8月7日晚間，協(xié)鑫能科發(fā)布重組完成后首份財報，上半年業(yè)績亮眼，并同時宣布兩項資本布局大動作：一是發(fā)布《2019年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬募集資金總額不超過30億元人民幣，二是擬與參與設(shè)立以發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資并購及整合等為主要投資方向的清潔能源投資并購基金（以下簡稱“清潔能源基金”），基金規(guī)模不超過10億元人民幣。

借助A股資本市場平臺，協(xié)鑫能科拓寬資本運作渠道，降低整體融資成本，有效提升財務(wù)效率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進一步推動業(yè)務(wù)發(fā)展，提升在清潔能源行業(yè)的地位與綜合競爭力。

募資30億元，加碼風力發(fā)電業(yè)務(wù)

根據(jù)預(yù)案，協(xié)鑫能科本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的20%，即不超過2.70億股（含本數(shù)），募集資金總額不超過30億元（含本數(shù)），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資安徽鳳臺港河風電項目（50MW）、江蘇泗洪風電項目（75MW）、江蘇阜寧風電項目（一期30MW+二期15MW）、內(nèi)蒙鑲黃旗風電項目（125MW）及補充流動資金。

該定增事項已經(jīng)公司董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后方可實施。本次定增對象為不超過10名特定投資者，最終具體發(fā)行對象將在定增獲中國證監(jiān)會核準批復(fù)后，由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

公告表示，大力開發(fā)風電項目、提高可再生能源裝機占比是公司核心的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃之一。本次募集資金投資項目主要圍繞風力發(fā)電業(yè)務(wù)展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃方向。本次募投項目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，能夠有效提升公司盈利水平；募投項目全部建成達產(chǎn)后，將增加公司權(quán)益裝機容量295MW，進一步擴大公司經(jīng)營規(guī)模，增強公司核心競爭力。

協(xié)鑫能科專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理，近年來公司進入項目建設(shè)高峰期，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴張，資本性支出擴大，負債水平相對較高，截至2019年6月30日，公司的資產(chǎn)負債率為67.61%。通過本次非公開發(fā)行，將有助于公司增強資本實力，緩解資金需求壓力，同時進一步降低公司負債比例，改善財務(wù)狀況，提高抗風險能力。

牽手央企，設(shè)立10億元清潔能源基金

為更好地強化公司在清潔能源領(lǐng)域的影響力，做大做強主營業(yè)務(wù)，并提高在發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局能力，公司控股子公司協(xié)鑫智慧能源股份有限公司（以下簡稱“協(xié)鑫智慧能源”）擬與華能投資管理有限公司旗下天津源融投資管理有限公司以及三峽建信（北京）投資基金管理有限公司共同設(shè)立以發(fā)電產(chǎn)業(yè)投資并購及整合等為主要投資方向的清潔能源基金，基金規(guī)模不超過10億元人民幣，其中優(yōu)先級份額不超過5億元人民幣，劣后級份額不超過5億元人民幣，優(yōu)先級與劣后級比例為1:1。

根據(jù)協(xié)議，公司作為劣后級有限合伙人之一，擬以自有資金認繳出資不超過2.5億元人民幣。目前公司第七屆董事會第三次會議已審議通過該議案，無需提交公司股東大會審議。公司將密切關(guān)注投資基金經(jīng)營管理狀況及投資項目的實施過程，與共同投資方嚴格風險管控，以切實降低投資風險，更好的保護股東利益。

在投資方向上，基金將僅投資由協(xié)鑫智慧能源所推薦的清潔能源項目，其中基金持股比例不超過99%，協(xié)鑫智慧能源或其指定關(guān)聯(lián)方持股比例不低于1%。基金由普通合伙人方負責日常管理，所投資項目或資產(chǎn)由協(xié)鑫智慧能源負責日常運營和管理。

協(xié)鑫能科在公告中表示，清潔能源基金將作為充分發(fā)揮上市公司的行業(yè)背景優(yōu)勢及專業(yè)化運作能力的并購整合及融資平臺，以清潔能源發(fā)電為主要投資方向，包括對外投資及對公司子公司增資。對公司的影響方面，本次投資將有助于推動公司進一步拓展戰(zhàn)略發(fā)展布局，從而提升公司的綜合競爭力。

謀定能源生態(tài)服務(wù)商，高效決策與執(zhí)行

早在2018年11月發(fā)布的重組預(yù)案中已指出，在本次交易完成后，上市公司將結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標，合理制定資本性支出計劃，通過進一步拓展資本市場融資渠道，有效滿足資本性支出需求。如今，公司按照既定戰(zhàn)略穩(wěn)步推進戰(zhàn)略執(zhí)行。

協(xié)鑫能科擁有一批具有豐富管理經(jīng)驗的核心管理人才，對清潔能源行業(yè)的國家政策、行業(yè)發(fā)展趨勢及市場需求變化有著前瞻性的把握能力。公司在完成重組后更加完善組織結(jié)構(gòu)和管理體系，大大提升決策和執(zhí)行效率。因此，公司在重組完成后僅一個月后，8月7日晚間正式發(fā)布針對未來幾年的《戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》。

根據(jù)規(guī)劃，公司將聚焦綠色能源運營和綜合能源服務(wù)，以能源生產(chǎn)向能源服務(wù)轉(zhuǎn)型為總引領(lǐng)，以清潔能源為核心，布局儲能、電港業(yè)務(wù)，構(gòu)建“源-網(wǎng)-售-用-云”體系，成為領(lǐng)先的能源生態(tài)服務(wù)商。

根據(jù)電規(guī)總院及彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，中國全社會用電量峰值將達到12萬億千瓦時左右，未來仍有較大增長空間，同時預(yù)計風電裝機將持續(xù)保持快速增長，發(fā)電量占比也將快速提高。公司所在行業(yè)也因電力體制改革逐步深入、配售電等業(yè)務(wù)機會逐步釋放和技術(shù)快速發(fā)展而涌現(xiàn)出新的業(yè)務(wù)機會。公司為此提出五大戰(zhàn)略方向，包括持續(xù)提高清潔能源占比、加快建設(shè)綜合能源示范區(qū)、加快推進能源銷售平臺建設(shè)、快速發(fā)展儲能+業(yè)務(wù)，穩(wěn)步推進充電港建設(shè)。

隨著新一輪電力體制改革逐步深入，配電、售電等業(yè)務(wù)機會逐步釋放，國家電網(wǎng)大力推進“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”建設(shè)，加上儲能、電動車、5G通信、人工智能、區(qū)塊鏈、邊緣計算等技術(shù)快速發(fā)展，公司所在行業(yè)涌現(xiàn)出新的業(yè)務(wù)機會，傳統(tǒng)電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型需求凸顯。協(xié)鑫能科通過科學(xué)制定的戰(zhàn)略規(guī)劃及時抓住時代機遇，并將隨著市場環(huán)境變化和發(fā)展需要對戰(zhàn)略規(guī)劃作相應(yīng)調(diào)整，促進公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，加速向領(lǐng)先的能源生態(tài)商轉(zhuǎn)型。