儲(chǔ)能已經(jīng)進(jìn)入全球化時(shí)代。

能源轉(zhuǎn)型背景下，全球儲(chǔ)能需求快速增長。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2024年，全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到74.1GW/177.8GWh，已連續(xù)7年在新增電力儲(chǔ)能裝機(jī)中占據(jù)最大比重，2024年達(dá)到歷史新高的89%。

在全球化背景下，中國企業(yè)積極踐行“走出去”戰(zhàn)略，在國際市場展現(xiàn)出強(qiáng)勁競爭力，接連斬獲海外市場各大類型訂單。根據(jù)CNESADatalink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2025年1-5月，中國企業(yè)海外儲(chǔ)能訂單規(guī)模已超120GWh，同比增長399.74%。

首次突破百吉瓦，2024全球新型儲(chǔ)能新增74.1GW/177.8GWh

根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）DataLink全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫（）的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破百吉瓦，達(dá)到165.4GW/381.7GWh，同比增長81.1%/87.3%，年復(fù)合增長率（2014-2024）為68.6%（以功率規(guī)模計(jì)）。細(xì)分技術(shù)路線中，鋰離子電池累計(jì)裝機(jī)占比進(jìn)一步提升，與2023年同期相比，增長0.6個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到74.1GW/177.8GWh，同比增長62.5%/61.9%，已連續(xù)7年在新增電力儲(chǔ)能裝機(jī)中占據(jù)最大比重，2024年達(dá)到歷史新高的89%。近年來，全球吉瓦級(jí)、吉瓦時(shí)級(jí)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量激增且建設(shè)提速，助推新型儲(chǔ)能市場規(guī)模的快速增長。

中、美、歐三強(qiáng)主導(dǎo)，亞太占據(jù)Top10七成份額

全球儲(chǔ)能區(qū)域市場集中度持續(xù)攀升，2024年中、美、歐三地新增裝機(jī)占比超過90%（90.1%vs2023年同期88.5%），主導(dǎo)格局進(jìn)一步強(qiáng)化。中國自2022年登頂全球新增裝機(jī)榜首后，已連續(xù)三年領(lǐng)跑全球市場。

2024年，全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模排名前十的國家分別是：中國、美國、德國、意大利、韓國、日本、英國、澳大利亞、菲律賓和沙特。裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場的91.1%，集中度持續(xù)走高，較2023年同期提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，亞太地區(qū)占據(jù)半數(shù)席位，裝機(jī)合計(jì)占Top10國家新增裝機(jī)總量的71.0%。

Top10市場呈現(xiàn)三大梯隊(duì)分化格局

第一梯隊(duì)（新增裝機(jī)規(guī)模大于5GW），中美斷層領(lǐng)先

中國領(lǐng)先優(yōu)勢明顯，新增裝機(jī)規(guī)模接近2-10位新增裝機(jī)總和的2倍；中國和美國是榜單中僅有的兩個(gè)新增裝機(jī)超過10GW的國家。

第二梯隊(duì)（新增裝機(jī)規(guī)模1-5GW），日韓回暖，歐洲多國穩(wěn)居

日韓市場回暖，韓國時(shí)隔兩年重返全球儲(chǔ)能市場前十，得益于工商儲(chǔ)需求的快速釋放；日本則在表前和表后儲(chǔ)能市場同步發(fā)力，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。

第三梯隊(duì)（新增裝機(jī)規(guī)模小于1GW），新興市場填補(bǔ)空白

新興市場加速填補(bǔ)儲(chǔ)能地域分布上的空白，特別是中東地區(qū)，沙特首次躋身榜單。在“愿景2030”戰(zhàn)略指導(dǎo)下，沙特積極推動(dòng)可再生能源與儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)展，推動(dòng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的本地化應(yīng)用。

新興市場潛力釋放，中東或成未來關(guān)鍵增量

盡管當(dāng)前儲(chǔ)能市場仍由中、美、歐主導(dǎo)，但中東、日韓、東南亞、非洲等新興經(jīng)濟(jì)體的崛起，未來還將釋放更多需求。

沙特依托國家可再生能源計(jì)劃（NREP），加速推進(jìn)“光伏+儲(chǔ)能”一體化項(xiàng)目的招采工作，多個(gè)配套百兆瓦時(shí)、吉瓦時(shí)級(jí)儲(chǔ)能的光伏項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)和調(diào)試階段，當(dāng)?shù)啬茉雌髽I(yè)ACWAPower、沙特主權(quán)基金也在通過與海外頭部儲(chǔ)能企業(yè)合作，推動(dòng)先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的本地化應(yīng)用。

韓國得益于工商儲(chǔ)需求的快速釋放，電價(jià)波動(dòng)性增強(qiáng)疊加政府激勵(lì)政策，韓國工商儲(chǔ)項(xiàng)目加速部署，根據(jù)韓國能源局的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，韓國工商儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已超過GWh。

日本則在表前和表后儲(chǔ)能市場同步發(fā)力，隨著輔助服務(wù)市場與容量市場機(jī)制改革的推進(jìn)，表前電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目加快落地；表后市場，在電價(jià)機(jī)制優(yōu)化與補(bǔ)貼政策延續(xù)的加持下，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長。

未來，隨著電力市場機(jī)制完善和商業(yè)模式多元化，儲(chǔ)能市場將從政策驅(qū)動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)。中東、東南亞、非洲等新興地區(qū)有望成為全球儲(chǔ)能增長的重要增量市場。




作者： 來源： 中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟 責(zé)任編輯：jianping