歐洲電力市場最新動向：可再生能源勢頭強勁和負(fù)電價頻發(fā)
今年上半年，可再生能源在歐洲的發(fā)展勢頭保持強勁，占到了發(fā)電量的40% ，甚至超過了化石能源。與此同時，歐洲各國的電力需求在三月份遭受疫情沖擊大幅下滑，之后雖然緩緩回升，但目前仍然低于歷史水平。7月28日，路孚特舉辦了’歐洲電力市場最新動向與全球碳市場’在線研討會，詳細(xì)分享了主要國家的電力供需和市場價格的發(fā)展趨勢。最新趨勢之一 ：
今年上半年，可再生能源在歐洲的發(fā)展勢頭保持強勁，占到了發(fā)電量的40% ，甚至超過了化石能源。與此同時，歐洲各國的電力需求在三月份遭受疫情沖擊大幅下滑，之后雖然緩緩回升，但目前仍然低于歷史水平。7月28日，路孚特舉辦了’歐洲電力市場最新動向與全球碳市場’在線研討會，詳細(xì)分享了主要國家的電力供需和市場價格的發(fā)展趨勢。
最新趨勢之一 ： 電力需求受疫情沖擊后恢復(fù)緩慢
從三月初疫情在歐洲普遍爆發(fā)以來，各國電力需求因封鎖和停工措施而大幅下滑。意大利和西班牙受沖擊最大，三四月份的每周平均電力負(fù)荷比正常值下降了近三分之一，如圖1所示。德國法國等國的電力需求也比往年均值下降10%至15%。北歐國家因為工業(yè)占經(jīng)濟比重較低，受停工措施的影響較小，電力需求變化不大。德國BDEW能源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，德國的電力消費量比去年同期下降了5.7%。
圖1： 3月中旬至5月初歐洲各國每周平均電力負(fù)荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
而從近期的電網(wǎng)負(fù)荷數(shù)據(jù)來看，歐洲各國的電力需求仍然恢復(fù)緩慢。自5月初以來，歐洲各國陸續(xù)放松封禁措施，分階段的復(fù)工復(fù)學(xué)。西歐南歐各國的電力需求雖然陸續(xù)有所回升，但仍然低于往年同期水平。圖2顯示，截止到7月底，大部分國家的周平均電力負(fù)荷都還在歷史均值以下。
圖2： 4月底至8月初歐洲各國每周平均電力負(fù)荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
以第30周（7月20至26日）的數(shù)據(jù)為例，德國的周平均負(fù)荷仍低于歷史均值9.7%，英國為-8.3%。法國奧地利荷蘭等國則比歷史均值要減少2%-3%。一個主要原因是第三產(chǎn)業(yè)在這些國家的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中比例略高，而疫情后服務(wù)業(yè)旅游業(yè)等的恢復(fù)非常緩慢，拉低了電力消費。各大分析機構(gòu)預(yù)測歐盟經(jīng)濟在今年因疫情將大幅衰退8-9%，這將繼續(xù)壓低能源需求。近幾周內(nèi)南歐比利時的病例反增，也引起了對’第二波疫情’的擔(dān)憂，都將繼續(xù)影響經(jīng)濟活動以及電力需求的復(fù)蘇。
圖3： 7月20至26日歐洲各國每周平均電力負(fù)荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
最新趨勢之二： 電力市場價格低于往年
不僅僅歐洲電力需求因為疫情沖擊而走低，煤炭和天然氣等燃料價格也在第二季度下降，這都壓低了電力現(xiàn)貨市場的價格。圖4為歐洲各國近兩年來的月平均電力價格，分為基本負(fù)荷和峰值負(fù)荷�？梢钥闯�，大多數(shù)國家的電價水平都在三四月份開始一路走低，西歐和英國的現(xiàn)貨月均電價約為往年水平的50%，五月份的基本負(fù)荷電價平均只有15歐元/MWh。北歐電力價格更是一跌再跌至20年最低，目前在2.5歐元/兆瓦時。這主要因為挪威今年水力充沛和歐洲大陸進口電力需求下降，使得北歐電力市場電力供給充足。只有波蘭的現(xiàn)貨電價在近期隨著歐洲碳市場配額價格的上漲而回升，但也還是略低于往年同期水平5至10歐元。以上價格為批發(fā)電價，居民和工業(yè)電價還包括其他稅和費用。
圖4： 歐洲各國近兩年來的月均電力價格（基本負(fù)荷和峰值負(fù)荷， 歐元/兆瓦時）
來源： Refinitiv Eikon， 各電力交易所
最新趨勢之三： 歐洲可再生能源發(fā)展勢頭保持強勁
壓低電價的因素，除了用電量減少和燃料價格下降以外，也包括可再生能源發(fā)電的出力強勁。近年來歐盟實施多種政策手段鼓勵清潔能源的發(fā)展，尤其推動了風(fēng)力光伏的發(fā)展。在2019年，可再生能源發(fā)電占到了歐盟總發(fā)電量的35%。這一比例在今年上半年更是上升到了40%，超過了化石能源的占比。
