光伏價格戰的“囚徒之困”

■ 文︱《太陽能發電》雜志記者 張廣明

　　“一波未平，一波又起”。繼美國對中國光伏輸美產品作出“雙反”初裁后，歐盟也欲步其后塵。
　　7 月26 日，以Solar World 為首的歐洲行業聯盟EUProSun 確認，已向歐盟委員會提交申訴，要求對中國光伏產品進行反傾銷調查，歐盟委員會將在未來45 天內決定是否立案調查。
　　如果該反傾銷調查申請被受理，對于中國光伏企業而言，不啻于滅頂之災。
　　在相隔如此短的時間內，連續遭到國外同行的反傾銷申訴，也進一步暴露了光伏業“價格戰”面臨的困局——盡管“價格戰”可能沒有最終的贏家，但“不打者”將直接出局，國內光伏制造業正面臨著典型的“囚徒困境”。
　　國際環境的持續惡化，預示著“價格戰”已經到了窮途末路的邊緣，或許唯有加速行業整合、改變目前的市場競爭格局，才是出路。
　　而來自決策層的表態，也表達了類似的期望。國務院總理溫家寶近日在江蘇調研時，就明確表示，對于光伏行業面臨的產能過剩，應該通過行業整合以及兼并重組來解決。

　　歐盟受理可能性較大
　　今年5 月份，美國商務部公布了對中國輸美光伏產品的“反傾銷”調查結果，稅率在31．14% 至249．96% 之間。而再綜合此前公布的2．9% 至4．73% 的“反補貼”稅，中國光伏產品被征收的“雙反”稅率合計將在34．04% 至254．69% 之間。
　　在美國此次反傾銷結果公布之后，就有眾多業內人士開始擔憂，歐盟會否步其后塵？
　　不幸的是，一語成讖。
　　據國外媒體報道，7 月26 日，以Solar World 為首的歐洲行業聯盟EUProSun 已確認向歐盟委員會提交申訴，要求對中國光伏產品進行反傾銷調查。
　　根據相關規定，歐盟須在45 天內作出決定是否接受這起反傾銷調查申請，而如果反對這項申請的歐盟企業多于支持企業的話，歐盟則可以拒絕開展調查。
　　此外，歐盟還規定，需要至少得到25% 同行業企業的支持，才能受理反傾銷調查申請；反之，歐盟可在15 個月內完成反傾銷調查工作，并制定相應裁決措施。
　　對于此次反傾銷申訴，商務部新聞發言人沈丹陽回應稱，歐盟如果對中國的光伏產品設限，將不利于歐盟光伏產業的上下游總體發展，不利于歐盟低碳戰略的推進，也不利于雙方太陽能電池企業的合作，弄不好會搬起石頭砸自己的腳。
　　長城證券則認為，與美國反傾銷調查僅關注傾銷行為對具體行業的影響不同，歐盟在反傾銷調查中將考慮反傾銷對行業外的影響，比如反傾銷是否有悖于公共利益。因此，歐盟行業上下游企業和消費者對反傾銷的影響比美國更大。
　　長城證券還表示，歐盟委員會接受訴訟展開調查的可能性很大，而“公共利益”將是本次調查的關鍵點。
　　相關數據顯示，2011 年，歐盟在全球太陽能發電裝機總量中占到了74%，是全球最大的光伏消費市場。當年，中國出口海外的光伏產品價值358 億美元，其中歐盟占據六成。如若歐盟啟動此次反傾銷調查，對中國企業的影響不言而喻。

