晶澳科技：光伏供應(yīng)鏈由全球模式加劇轉(zhuǎn)向俱樂(lè)部模式
“當(dāng)前國(guó)際貿(mào)易環(huán)境比較復(fù)雜，圍繞光伏制造端的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)正在日益加劇。”近日，晶澳科技(002459.SZ)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)武廷棟在接受界面新聞等媒體采訪時(shí)表示。他認(rèn)為，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈格局正在重構(gòu)，供應(yīng)鏈由全球模式轉(zhuǎn)向俱樂(lè)部模式的趨勢(shì)加劇。與此同時(shí)，今年光伏行業(yè)仍延續(xù)了高景氣走勢(shì)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈制造商訂單不斷。
“無(wú)論從技術(shù)還是市場(chǎng)份額看，晶澳要保持行業(yè)頭部的地位，發(fā)展速度就需要比行業(yè)更快，這意味著需要構(gòu)建一些新產(chǎn)能、新技術(shù)研發(fā)服務(wù)等。”武廷棟稱(chēng)，雖然投資額上千億，但整體資金支出有時(shí)間順序，是一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)期的過(guò)程。
2022年，晶澳科技電池組件出貨量為39.75 GW（含自持電站672MW），從相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)和企業(yè)披露來(lái)看，這一出貨量落后于隆基綠能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)，但晶澳科技去年凈利潤(rùn)增速最快。
晶澳科技稱(chēng)，其不會(huì)為了沖出貨量而低價(jià)搶單。此外，公司通過(guò)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)管理，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少了相關(guān)費(fèi)用支出；布局光伏輔材業(yè)務(wù)，降低相關(guān)成本，也是盈利增長(zhǎng)的原因之一。主輔材約占光伏組件總成本的70%，價(jià)格變動(dòng)對(duì)組件影響較大。
異質(zhì)結(jié)技術(shù)發(fā)展慢于預(yù)期
近兩年來(lái)，N型電池技術(shù)路線一直是行業(yè)內(nèi)熱門(mén)話題。N型技術(shù)包括TOPCon、異質(zhì)結(jié)（HJT）等。
晶澳科技高級(jí)副總裁牛新偉表示，光伏電池處于P型轉(zhuǎn)N型的技術(shù)迭代窗口期。主流P型電池效率幾近理論極限，N型TOPCon可以和現(xiàn)有PERC產(chǎn)線相兼容，具備商業(yè)可行性，是目前產(chǎn)業(yè)化較快的新技術(shù)路線選擇，電池轉(zhuǎn)換效率高且成本低，性?xún)r(jià)比還存在持續(xù)提升空間，市場(chǎng)接受度更高，已成為行業(yè)發(fā)展主力。
除TOPCon技術(shù)外，晶澳科技也建設(shè)了1.5-2 GW異質(zhì)結(jié)產(chǎn)線。其硅基異質(zhì)結(jié)技術(shù)的“皓秀（Hycium）”電池研發(fā)項(xiàng)目中試線正在陸續(xù)試產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
該公司稱(chēng)，和TOPCon相比，異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品的實(shí)際產(chǎn)出低于業(yè)內(nèi)之前預(yù)期，關(guān)鍵是成本高。當(dāng)前異質(zhì)結(jié)2 GW產(chǎn)線的造價(jià)達(dá)10億元，單GW設(shè)備投入就需3.5億-4億元。
牛新偉同時(shí)指出，TOPCon效率還能提升，降本仍存一定的空間，異質(zhì)結(jié)則也可以通過(guò)薄片化、無(wú)主柵等技術(shù)降本。
據(jù)界面新聞了解，目前晶澳N型TOPCon一體化組件單瓦成本，較PERC組件高約0.03-0.05元。
郭亞菲表示，晶澳河北N型產(chǎn)能剛剛釋放，還未達(dá)到最佳生產(chǎn)狀態(tài)，5 GW產(chǎn)能全部釋放后，成本將進(jìn)一步下降。
據(jù)武廷棟介紹，按照規(guī)劃，截至2023年末，晶澳N型電池產(chǎn)能將約達(dá)40 GW，部分產(chǎn)能將在今年下半年投產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，今年晶澳N型組件將占整體出貨量的30%左右。
預(yù)計(jì)到今年年底，該公司組件產(chǎn)能將超80 GW，出貨量目標(biāo)為60-65 GW；硅片和電池產(chǎn)能約達(dá)到組件產(chǎn)能的90%。
行業(yè)切換技術(shù)路線中，舊產(chǎn)線減值也是公司不可回避的問(wèn)題。郭亞菲稱(chēng)，目前P型單GW改造費(fèi)用約4000萬(wàn)-5000萬(wàn)元，問(wèn)題是該路線產(chǎn)能下降較多。
“PERC還將具有一定的生命力。”郭亞菲認(rèn)為，明年N型設(shè)備、產(chǎn)能、參數(shù)要求等情況還處于未知狀態(tài)，屆時(shí)P型產(chǎn)線改造是否還有價(jià)值還需評(píng)估。
相對(duì)于P型電池，N型電池還存在一定的溢價(jià)。武廷棟表示，新產(chǎn)品出現(xiàn)，溢價(jià)幅度和時(shí)間階段，基本呈拋物線走勢(shì)。
他認(rèn)為，起初N型電池溢價(jià)沒(méi)有那么高，因?yàn)槭袌?chǎng)需要有一個(gè)接受過(guò)程。市場(chǎng)稍成熟后，供給滿(mǎn)足不了需求，溢價(jià)變大。等到供給再次跟上后，溢價(jià)會(huì)很快下降。
作者：馬悅?cè)?/em> 來(lái)源：界面新聞 責(zé)任編輯：admin
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