研報：2022～2026年歐洲家庭儲能市場展望
面對飆升的電力成本和運營不穩定的電網，越來越多的家庭用戶部署住宅太陽能發電設施和住宅儲能系統以實現能源獨立。而這一能源生態系統可以使家庭用戶能夠比以往任何時候都更高效、更經濟地生產、存儲以及管理清潔能源。
前言
隨著歐洲正在經歷前所未有的能源危機導致電力成本飆升，人們越來越多地將住宅太陽能發電設施視為
政策建議（1）歐盟及其成員國需要積極制定明確的2030年儲能部署目標，并采取清潔的靈活性計劃。在REPowerEU戰略中，歐盟表現出到20331年部署100GW的太陽能發電設施和風力發電設施的雄心。這種可變可再生能源容量的擴張需要與儲能系統和靈活性解決方案的并行部署相匹配。為此，迫切需要在歐盟及其成員國家建立2030年儲能部署戰略和目標。而制定全面戰略，需要制定明確的目標和有利的監管框架，為投資者提供長期的可見性和確定性，并為歐盟各國和地方政府提供指導。
（a在歐盟層面，歐盟委員會應制定并啟動《歐盟2030年儲能戰略》，在范圍和雄心方面復制氫戰略，包括部署至少200GW的儲能目標。歐盟政策制定者應利用現有的歐盟資金來加速儲能部署，并改善監管框架，以支持部署太陽能發電設施和儲能系統業務案例。
（b）在歐盟成員國層面，政策制定者必須為快速部署儲能系統創造條件，特別是住宅是不儲能系統，這需要構建支持性的監管框架才能蓬勃發展。歐盟成員國應制定國家清潔靈活性計劃，以監測績效、評估需求并相應地制定部署目標。一個關鍵的里程碑是將這些計劃和目標納入計劃于2023～2024年進行的《國家能源與氣候計劃》修訂。
（2）歐洲新建和翻新的住宅建筑必須部署太陽能發電設施。當住宅太陽能發電設施和電池儲能系統配套部署時，可以發揮更好的性能。這就是為什么越來越多的新型住宅光伏系統配套部署電池儲能系統的原因。作為建筑能源性能指令(EPBD)的一部分，歐盟委員會建議新建和翻新住宅建筑部署住宅太陽能發電系統的規定應盡快在國家層面上得到落實。
（3）激勵個人和集體的自我消費，以優化靈活性和電網擁塞管理。自我消費是需求側靈活性的第一種形式：它激勵消費者靈活消費，并使其更接近于電力生產。歐盟成員國應鼓勵自我消費，以提高建筑物上部署的住宅太陽能發電設施和住宅電池儲能系統之間的配套部署率。這有助于降低電價波動，減少所需的電網容量，并保護終端用戶免受電價上漲的影響。類似地，點對點電力交易可以支持地方一級的擁堵管理。個人自我消費框架應在國家層面進一步推廣，并納入配電系統運營商(DSO)規劃。
（4）加快建立需求側靈活性的監管框架。配電系統運營商(DSO)在起草電網開發計劃并建立框架以釋放和激勵靈活性時，必須評估其靈活性需求。作為其中的一部分，重要的是推出本地靈活性市場，而非市場靈活性解決方案也應并行推廣。
（5）通過歐盟電池法規為電池設定適當的可持續性框架。歐盟立法者預計將在2023年初完成關于歐盟電池法規的三方談判。這項新規定將提高電池技術的可持續性和安全性，包括固定儲能應用。新規則必須避免不適當的最小可回收內容義務和數據訪問要求。
2020年發生的新冠疫情對歐洲經濟和市場造成嚴重影響，許多國家實施了重大封鎖措施，而到2021年，歐洲面臨一系列新的危機。
隨著全球經濟在新冠疫情導致的放緩后恢復增長，對能源的需求也有所增長，導致包括電力在內的價格大幅上漲。這種增長也反映在家庭應用上。歐洲平均電價在2021年首次超過0.19歐元/kWh，并在全年持續增長。2022年2月發生的俄烏沖突導致了歐洲大陸出現能源危機，隨著沖突的持續，2022年電價趨勢加速至新的高度(見圖1.1)。
