“新五大”的新布局：重新定義光伏
“新五大”發電集團“重風電而輕光伏”的發展慣性正在迎來戰略調整。
中國未來的光伏版圖將如何劃分？
“新五大”發電集團“重風電而輕光伏”的發展慣性正在迎來戰略調整。隨著系統成本下降和競爭力不斷增強，光伏產業日漸成為“新五大”集團建立比較優勢的新領域。
行業巨頭即將發力，中國未來的光伏版圖將如何劃分？
華電集團清潔能源轉型進展僅次于國家電投。截至2019年底，華電集團的裝機容量為1.53億千瓦，清潔能源裝機占比為40.4%，在“新五大”發電集團中排名第二。
華能集團的電廠裝機容量在2019年底達到了1.82億千瓦，其中，新能源新增裝機502萬千瓦，是上年的4倍，項目核準、開工以及投產均創歷史新高。低碳清潔能源裝機超過6100萬千瓦，裝機比重超過34%。與此同時，華能集團2020年工作會議亦將“加快綠色轉型步伐”作為今年的重點工作之一。
大唐集團亦在風電、光伏新能源領域積極布局。截至2019年底，大唐集團的發電裝機規模為1.44億千瓦，其中清潔能源機組占比達32.51%。
事實上，在能源清潔化轉型的過程中，我國整體的電源結構正在不斷優化。過去十年間，火電在電源結構中的比例下降了14%，而風電和光伏發電比例上升了近17%。相關機構預計，到2050年，非化石能源在一次能源消費中的比例將超過50%，而風電、太陽能發電裝機容量占比將分別達到24%和31%。
在“新五大”集團中，盡管清潔能源比例不同，但各公司又有著鮮明特征。國家能源集團的清潔能源占比最低，但其風電累計裝機量卻遙遙領先。2019年，國家能源集團新增風電裝機286萬千瓦，累計風電裝機容量為4115萬千瓦。與之相比，光伏的裝機容量僅134萬千瓦，居五大發電集團末位。
在2020年工作會議上，國家能源集團黨組書記、董事長王祥喜強調要大力推進轉型升級，進一步謀劃發展藍圖、明確發展方向、擴大有效投資，加快實現發展方式向“清潔化”的轉變，加大新能源和可再生能源的開發力度。
與國家能源集團的風、光裝機比例類似，大唐集團的風電累計裝機1839.59萬千瓦，在新能源累計裝機總量中占比92.63%；光伏累計裝機146.27萬千瓦，僅占新能源累計裝機不到10%。
2019年初，中國華能集團黨組書記、董事長舒印彪曾公開表示：華能集團2019年將著力提高華能集團清潔能源比重。在優化發展煤電基礎上,大力發展新能源,加大對新能源投資。
與此同時，華能集團還提出“兩線”“兩化”發展戰略，其中“北線”主要指“三北”地區，以特高壓送出通道起點為依托，布局一批距離市場近、輸送距離短、市場競爭力強的優質風光煤電輸用一體化基地；“東線”主要圍繞東部沿海省份，著力打造有質量有效益、基地型規模化、投資建設運維一體化的海上風電發展帶。截至2019年底，華能集團的風電累計裝機1996萬千瓦，光伏累計裝機近400萬千瓦。2019年，中國華電也確立風光電基地式、規模化發展思路，實現風電、光伏累計裝機分別為1424萬千瓦、320萬千瓦。今年兩會期間，華電集團董事長、黨組書記溫樞剛也公開表示華電集團將積極推進風光電基地式、規模化開發，重點推動清潔能源基地規劃建設。
作為同類型電力央企中清潔能源比重最大的企業，國家電投到2019年底已擁有風電裝機1933萬千瓦，光伏裝機1929萬千瓦。清潔能源裝機過半，已初步建成以綠色電力為主的清潔能源企業。僅2019年，國家電投新核準電力裝機1088萬千瓦，開工1952萬千瓦，全部為清潔能源項目。
目前看來，“新五大”發電集團是能源清潔化轉型的主力軍，也是新能源發展的主導者。但是，在五大發電集團“爭風掠光”的過程中，風電、光伏的布局并不平衡。
傳統慣性：重風電輕光伏
從我國當前的電源結構來看，風電、光伏占比均達到10%，可謂旗鼓相當。然而，在“新五大”發電集團中，風電、光伏的地位卻截然不同。《能源》雜志統計數據顯示，“新五大”發電集團的風電累計裝機量占全國的54%，而光伏累計裝機量僅占14%。
在中國風電開發企業累計裝機排名中，五大發電集團包攬了前五位。而光伏電站投資企業中卻不乏協鑫新能源控股有限公司（簡稱“協鑫新能源”）、中民新能投資集團有限公司、浙江正泰新能源開發有限公司等一大批民營企業。
“重風電、輕光伏”的傳統在發電集團內部的風光占比上表現更為直觀，華電集團和華能集團的風電累計裝機在新能源裝機中占比在80%以上，而光伏累計裝機占比卻不到20%。國家能源集團和大唐集團的風光占比更是懸殊，其光伏累計裝機占比均不到十分之一。
形成如此布局的首要因素歸結于風光各自的發電特性。從設備利用率看，發電小時數越高，發電設備所創造的經濟價值越高。2019年，全國風電平均利用小時數2082小時，光伏利用小時數僅有1169小時。從設備利用指標看，風電無疑會給投資者帶來更高的經濟效益。
此外，風電、光伏的電源布局也存在很大差異。就風電而言，中國風電走的是一條以集中式風電為主率先發展的道路。過去的風電場投資建設集中度高、規模大，要求開發者資金實力雄厚、經營管理能力強，于是央企作為我國風電開發的主力軍在風電快速成長時期貢獻了較大的力量。
以國家能源集團下屬龍源電力為例，2015年底，其累計風電裝機容量躍居全球第一，并穩坐全球風電“第一交椅”至今。
在龍源電力開疆拓土發展風電的那段時期，謝長軍曾擔任龍源電力總經理，是我國風電成長的重要見證者。他對《能源》雜志記者表示，龍源電力大力發展風電除上述兩點原因外，投資項目的經濟性是重點考慮的因素之一。
據工信部統計，直到2017年，我國陸上風電度電成本約為0.43元/千瓦時，較2010年下降7%，已經非常接近火電電價。相對而言，雖然太陽能電池組件價格過去幾年來大幅下降，但在新能源之中光伏的度電成本仍是居高的，度電成本在0.5-0.7元/千瓦時。
同時，風電與光伏等新能源都面臨著補貼拖欠的問題。從對補貼的依賴性上看，風電對補貼的依賴要小于光伏。謝長軍認為，在當時開發建設光伏不僅要承擔較高的成本，還因補貼問題需承擔更大的社會負擔。綜合考慮之后，其認為投資風電的經濟效益更高。
與風電相比，光伏累計裝機中分布式光伏的占比較大，且增長速度快。2019年，全國光伏發電累計裝機達到20430萬千瓦，其中集中式光伏14167萬千瓦，同比增長14.5%；分布式光伏6263萬千瓦，同比增長24.2%。在分布式以及戶用光伏市場，則是體量較小的民營企業顯得更加游刃有余。
國家電投一位內部人士認為，相對風電而言，光伏的門檻要低一些，民營企業從事光伏投資開發將更具靈活性，而央企更適合主導大規模的項目投資。這點對國家電投而言同樣適用，據了解，其光伏項目主要集中在酒泉、共和、格爾木、哈密、鹽城等大型新能源基地。
作者： 來源：電力項目網 責任編輯：jianping
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