過去兩年，全球光伏產業在能源結構轉型的大背景下乘風而起，產業規模和裝機增速屢創新高。TrendForce集邦咨詢預計，2024年全球光伏新增裝機量的中性預期為474GW，同比增長16%，與2023年59%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。

從四大區域市場來看，亞歐裝機需求進入調整階段，保持穩定增長。美國裝機需求顯著回暖，將帶動美洲整體市場保持較高增速。中東非則因能源轉型戰略的加速推進，疊加組件價格回落，推動沙特、阿聯酋等地區的大型光伏地面電站建設進度加快。在細分市場上，智利、沙特及土耳其增速表現較為亮眼。

增速放緩，2024年全球光伏新增裝機474GW

盡管受到供應鏈價格波動、經濟環境復雜等因素影響，2023年全球光伏制造端規模仍保持高速擴張態勢。集邦咨詢預計，2023年全球光伏新增裝機411GW，同比增長59%；預計2024年新增裝機474GW，同比增長16%，新增裝機增速放緩，將從⾼速增⻓回歸理性。

圖：2024年全球光伏新增裝機預測



從四大區域市場裝機數據來看，亞太地區表現最為突出，領跑全球光伏市場。亞太地區在經歷高速發展期后，主流國家的光伏市場發展已趨成熟，在24年將整體呈現增速放緩的趨勢，新增裝機有望達270GW。

歐洲雖面臨裝機迫切性逐步減弱的情境，但歐洲各國在23年大幅上調其遠期光伏裝機目標，并推行多項利好政策，印證其加快能源轉型的決心不變。集邦咨詢預計，24年歐洲新增裝機將達90GW，有望長期保持穩步增長。美洲整體新增裝機有望達87 GW，同比增長33%，主要增量仍為美國。中東非市場方面，沙特、南非以及阿聯酋三國裝機需求將帶動該地區整體保持較高增速，24年新增裝機將達28 GW。

圖：2024年全球四大區域市場光伏裝機預測



持續引領，聚焦中美兩大光伏市場

在新能源轉型大背景下，各國都有自己的新能源藍圖或光伏愿景，市場潛力巨大，以下將重點對中美兩大市場的發展趨勢進行分析。

中國：集中式有望在24年成為主要增量

回顧23年，作為全球第一大需求市場，中國前三季度光伏新增裝機達129 GW，同比增長近50%，實現快速增長。從季度裝機數據上看，集中式的裝機占比已在逐步逼近分布式。當前，年底的搶裝潮仍在持續，隨著第一批大基地項目在Q4陸續完成并網，23年全年集中式裝機有望超越分布式。

集邦咨詢預計，24年中國光伏裝機需求增速將大幅放緩，新增裝機約為210 GW，同比增長11%。從細分類別上看，隨著中國電改進程的逐步深化，平均用電價格下降預期明確，疊加多地分配給戶用光伏的并網容量已接近枯竭，項目經濟性下降及并網管控趨嚴或將導致戶用光伏裝機需求在24年進入深度調整期。工商業光伏則在峰谷電價差持續拉大，配儲比例逐步提升的背景下，有望保持穩定增長。集中式方面，未來2年裝機需求將圍繞風光大基地項目開展。



美國：保持較高增速，新增裝機有望達55GW

2023年上半年，美國光伏新增裝機11.8 GW，同比增長37%。從兩個占比較大的細分類別來看，戶用光伏方面受NEM2.0搶裝訂單的積極影響，裝機需求增長將延續至Q3，于Q4開始逐步轉弱。大儲方面，地面電站受供應鏈問題得到大幅改善，23年上半年組件進口量大幅增加(主要以即度、東南亞為主)，支撐裝機需求得到修復。

由于電網基礎設施的建設速度仍無法跟上用電量的增長，未來美國仍面臨較大的用電缺口。故在高用電需求預期下，美國對光伏裝機存在剛性需求。集邦咨詢預計，24年美國光伏市場整體仍將保持較高增速，新增裝機有望達55 GW，同比增幅達45%。此外，24年6月結束的東南亞關稅豁免期將對美國組件供應作有效支撐，疊加ITC額外補貼申領資格及流程逐步簡化清晰，有望帶動美國24年光伏裝機實現高增。



此外，全球多國部署光伏發電項目的需求強烈，在看完兩大主流增量國家后，再來關注24年裝機增速較快的國家，如智利、沙特、土耳其。智利因能源轉型需求迫切且光照資源豐富，增速有望超40%。沙特則因組件價格下降，中標項目建設進度加快，推動需求高增。土耳其因多項政策利好，且本土光伏產能較多，組件供貨穩定，保持較高增速。



總的來看，全球光伏新增裝機在24年增速有所放緩，回歸理性增長。當前，電網容量不足和風光消納問題已成為制約各國光伏需求保持高增的一大關鍵點，需待電網完成階段性升級或儲能裝機放量后，全球光伏裝機潛力才能進一步釋放。此外，部分地區正面臨經濟下行，財政支出受限，或將影響補貼政策的執行力度，進而抑制當地裝機需求的釋放。

作者： 來源：EnergyTrend 責任編輯：jianping