那么需求有多少呢？

光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華預(yù)計：2023年，我國光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為95GW，樂觀預(yù)測為120GW。全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測為280GW，樂觀預(yù)測為330GW。

伍德麥肯錫的預(yù)測更保守：2023年中國新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到110GW以上，全球新增裝機(jī)250GW。

InfoLink預(yù)計2023年底硅料產(chǎn)能可達(dá)1,771,100噸/年，同比提升50%。換算成組件，已經(jīng)超過了600GW。

似乎已經(jīng)不需要再計算了。無論按照什么樣的數(shù)字計算、無論裝機(jī)預(yù)測多么樂觀、無論上下游產(chǎn)業(yè)鏈的限制有多少，巨大的產(chǎn)能過剩都已成定局。

比過剩更糟糕的是什么？是又過剩、又同質(zhì)化。

在SNEC展會上，許多廠家用了眼花繚亂、精彩紛呈的方式來展現(xiàn)自己的產(chǎn)品。簡單一些的就是把組件或者電池片、硅片、玻璃直挺挺的豎立在那里，寫上功率、尺寸等數(shù)據(jù)。

花哨些的則會設(shè)置一個噴灑裝置，模擬下雨天的環(huán)境，讓組件在“雨水中”經(jīng)歷考驗(yàn)，顯示出可靠性和耐用性。

很遺憾，這些內(nèi)容在我看來并沒有太大的意義。從產(chǎn)品的本質(zhì)來說，幾乎所有企業(yè)的所有產(chǎn)品都沒有形成差異。

過去2年，所有企業(yè)都在忙著擴(kuò)張產(chǎn)能。

截至2022年底，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到133GW，單晶電池產(chǎn)能達(dá)到50GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到85GW。

2021年，單晶硅片產(chǎn)能105GW，單晶電池產(chǎn)能37GW，單晶組件產(chǎn)能60GW。

2020年，單晶硅片產(chǎn)能85GW，單晶電池產(chǎn)能30GW，單晶組件產(chǎn)能50GW。

預(yù)計2023年年底，隆基實(shí)現(xiàn)單晶硅片年產(chǎn)能190GW，單晶電池年產(chǎn)能110GW，單晶組件年產(chǎn)能130GW。

隆基只是一個例子，實(shí)際上無論大廠、小廠，一線二線還是三線廠商，都沒有停下擴(kuò)產(chǎn)的腳步。

雪崩的時候沒有一片雪花是無辜的，產(chǎn)能過剩的時候沒有一個廠家是無辜的。

不要忘記了，產(chǎn)能過剩不是光伏現(xiàn)在唯一的問題，甚至有可能都不是最嚴(yán)重。2012年“雙方”之后歐美對于中國光伏產(chǎn)業(yè)的限制、乃至抵制，可能會造成更惡劣的結(jié)果。

依賴歐美：被低估的威脅

從悲觀的角度來看，本輪歐美對中國光伏的抵制可能會類比2012年的“雙反”，引發(fā)一片企業(yè)淘汰浪潮。

美國的《緩解通脹法案》（IRA）、歐盟的《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》都明確表現(xiàn)出歐美政治界對于新能源產(chǎn)業(yè)依賴中國供應(yīng)鏈的情況十分擔(dān)憂。建設(shè)獨(dú)立自主的供應(yīng)鏈?zhǔn)菤W美國家的共識。

海外市場對于中國光伏來說有多重要？筆者選取了隆基綠能和天合光能兩家龍頭企業(yè)2022年年報的數(shù)據(jù)，從一個側(cè)面較為直觀地體現(xiàn)出海外市場的地位。


隆基綠能營業(yè)收入


天合光能營業(yè)收入




不是沒有企業(yè)家注意到這一點(diǎn)。十一科技董事長趙振元就提到歐美新能源法案發(fā)布之后，有一大批項(xiàng)目被迫停滯。人員與設(shè)備的流通也極大地受到了影響。

光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展，在全球各個國家的能源體系、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中都越來越重要。光伏產(chǎn)品的全球化流通、貿(mào)易，已經(jīng)越來越有“大宗商品化”的趨勢。

在國際政治中，能源永遠(yuǎn)都是不容忽視的重要籌碼。歐美對中國光伏產(chǎn)業(yè)的限制是國際環(huán)境惡化的外向表現(xiàn)。在中國國內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的投資也自發(fā)性加強(qiáng)了對境外資本的“警惕和排斥”。

全球化和自由貿(mào)易是光伏產(chǎn)業(yè)20年快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)。而我們現(xiàn)在正在逐步丟掉這個優(yōu)勢？

沒有了中國，歐美各國玩得轉(zhuǎn)光伏么？行、也不行。

2007年，歐洲的光伏制造還占到全球的30%。而今天，歐洲只擁有全球光伏組件產(chǎn)能不到0.2%。

現(xiàn)在歐洲的光伏組件80%要從中國進(jìn)口。如果按照歐盟2030年600GW的裝機(jī)計劃，這塊巨大無比的蛋糕顯然絕大多數(shù)要被中國企業(yè)吃下。

在一份歐盟有關(guān)光伏的報告中，歐盟自己也承認(rèn)，在這一代光伏技術(shù)（即晶硅技術(shù)）中，歐洲已經(jīng)很難追趕上中國了。

“但新能源門檻并不高，我們在基礎(chǔ)性研究方面還是缺乏動力。”趙振元在SNEC大會上這樣說道。

不得不承認(rèn)，在一眾表現(xiàn)得頗為樂觀的光伏企業(yè)家中，趙振元這樣冷靜的表態(tài)是值得慎重對待的。

歐洲的一紙政策如果下來，這熱鬧的SNEC展會不會像530之前的那次展會那樣，打得pia pia響？

思考

基于當(dāng)下的技術(shù)水平，歐洲確實(shí)追不上中國：中國擁有世界上最多的產(chǎn)能（還包括近一半的新產(chǎn)能），在效率和成本方面，中國有著絕對優(yōu)勢。歐洲當(dāng)然可以從現(xiàn)在開始新建產(chǎn)業(yè)鏈，除了貴，沒有任何問題。

但我們的優(yōu)勢更多是在產(chǎn)業(yè)鏈上，我們顯然不能只考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，既然歐美抵制是從政治角度出發(fā)，那么用更貴的產(chǎn)品也可以從政治角度成立。

不要忘記了，歐洲剛剛可以說是順利地渡過了天然氣危機(jī)。為什么非要買你的發(fā)電設(shè)備？策略性的壓一下價格，這過剩的產(chǎn)能又要如何處理？

技術(shù)沒門檻，產(chǎn)業(yè)鏈有優(yōu)勢，市場（部分）在外 —— 這個行業(yè)特性像極了我們之前遇到的多次貿(mào)易危機(jī)，政策的波動會一下子造成擠兌和動蕩。那些重復(fù)建設(shè)的產(chǎn)能，和同質(zhì)化到搞笑的產(chǎn)品，會永遠(yuǎn)定格在今天的SNEC上。

我們的產(chǎn)業(yè)沒有把太陽能做到極致，我們是把晶硅做到了極致。

這玩意對我們也環(huán)保嗎？我們能靠著這個支撐我們的經(jīng)濟(jì)很久嗎？之后的技術(shù)革新，商業(yè)模式革新迫在眉睫了。不能以極近距離滿足負(fù)載端的太陽能，別再重復(fù)生產(chǎn)了。無聊。

（作者系國際政治博士，太陽能行業(yè)從業(yè)人員。）

作者：斐濟(jì) 來源：能源雜志 責(zé)任編輯：jianping