一波未平，一波又起。

光伏行業先是經歷了多晶硅料的價格連漲，如今又遭遇光伏玻璃猛漲。從原材料到輔材，光伏行業這一年并不太平。

進入11月，主流品種3.2mm光伏玻璃價格已漲至44元/平方米左右，環比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計漲幅達八成。而部分小廠的11月報價更高達50元/平方米。光伏玻璃行業目前仍延續供不應求的局面。

相關上市公司股價與業績也有可觀的表現。光伏玻璃龍頭福萊特今年三季報披露，公司營業總收入40.17億元，同比增長18.81%，凈利潤8.12億元，同比增長59.94%。

而且福萊特股價相較于今年7月初，已上漲逾130%，截至11月2日收盤，已達44.43元/股。

與此相對應的則是下游光伏組件廠商的“郁悶”，除了成本增長外，市場還普遍存在供不應求的局面。

而一位不愿具名的一線組件廠商相關負責人則稱，“已經開始考慮減產，下調開工率。”

今年光伏玻璃價格的猛漲，時刻牽動著光伏組件廠商的神經。

根據卓創資訊的數據，7月3.2mm光伏玻璃價格還在24元/平方米左右，而到了10月底這一數字已飆漲至41元/平方米以上。

而最新報價顯示，進入11月，3.2mm光伏玻璃價格已漲至44元/平方米左右，環比上月漲逾20%。7月至今，該品種累計漲幅達八成。而部分小廠的11月報價更高達50元/平方米。光伏玻璃行業目前仍延續供不應求的局面。

有光伏玻璃大廠的負責人表示，“現在根本無法答應供貨量，催單電話每天接個不停。”而一些小廠則稱，“根本沒貨。”

與此同時，光伏玻璃相關企業的股價與業績也在近半年迎來猛漲。光伏玻璃龍頭信義光能從7月至今，股價漲幅超80%，福萊特漲幅更是達到130%。

另一邊，光伏組件廠商則憂心忡忡，光伏玻璃價格上漲已經讓組件成本接連上升，出貨周期拉長，如今還面臨“一片難求”，影響訂單交付。

一位組件廠商負責人表示，大廠或許還能接受玻璃價格的飛漲，但對小廠來說或許是致命的打擊，“買不到，買不起，生產線已經受到威脅。”

而業界對光伏玻璃這輪持續的價格上漲判斷，多為“供需失衡所致”。

一方面，國內搶裝潮疊加海外市場的需求，讓四季度成為全年旺季。但組件功率提升對于玻璃尺寸、薄片化以及加工工藝要求趨高，導致了部分小規模產線成本、規格等劣勢愈發明顯，進入改造停產周期，催化了供需矛盾。

另一方面，國內頭部組件廠商今年紛紛宣布擴產計劃，光伏玻璃需求旺盛。而且，伴隨著雙面組件行業滲透率的不斷提升，光伏組件廠商對光伏玻璃的需求巨大。智匯光伏創始人王淑娟曾向媒體表示，今年以來，雙面雙玻組件應用比例提高，已接近40%。

光伏玻璃需求旺盛但供應短缺的局面，讓部分光伏組件企業生產陷入困頓。

讓一些組件廠商擔憂的是，供需失衡短期內或許并不會結束。

今年1月份工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作回答》，將平板玻璃（含光伏玻璃、汽車玻璃等工業玻璃原片）項目均列入需要進行產能置換的類別。

而根據工信部10月26日發布的《對十三屆全國人大三次會議第6572號建議的答復》，光伏玻璃仍被認定為產能過剩的重點行業，嚴禁新上擴大產能項目。必須實施產能置換，根據不同項目情況開展減量或等量置換。即只有在淘汰舊玻璃產能的情況下，才能上馬新產能。

加之光伏玻璃產能投建周期較長——從立項到滿產需要約兩年半時間，以及資產屬性重——生產項目的建設需要投入大量資金，投資壁壘高。所以，即使信義光能、福萊特、亞瑪頓、彩虹、南玻A先后公布擴產計劃，實際落地產能與光伏行業需求仍有一定時間差。

光伏玻璃龍頭企業福萊特不久前在對外路演中就表示，“2021年預計光伏玻璃還會有15%左右的缺口。盡管福萊特已經擴增5600噸的產能，信義擴增4000噸，但是這些產線是分布在不同季度建造投產，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個月左右才能達到預計產能，所以實際供給市場的量沒有那么多，而光伏玻璃市場需求仍在增加，所以需求量還是超過裝機量的。預測政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達到供需平衡。”

而當前光伏產業發展勢頭正盛。據伍德麥肯茲最新研究報告《全球光伏市場展望第三季度》，預計今年光伏安裝容量將達到115GW dc，同比增加5%。在亞洲，中國市場繼續強勁復蘇。伍德麥肯茲預計，到2020年底，中國光伏安裝容量將達到39GW dc。

安信證券則預測，由于雙玻滲透率提升導致光伏玻璃需求高增且供給端釋放周期較長，在考慮需求不受到外部重大因素影響的前提條件下，2020/2021年光伏玻璃整體供需偏緊。根據測算，2020/2021年光伏玻璃的理論供給平穩量分別在2.67和3.54萬噸/天，而實際的供給按目前情況來看僅在2.55和3.47萬噸/天，存在1175.6噸/天和692.4噸/天的供給缺口。

高增長的產能需求與光玻璃行業的產能限制矛盾凸顯，多家券商分析師預測，供應偏緊局面將很可能繼續支持價格維持高位，同時不排除有進一步在2021年提價可能。

2019年是中國光伏“平價上網”元年，《關于2019年風電光伏發電項目建設有關事項的通知》等文件，正式啟動平價上網和國家補貼競價配置工作，補貼退坡信號更加清晰，市場化發展趨勢明顯。

2020年8月5日發布的《關于公布2020年風電、光伏發電平價上網項目的通知》，通知中公布了2020年光伏平價上網項目的裝機規模為33.05GW且平價項目必須于2020年底前開工、2021年底前并網。平價規模超出市場預期，反映出當前投資成本下光伏平價項目已具備可觀收益率。

而由于單體太陽能光伏電池機械強度差且容易氧化和銹蝕，太陽能電池片通常被EVA膠膜密封在玻璃和背板的中間，組成具有封裝及內部連接的、能單獨提供直流電輸出的光伏組件，因此光伏玻璃是晶硅光伏組件生產的必備材料。

有一線光伏組件廠商表示，如今光伏玻璃等輔材價格的上漲或成為影響光伏平價上網的“一道坎”。

全國工商聯新能源商會常務副秘書長史利民此前就曾呼吁：“在光伏平價上網的大趨勢下，光伏產業鏈各環節均應該協同努力，共同降本。光伏玻璃價格在最近三個月漲幅在50%以上，主要原因還是現有產業政策限制了玻璃產能擴張，把光伏玻璃和普通建材玻璃混在一起了。光伏用玻璃不僅不過剩，而且還是相對短缺的，有很多二三線組件廠商還在為購買玻璃而犯愁。近期已有部分組件商因買不到玻璃停產。國內及海外大型光伏發電項目均主推雙面發電系統，這使得光伏玻璃的需求量在大型電站市場翻了一番，玻璃目前已經成為光伏產業鏈的主要瓶頸。”

中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會秘書長呂芳近期也向媒體表示：“要以發展的眼光看待光伏產能結構問題，2025年全年新增裝機有可能突破300GW，2025年底全球組件產能有可能超過400GW，供應鏈安全尤其重要，原輔材料和設備供應鏈均要協同起來，不能有短板。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區分出來，作為光伏產業的輔材鼓勵發展。”