十四五規劃新能源行業被提前“劇透”，概念股獲資金狂熱追捧
近幾個交易日，市場指數方面并沒有太大波動，然而板塊方面三代半導、光伏等概念板塊確實因為連續領漲大盤賺足了眼球。光伏板塊在陽光電源的帶領下，整個光伏板塊整體走強，東方日升、捷佳偉創、中環股份漲幅均在5%以上，領漲個股陽光電源目前漲幅超13%，此前曾20%漲停。而兩大板塊齊上漲的共同之處皆是因為十四五規劃中有提到未來將會大力
近幾個交易日，市場指數方面并沒有太大波動，然而板塊方面三代半導、光伏等概念板塊確實因為連續領漲大盤賺足了眼球。
光伏板塊在陽光電源的帶領下，整個光伏板塊整體走強，東方日升、捷佳偉創、中環股份漲幅均在5%以上，領漲個股陽光電源目前漲幅超13%，此前曾20%漲停。
而兩大板塊齊上漲的共同之處皆是因為十四五規劃中有提到未來將會大力發展該行業：
就三代半導行業來說：
據市場消息，我國計劃把大力支持發展第三代半導體產業寫入正在制定中的“十四五”規劃，對“第三代半導體”提供廣泛支持。美媒在評價這一舉動時，稱“如同當年制造原子彈一樣”的高度優先權。
就新能源板塊方面：
9月8日，大摩報告稱，中國或將上調“十四五”可再生能源規劃。市場預計，2025年、2030年的非化石能源消費占比將達18%和20%。(2019年，該占比達到15.3%。)
該規劃上調將大力推動國內光伏裝機量，基于2025年國內非石化能源比例達到18％及2030年達到20％比例測算，預計未來每年光伏新增裝機有望達到55GW至60GW。
百瑞贏證券咨詢認為，“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，因此其戰略地位不言而喻。“十四五”規劃編制工作自8月16日起開展網上意見征求，在十四五規劃正式出來之前，市場將大概率圍繞十四五規劃的預期進行炒作，因此當下掘金十四五規劃帶來的投資機會非常重要。
適當關注十四五主題相關的軍工、環保等尚未出現明顯上漲的低位品種。能源相關的鋰電池、充電樁、輸配電氣、特高壓等也有望在十四五規劃中迎來新的投資機會。
興業證券認為，“十四五”規劃、遠景目標有望出臺，“卡脖子”、“補短板”等大創新科技成長方向，持續受到政策催化、業績改善的催化。結合中報挑選業績與估值匹配等因素，微觀結構籌碼充分交換后，可能再度迎接科技成長機會。
安信證券認為，預計“國內大循環” 成為十四五關鍵政策指引，從7月30日政治局會議的表態來看，政策將以“持久戰”為標準進行部署，預計“國內大循環”將成為“十四五規劃”和“二〇三五年遠景目標”的關鍵政策指引，二者將在今年10月召開的第十九屆五中會議中討論。“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”有望成為我國“十四五規劃”和“2035遠景目標”的關鍵政策指引，影響未來多年的系列政策制定。可能為中國經濟和A股市場帶來巨大的影響。
作者：魏濟壽 來源：江蘇百瑞贏 責任編輯：jianping
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