　　“價格戰”之困
　　拋開歐盟反傾銷申訴的結果不談，國內光伏企業連續遭遇國外同行發起的反傾銷申訴，實際上在一定程度也暴露了當前市場競爭格局下國內光伏制造業的困局。國家發改委副主任張曉強近日在接受中國政府網在線訪談時表示，由于國內太陽能光伏發電產品非常依賴于出口，因此出口市場不好對行業將帶來非常大的影響。
　　北京科技大學管理學院教授劉澄認為，在中國目前這種以出口導向為主的產業格局下，一旦遭遇歐美國家對光伏產品需求大幅下降的情形，國內光伏企業與當地生產商的矛盾將不可避免會加劇，尤其是中國光伏產能的嚴重過剩，更加劇了這種矛盾。
　　“在這種情況下，企業往往只能被迫降價以求自保，從而加劇了本已存在的貿易糾紛。”劉澄表示。
　　事實可能也正是如此。對于中國幾家大的組件制造企業而言，盡管產能可能存在著些許差異，但在對市場的控制方面，卻并沒有哪一家存在著壓倒性的優勢。
　　分析人士認為，從國內光伏制造業的市場現狀來看，盡管行業前幾位主流制造企業的產能以及出貨量占據絕大部分，但從市場競爭格局來看，并未形成寡頭壟斷局面。正是因此，市場競爭也就非常激烈，也注定了當市場需求下降的時候，選擇價格戰仍然是最有效的方式。可從現實情況來看，價格戰已經明顯遭遇了阻礙，也到了該反思的時候了。
　　從部分企業發布的一季度報告來看，盡管價格戰確實使得一些企業維持了相應整合“勢在必行”在一些業內人士看來，光伏行業之所以“價格戰”盛行，最主要的原因是產能過剩�！　�
　　尚德電力董事長施正榮認為，光伏產業從“一片藍海”到“一哄而上”，最終導致目前產品價格大跌、企業利潤下滑甚至關門的情況。
　　“本來，尚德賣出的光伏板是一塊錢，但是一些企業卻要硬賣7 毛錢，對方即使不買它的產品，也會逼著我降價。大企業要承擔研發、品牌宣傳以及更多的社會責任，成本與小企業不可同日而語，但沒辦法，只能降�！笔┱龢s說。
　　能解決目前行業困局的無非以下兩種方式：或是通過市場自然淘汰，或是通過兼并重組重構行業競爭秩序。
　　國務院總理溫家寶近日在江蘇調研時表示，必須從國家層面對整個光伏業進行還是現實市場面臨的真實競爭情況，當前的行業整合重組，不僅需要大企業對一些中小企業的整合，更需要的是一些一線企業之間的相互整合重組。
　　“目前國內光伏行業的一線企業約有七八家，從上游的保利協鑫、賽維，到下游的尚德、晶澳、英利、天合、阿特斯等，沒有這些一線廠商相互之間的整合，市場的價格戰估計還將會持續，競爭程度也不會降低�！痹谏鲜鋈耸靠磥�，道理其實很簡單，這些一線企業之間的差距本身并沒有拉開多大，相互之間為了排名，打價格戰也就不可避免。因此，把當前的價格戰都歸因于中小企業也不盡合理。最根本的原因，還是由當前的市場競爭格局決定的。不過，也有業內人士認為，一線企業之間的整合在實際運作中會遇到很多困難，比如由誰來接盤等。
　　中國光伏產業聯盟秘書長王勃華就認為，“在一段時間內，‘洗牌’將會以‘自的出貨量以及市場份額，卻仍未擺脫虧損局面。
　　數據顯示，尚德電力一季度的毛利率只有0.6%，較2011 年四季度的9.9% 出現了較大的下降，與2011 年同期20.8%的毛利率相比降幅更大；情況相對較好的天合光能，2012 年第一季度的毛利率也只有5.8%，較2011 年第四季度7.1% 也出現了一定的下降。
　　如果說來自虧損方面的壓力還可以通過持續融資使得生產得以維持，但面臨國際需求市場的壓力時，企業正常運營可能就沒那么輕松了。畢竟，國內不少光伏企業確實是在賠本賺吆喝。
　　統籌研究和規劃，通過重組整合提高企業競爭力。要把產業發展與上網應用聯系起來，這需要突破關鍵技術。對于目前光伏行業面臨的產能過剩問題，溫家寶認為，應該通過行業整合以及兼并重組來解決。
　　其實，對于行業內的整合重組，在今年2 月份發布的《太陽能光伏產業“十二五”發展規劃》中就已經有所明確。
　　根據該規劃，“十二五”期間，國家將支持光伏骨干企業做優做強，到2015 年形成1 家年銷售收入過千億元的光伏企業，3~5 家年銷售收入過500 億元的光伏企業。
　　對此，有分析人士認為，無論是規劃然淘汰’形式為主�！�
　　在王勃華看來，在供應布局、設備配套、合同負責以及管理等諸多方面需對接，這增加了企業整合的“包袱”。“以多晶硅企業為例，目前企業寧愿在原廠基礎上擴大規模，也比整合一個廠更加經濟。”
　　至于許多人寄望的央企，能否成為接盤者，也存在一些現實的障礙。“目前，‘國進民退’的跡象在光伏行業還并不明顯，尤其是在光伏行業的生產制造環節。
　　在整個行業不好的情況下，國企不會選擇輕易介入，底部接盤固然好，但何時是底部卻很難說。當然，如果是由管理層有意推動，那可能就很難說了。”