圖1.1 2008～2022年歐盟家庭用戶的平均電價
1、介紹
在這種背景下，歐洲越來越多的家庭部署和采用住宅太陽能發電設施和電池儲能系統，以減少電費，提高能源彈性，同時降低碳足跡。技術進步使得電池儲能系統遵循了太陽能組件成本和發電價格急劇下降的相同模式，這使得太陽能成為世界上許多國家和地區最具成本效益的能源來源。電池儲能市場的顯著增長以及電動汽車領域的快速發展，正在為電池行業大幅降低成本做出貢獻。盡管由于發生新冠疫情導致全球貿易和經濟衰退以及能源價格飆升，但電池價格在2021年逆勢上漲并在2022年持續這一趨勢，預計太陽能發電設施和電池儲能系統應用成本的下降趨勢將在“中等情景”的預測期內持續(見圖1.2)。
圖1.2 2017～2025年德國住宅太陽能和住宅儲能系統成本發展趨勢
在這種背景下，不斷上漲的零售電價與太陽能發電設施及儲能系統的電力價格之間的差距正在擴大。這一趨勢在2021年就已經顯現出來，到2022年變得更加明顯，因為歐洲各地的能源價格飆升至歷史高點，歐盟各國政府為此采取了不同形式的緊急措施，以遏制對家庭和企業的影響。
與此同時，雖然多年來住宅太陽能發電設施的電力已經比歐洲大多數市場的零售電力便宜得多，但電池儲能系統的成本也在快速提高，即使這樣，大部分歐洲國家的住宅太陽能發電設施和儲能系統的電價也低于電網的電價。例如，德國的住宅太陽能和儲能系統的平均電價在去年小幅上漲至0.147歐元/kWh，不到當時0.32歐元/ kWh電價的一半。雖然由于太陽能組件產品和勞動力短缺以及2022年發生的通貨膨脹，太陽能發電設施的價格和安裝成本都有所增加，但飆升的電價使得住宅太陽能和儲能系統的商業案例更具吸引力。
由于俄烏沖突爆發，歐洲受到能源價格極端波動的影響，歐盟成員國正在努力減少對俄羅斯化石進口的依賴，以提高能源彈性。在這樣的情況下，很難想象在中短期內零售電價會下降。相比之下，隨著太陽能發電組件價格危機的解決，獨立太陽能設施和住宅太陽能+儲能系統的電價暫時上漲預計將會結束。
目前，住宅太陽能發電設施和儲能系統的商業案例不僅僅是經濟上的吸引力。許多家庭對于部署這些設施感興趣，因為可以保證能源安全——盡管在大多數歐洲國家，電網故障似乎不太可能發生，但這對于媒體來說是一個備受爭議的話題。因此，心理因素不應被低估，因為它比經濟因素更能推動市場。
歐盟成員國的政策制定者正在尋找快速、經濟、長期的解決方案來滿足他們的能源需求，他們發現太陽能發電設施和電池儲能系統是一個多功能、低成本的選擇，可以保護家庭用戶免受電力和天然氣價格飆升的影響。此外，歐洲的供熱和運輸部門實現電氣化需要智能解決方案來滿足住宅層面不斷增長的電力需求。太陽能發電設施、電池儲能系統、熱泵和電動汽車都可以很好地相互支持，如果提供正確的政策框架條件支持這一發展，就可以為所有部門快速淘汰化石燃料創造正確的協同效應。
2、2021年歐洲住宅太陽能和儲能的市場發展
2020年，住宅電池儲能系統在歐洲的能源市場上實現了兩大里程碑：歐洲在這一年部署的電池儲能系統的總儲能容量首次達到1GWh；與此同時，歐洲在一年內部署的住宅電池儲能系統首次超過10萬套。
歐洲住宅電池儲能市場在2021年進入了一個新的階段，部署的住宅儲能系統儲能容量超過2GWh，與前一年相比基本上翻了一番，準確地說，增長了107%(見圖2.1)。自從2014年以來，歐洲住宅電池儲能市場從未出現過如此快速的增長。但當時的市場規模要小得多，從2013年的30MWh時增長到2014年的64MWh。從這個角度來看，2021年住宅電池儲能市場的規模是2014年的35倍。歐盟各國在2014年僅安裝了約9000套住宅電池儲能系統，而到2021年，約部署了26萬套住宅電池儲能系統。
