已深入人心。在2023年，隨著行業新勢力的崛起及其更加大刀闊斧的作風，光伏行業龍頭的江湖地位或將越來越像那精美的瓷器，看著是漂亮，但卻易碎。
從光伏行業多年的歷史來看，只要渡過了創業期進入資本推動發展期的企業，向產業鏈上下游擴張幾乎成為一種共同選擇。可詭異的是，這個行業二十年來似乎也一直都沒能擺脫那個無奈的規律：誰當老大，誰先死。
光伏行業好像很難樹立起什么競爭壁壘，傳統競爭理論中的規模門檻，早已屢屢被證明無效。
很顯然，擴張，不可能無限進行下去。
從數據來看，目前全球的光伏市場需求，每年約為不到300GW。而據業內不完全統計，2022年僅國內硅片產能就已無限接近700GW，且仍在擴產之中。
想來龍頭們也已經意識到，似乎的確是有那么點兒過剩了，該洗洗牌了。
于是，價格戰成為洗牌的工具。
于是，在2022歲末，龍頭們果斷出手，期望以“熔斷式”的降價，打出王炸乃至降維打擊的效果。
從此次降價的幅度來看，或許龍頭們除了希望一步到位拉開競爭空間外，還隱含著在一定層面穩定住價格的意圖在內。
只是不知道，龍頭們有沒有考慮到市場情緒共振的因素和踩踏所能造成的殺傷力？
盡管光伏制造產業鏈幾乎所有環節企業可能都并不歡迎降價，但此前擴產產能在2023年的集中式釋放，已經為價格戰的爆發準備了過多的薪柴，產能早已爆表的硅片環節打響價格戰的第一槍并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新勢力們恐怕也會按捺不住。
所謂此一時彼一時也，如今的硅片行業王雖少2卻多，有能力覬覦王座者似乎不在少數，此次洗牌是否還會像當年那般干脆利落，可能還有待時間的驗證。
或許，這也將是2023年光伏行業的主要看點之一。
通威電池片跟進降價的反應可謂神速，似乎有些迫不及待要將戰火燒向產業鏈縱深。這或許也預示著，在2023年，光伏全行業全產業鏈各環節恐怕都難逃價格戰的洗禮。
據坊間傳言，近日，一些二三四線組件廠已經開始降價甩貨，加快了清庫存的節奏。恐慌似乎已經開始，踩踏還會遠嗎？
好在的是，價格下降會促使下游市場更多電站項目開工，特別是此前那些算不過來帳的大基地項目。這或許能形成一定程度的良性循環，為行業供應鏈轉圜贏得些許緩沖空間。
但懸疑的是，價格戰，真的能夠狙擊行業的擴張步伐嗎？
光伏行業一直有個很強悍的邏輯，漲價說明市場需求在增長所以要擴張，降價則會促進市場需求幾何級放大所以更要擴張。
作者： 吳軍杰 來源：太陽能發電網 責任編輯：jianping
太陽能發電網|www.www-944427.com 版權所有