以德國為例，下圖顯示自2010年以來其風(fēng)電裝機容量從20GW翻倍到目前近60GW，其中包括8GW海上風(fēng)電。德國光伏裝機則從不到10GW，上升到現(xiàn)在的超過50GW。即使是在今年受疫情影響之下，德國近期的可再生能源項目拍賣中，光伏項目依然跑贏紛紛中標(biāo)。這主要因為各方對于能源安全更加關(guān)注，反而更青睞于可再生能源。
圖5： 德國自2010年以來的風(fēng)電和光伏裝機容量發(fā)展趨勢
來源： Refinitiv Eikon， 德國電網(wǎng)
可再生能源裝機發(fā)展迅速，而今年上半年的天氣狀況又特別助力西北歐，進一步提高了風(fēng)電光伏的出力功率。今年二三月份，德國風(fēng)電的平均出力水平都高于歷史正常值（下圖左），在2月份的月均出力高達30GW。而光伏的出力功率更是基本上都在歷史正常值之上，在四月至七月份，周平均光伏發(fā)電多次高達10GW。
圖6： 德國月均風(fēng)電出力和周均光伏發(fā)電發(fā)展趨勢 （MW）
來源： Refinitiv Eikon， 德國電網(wǎng)， EEX
最新趨勢之四： ‘負(fù)電價’ 頻繁發(fā)生
歐洲電力市場近期的發(fā)展趨勢之中，還有一點就是’負(fù)電價’頻發(fā)。今年上半年西歐各國的現(xiàn)貨電力市場約有100-200小時價格為負(fù)值，這遠遠高于往年的小時數(shù)。而且多個國家包括挪威在內(nèi)都是首次出現(xiàn)電價為負(fù)。造成這一現(xiàn)象頻繁發(fā)生的主要原因是電力需求低迷疊加可再生能源出力強勁，而傳統(tǒng)發(fā)電機組比如煤電核電缺乏啟停靈活性，容易造成某些小時段的電力供給大于需求。因此電力交易市場會實施負(fù)電價，來激勵靈活性的發(fā)電資產(chǎn)減少供給或者需求側(cè)增加用電量，來保證平衡穩(wěn)定電網(wǎng)。
在7月26日，西歐各國就出現(xiàn)了連續(xù)幾個小時的負(fù)電價。如圖7 左圖，當(dāng)日EPEX SPOT電力交易所價格顯示，下午14時，丹麥德國荷蘭比利時的現(xiàn)貨電價均為負(fù)值，其中德國的最低，為負(fù)44.97歐元/兆瓦時。這在右圖中各國7月25至26日的分時電價圖中也能明顯看出。
圖7： 歐洲各國7月25-26日每小時現(xiàn)貨電價 （歐元/兆瓦時）
來源： Refinitiv Eikon， EPEX SPOT，電力交易所
而如果詳細(xì)來看26日德國的分時電力供需，也不難理解為什么會出現(xiàn)負(fù)電價。在當(dāng)日14日，德國的風(fēng)力光伏出力高峰期疊加，發(fā)電能力高達近40 GW，而26日為周日，電力需求本來就比工作日更低，僅為45.6 GW。這樣一來，風(fēng)電光伏再加上缺乏靈活性的核電煤電，以及氣電和蓄能裝機，總供給高達57 GW，遠遠超過了那個時段的電力負(fù)荷，所以造成了電力交易市場的負(fù)44.97歐元電價。
圖8： 德國每小時電源供需結(jié)構(gòu)（7月17日至26日，GW）
來源： Refinitiv Eikon， EEX
無獨有偶，英國也同樣因為電力需求低迷以及風(fēng)光出力強勁，而多次出現(xiàn)電價為負(fù)。比如在5月10日英國電網(wǎng)為了平衡電力系統(tǒng)供需，要協(xié)商暫時關(guān)停風(fēng)電場和激勵需求側(cè)管理。同時還有報道英國電網(wǎng)也和法國電力公司EDF協(xié)商，付款將1.2 GW的Sizewell B 核電站運行容量減半，以免在夏季度假期間電力需求銳減，風(fēng)光出力高峰時段會再次影響電網(wǎng)穩(wěn)定。
歐洲電力市場最新動向總結(jié)
綜上所述，今年歐洲各國電力需求因疫情影響而大幅下滑，又因經(jīng)濟前景蕭條而恢復(fù)緩慢。相比之下，可再生能源近年來裝機發(fā)展勢頭強勁，占發(fā)電量的比例日趨增高。疫情使得各方對能源安全更加重視，反而更加青睞于可再生能源。歐盟的綠色復(fù)蘇計劃中也包括了進一步推動清潔能源發(fā)展的政策手段。近期以來，歐洲負(fù)電價頻繁發(fā)生，反映了電源靈活性對電力系統(tǒng)的重要性，這是各國電力系統(tǒng)在應(yīng)對高比例可再生能源消納的挑戰(zhàn)時必須考慮的問題。
原標(biāo)題：秦炎專欄 | 可再生能源勢頭強勁和負(fù)電價頻發(fā) - 歐洲電力市場最新動向解析
作者：秦炎 來源：Refinitiv路孚特 責(zé)任編輯：jianping
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