圖2.1 2013-2021年歐洲住宅電池儲能市場發展狀況
值得關注的是，如果不是電池嚴重短缺限制了滿足客戶需求的可能性，并導致住宅電池儲能系統的安裝工作延遲數月的時間，其增長率可能會更高。這個問題在歐洲欠發達市場表現得尤其明顯，需求的突然飆升讓電池分銷商感到意外，他們正努力為客戶尋找電池產品。即使是比較成熟的住宅電池儲能市場，也受到了電池短缺的困擾，在電池短缺和逆變器短缺問題得到解決之后，歐洲的電池儲能市場將會快速發展。
在過去的幾年，歐洲住宅電池儲能市場主要依賴于少數幾個國家的發展。例如，德國是歐洲迄今為止累計部署住宅電池儲能系統儲能容量最高的國家。在德國，住宅電池儲能系統從完全的上網電價(FIT)計劃轉變為支持自我消費的模式，結合過剩電力的溢價，并得到其開發銀行有吸引力的補貼計劃的支持，而該補貼將逐漸被取消。意大利、英國和奧地利等一些國家住宅電池儲能市場也開始發展，而歐洲其他國家幾乎沒有安裝任何住宅電池儲能系統。如今，歐洲部署的住宅電池儲能系統儲能容量迅速增長，隨著能源價格近年的波動嚴重影響了歐的家庭用戶，住宅電池儲能業務案例在歐洲許不同的國家和地區變得越來越有吸引力。
歐洲電池住宅儲能市場的增長速度明顯高于歐洲光伏產業協會之前的預測。在歐洲光伏產業協會于去年發布的調查報告中，預測歐洲電池儲能市場將增長28%，達到1.4GWh。市場環境的積極演變超出了歐洲光伏產業協會最樂觀的預期：達到1.8GWh的裝機容量，實際部署量增加了27%。
歐洲電池住宅儲能市場的異常增長很好地反映在總儲能容量的增長上。歐洲電池住宅儲能系統的總儲能容量從2020年的3.1GWh躍升至2021年的5.4GWh，同比增長74%(見圖2.2)。與2021年不同的是，2022年的電池住宅儲能市場增長率高于累計部署的增長率，這表明電池住宅儲能系統的總儲能容量已達到可觀的規模，并且正在進入新的部署階段。與五年前相比，電池住宅儲能系統的總儲能容量增長了13倍。
圖2.2 2013-2021年歐洲累積部署的住宅儲能市場發展趨勢
需要強調的一個重要方面是，住宅儲能系統和住宅太陽能發電設施之間的配套部署率正在上升。2021年，歐洲每安裝10個新的住宅光伏系統，就會配套安裝2.7個住宅電池儲能系統(見圖2.3)。然而應該指出的是，并不是所有新部署的電池儲能系統都與太陽能發電設施配套部署。但電力價格的強勁上漲，以及越來越多獨立部署的住宅太陽能設施退出其長期上網電價合同，將使這一領域也變得引人注目。然而，由于太陽能發電組件和安裝人員短缺，安裝人員的銷售偏好是部署新的住宅太陽能發電設施和住宅電池儲能系統，因為這樣做有望獲得更高的收入和利潤。
由于住宅電池儲能系統的部署(改造和新建)通常沒有記錄在監管機構的可再生能源統計數據中，因此很難確定歐洲新部署的住宅電池儲能系統與住宅太陽能發電設施的平均配套部署率。而歐洲光伏產業協會的預測是根據對太陽能和儲能行業利益相關者的采訪進行估計。2021年，歐洲運營的大約14%住宅光伏系統配套部署了電池儲能系統，與前一年的11%相比增加了3個百分點。
盡管住宅電池儲能系統與住宅太陽能發電設施的配套部署率正在提高，但住宅電池儲能系統尚未開發的市場潛力仍然巨大，考慮到歐洲90%以上的建筑仍然沒有與太陽能發電設施配套部署，這種潛力就更大了。
在這種背景下，歐洲越來越多的家庭部署和采用住宅太陽能發電設施和電池儲能系統，以減少電費，提高能源彈性，同時降低碳足跡。技術進步使得電池儲能系統遵循了太陽能組件成本和發電價格急劇下降的相同模式，這使得太陽能成為世界上許多國家和地區最具成本效益的能源來源。電池儲能市場的顯著增長以及電動汽車領域的快速發展，正在為電池行業大幅降低成本做出貢獻。盡管由于發生新冠疫情導致全球貿易和經濟衰退以及能源價格飆升，但電池價格在2021年逆勢上漲并在2022年持續這一趨勢，預計太陽能發電設施和電池儲能系統應用成本的下降趨勢將在“中等情景”的預測期內持續(見圖1.2)。
圖1.2 2017～2025年德國住宅太陽能和住宅儲能系統成本發展趨勢
在這種背景下，不斷上漲的零售電價與太陽能發電設施及儲能系統的電力價格之間的差距正在擴大。這一趨勢在2021年就已經顯現出來，到2022年變得更加明顯，因為歐洲各地的能源價格飆升至歷史高點，歐盟各國政府為此采取了不同形式的緊急措施，以遏制對家庭和企業的影響。
與此同時，雖然多年來住宅太陽能發電設施的電力已經比歐洲大多數市場的零售電力便宜得多，但電池儲能系統的成本也在快速提高，即使這樣，大部分歐洲國家的住宅太陽能發電設施和儲能系統的電價也低于電網的電價。例如，德國的住宅太陽能和儲能系統的平均電價在去年小幅上漲至0.147歐元/kWh，不到當時0.32歐元/ kWh電價的一半。雖然由于太陽能組件產品和勞動力短缺以及2022年發生的通貨膨脹，太陽能發電設施的價格和安裝成本都有所增加，但飆升的電價使得住宅太陽能和儲能系統的商業案例更具吸引力。
由于俄烏沖突爆發，歐洲受到能源價格極端波動的影響，歐盟成員國正在努力減少對俄羅斯化石進口的依賴，以提高能源彈性。在這樣的情況下，很難想象在中短期內零售電價會下降。相比之下，隨著太陽能發電組件價格危機的解決，獨立太陽能設施和住宅太陽能+儲能系統的電價暫時上漲預計將會結束。
目前，住宅太陽能發電設施和儲能系統的商業案例不僅僅是經濟上的吸引力。許多家庭對于部署這些設施感興趣，因為可以保證能源安全——盡管在大多數歐洲國家，電網故障似乎不太可能發生，但這對于媒體來說是一個備受爭議的話題。因此，心理因素不應被低估，因為它比經濟因素更能推動市場。
歐盟成員國的政策制定者正在尋找快速、經濟、長期的解決方案來滿足他們的能源需求，他們發現太陽能發電設施和電池儲能系統是一個多功能、低成本的選擇，可以保護家庭用戶免受電力和天然氣價格飆升的影響。此外，歐洲的供熱和運輸部門實現電氣化需要智能解決方案來滿足住宅層面不斷增長的電力需求。太陽能發電設施、電池儲能系統、熱泵和電動汽車都可以很好地相互支持，如果提供正確的政策框架條件支持這一發展，就可以為所有部門快速淘汰化石燃料創造正確的協同效應。
2、2021年歐洲住宅太陽能和儲能的市場發展
2020年，住宅電池儲能系統在歐洲的能源市場上實現了兩大里程碑：歐洲在這一年部署的電池儲能系統的總儲能容量首次達到1GWh；與此同時，歐洲在一年內部署的住宅電池儲能系統首次超過10萬套。
歐洲住宅電池儲能市場在2021年進入了一個新的階段，部署的住宅儲能系統儲能容量超過2GWh，與前一年相比基本上翻了一番，準確地說，增長了107%(見圖2.1)。自從2014年以來，歐洲住宅電池儲能市場從未出現過如此快速的增長。但當時的市場規模要小得多，從2013年的30MWh時增長到2014年的64MWh。從這個角度來看，2021年住宅電池儲能市場的規模是2014年的35倍。歐盟各國在2014年僅安裝了約9000套住宅電池儲能系統，而到2021年，約部署了26萬套住宅電池儲能系統。
圖2.1 2013-2021年歐洲住宅電池儲能市場發展狀況
值得關注的是，如果不是電池嚴重短缺限制了滿足客戶需求的可能性，并導致住宅電池儲能系統的安裝工作延遲數月的時間，其增長率可能會更高。這個問題在歐洲欠發達市場表現得尤其明顯，需求的突然飆升讓電池分銷商感到意外，他們正努力為客戶尋找電池產品。即使是比較成熟的住宅電池儲能市場，也受到了電池短缺的困擾，在電池短缺和逆變器短缺問題得到解決之后，歐洲的電池儲能市場將會快速發展。
在過去的幾年，歐洲住宅電池儲能市場主要依賴于少數幾個國家的發展。例如，德國是歐洲迄今為止累計部署住宅電池儲能系統儲能容量最高的國家。在德國，住宅電池儲能系統從完全的上網電價(FIT)計劃轉變為支持自我消費的模式，結合過剩電力的溢價，并得到其開發銀行有吸引力的補貼計劃的支持，而該補貼將逐漸被取消。意大利、英國和奧地利等一些國家住宅電池儲能市場也開始發展，而歐洲其他國家幾乎沒有安裝任何住宅電池儲能系統。如今，歐洲部署的住宅電池儲能系統儲能容量迅速增長，隨著能源價格近年的波動嚴重影響了歐的家庭用戶，住宅電池儲能業務案例在歐洲許不同的國家和地區變得越來越有吸引力。
歐洲電池住宅儲能市場的增長速度明顯高于歐洲光伏產業協會之前的預測。在歐洲光伏產業協會于去年發布的調查報告中，預測歐洲電池儲能市場將增長28%，達到1.4GWh。市場環境的積極演變超出了歐洲光伏產業協會最樂觀的預期：達到1.8GWh的裝機容量，實際部署量增加了27%。
歐洲電池住宅儲能市場的異常增長很好地反映在總儲能容量的增長上。歐洲電池住宅儲能系統的總儲能容量從2020年的3.1GWh躍升至2021年的5.4GWh，同比增長74%(見圖2.2)。與2021年不同的是，2022年的電池住宅儲能市場增長率高于累計部署的增長率，這表明電池住宅儲能系統的總儲能容量已達到可觀的規模，并且正在進入新的部署階段。與五年前相比，電池住宅儲能系統的總儲能容量增長了13倍。
圖2.2 2013-2021年歐洲累積部署的住宅儲能市場發展趨勢
需要強調的一個重要方面是，住宅儲能系統和住宅太陽能發電設施之間的配套部署率正在上升。2021年，歐洲每安裝10個新的住宅光伏系統，就會配套安裝2.7個住宅電池儲能系統(見圖2.3)。然而應該指出的是，并不是所有新部署的電池儲能系統都與太陽能發電設施配套部署。但電力價格的強勁上漲，以及越來越多獨立部署的住宅太陽能設施退出其長期上網電價合同，將使這一領域也變得引人注目。然而，由于太陽能發電組件和安裝人員短缺，安裝人員的銷售偏好是部署新的住宅太陽能發電設施和住宅電池儲能系統，因為這樣做有望獲得更高的收入和利潤。
由于住宅電池儲能系統的部署(改造和新建)通常沒有記錄在監管機構的可再生能源統計數據中，因此很難確定歐洲新部署的住宅電池儲能系統與住宅太陽能發電設施的平均配套部署率。而歐洲光伏產業協會的預測是根據對太陽能和儲能行業利益相關者的采訪進行估計。2021年，歐洲運營的大約14%住宅光伏系統配套部署了電池儲能系統，與前一年的11%相比增加了3個百分點。
盡管住宅電池儲能系統與住宅太陽能發電設施的配套部署率正在提高，但住宅電池儲能系統尚未開發的市場潛力仍然巨大，考慮到歐洲90%以上的建筑仍然沒有與太陽能發電設施配套部署，這種潛力就更大了。
作者：劉伯洵編譯 來源：中國儲能網 責任編輯：jianping
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