光伏產業兩軍對壘硝煙再起 八企業聯手高舉210大旗
光伏產業“182陣營”和“210陣營”間的尺寸之爭進入兩軍對壘階段。11月27日，包括天合光能、通威股份、東方日升、中環股份、上機數控（在內的8家光伏企業共同發起《關于推進光伏行業210mm硅片及組件尺寸標準化的聯合倡議》（下稱210聯合倡議）。210聯合倡議稱，為推進光伏行業標準化，在210-220mm尺寸范圍內
光伏產業“182陣營”和“210陣營”間的尺寸之爭進入兩軍對壘階段。
11月27日，包括天合光能、通威股份、東方日升、中環股份、上機數控（在內的8家光伏企業共同發起《關于推進光伏行業210mm硅片及組件尺寸標準化的聯合倡議》（下稱210聯合倡議）。
210聯合倡議稱，為推進光伏行業標準化，在210-220mm尺寸范圍內應選擇210+/-0.25mm作為唯一尺寸，同倡議依照該尺寸修訂國際半導體產業協會以及光伏行業協會已有的組件尺寸標準。
參與倡議的企業認為，通過硅片210尺寸的標準化，產業鏈可以實現最好的規模化效應、降低成本，推動實現光伏發電全面平價上網。
“全面平價上網，指的是光伏電站傳輸給電網時，價格與火電、水電價格持平。今年是我國光伏發電平價從示范趨向市場化的關鍵階段。誰能在這個關鍵時段整合更多產業鏈資源，誰就能在光伏發電平價上網后更據有市場主動權。”業內人士稱。
這一倡議被業內視為針對此前“182陣營”發布的有關應建立尺寸為182mm的硅片標準，并納入行業標準規范的倡議的回擊。
業內人士指出，企業采用硅片尺寸的不統一，造成了產業鏈配套環節制造成本上升。不同規格尺寸的硅片，對應的適配輔材不同，對行業上下游協同造成阻礙。
值得一提的是，兩家早前參與“182陣營”倡議的企業身影，出現在此次“210陣營”倡議當中，或意味著陣營內部出現松動，亦反映出當下兩大陣營間角力的緊張局勢。
兩軍鏖戰
除天合光能、通威股份、東方日升、中環股份和上機數控外，11月27日參與聯合倡議的企業還包括阿特斯陽光電力集團、環晟光伏（江蘇）有限公司和潤陽光伏科技有限公司。
從產業鏈環節來看，這8家企業涉及了硅料、硅片、電池、組件等產業鏈環節。
參與倡議的企業認為，當前產業鏈上下游企業均看到210尺寸發展的巨大空間和機遇。通過硅片210尺寸，以及硅片、組件尺寸等的標準化，產業鏈可以實現最好的規模化效應，強有力的幫助上下游企業提高生產效率，優化供給，快速推進行業技術創新，降低產業鏈制造、光伏系統初始投資和光伏發電度電成本，實現全面平價。
“210陣營”的這一倡議也被業內視為針對“182陣營”的回擊。
今年6月24日，隆基股份（601012.SH）、晶科能源（JKS.NYSE）、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯陽光電力集團、江蘇潤陽悅達光伏科技有限公司、江蘇中宇光伏科技有限公司和潞安太陽能科技有限責任公司，7家光伏企業發布《關于建立光伏行業標準尺寸的聯合倡議》。（下稱182倡議）
182倡議稱，“促進行業高效、規范發展，我們共同倡導建立幾何尺寸為182mm*182mm的硅片標準，并在行業標準組織中將這一尺寸納入標準規范文件，減少資源浪費，促進光伏產業的健康發展。”
隆基股份等7家企業彼時表示，“在此，我們共同倡議并呼吁廣大同仁與我們一道，將以本倡議中的硅片尺寸（182mm）作為研發下一代硅片、電池、組件產品的標準尺寸，以推動整個行業建立基于統一標準的供應鏈體系，實現裝備制造體系和客戶應用體系的標準化，推動整個行業的良性發展。”
這份有關建立182mm硅片標準的倡議被業內視為“182陣營”成立的宣告書。
值得一提的是，參與182倡議的阿特斯陽光電力集團和潤陽光伏科技有限公司的身影也出現在了此次210倡議的名單中。或意味著當下兩大陣營之中聯盟并不穩固，陣營內部出現松動，亦反映出當下兩大陣營間角力的緊張局勢。
“這反映出部分企業對于硅片尺寸之爭的態度，一些參與182尺寸宣言的企業實際上也并不排斥210尺寸。”業內人士指出。
需要說明的是，在182倡議發布后不久，包括天合光能、中環股份、上機數控、東方日升、晶澳科技等在內的39家企業曾于7月9日宣布成立“600W+光伏開放創新生態聯盟”。
彼時，部分市場媒體將其解讀為“210陣營”的站隊表態。
但從名單來看，“182陣營”的持旗手之一晶澳科技卻出現其中。業內人士指出，“600W+聯盟成立時的宗旨更多是為了推動大功率組件標準化，和硅片尺寸標準之爭并沒有直接的關系。”
誰主沉浮？
硅片的大尺寸發展方向成為行業共識，但產業鏈各環節廠商下一步應接受的具體尺寸標準卻陷入了182mm和210mm的論戰之中。
時代周報記者了解到，硅片尺寸的變大可以對產業鏈下游各環節實現降本增效。首先，硅片面積變大后，電池產能相應增加，而設備、人力成本攤薄。其次，雖然硅片和組件尺寸增大會導致組件端的邊框、焊帶等的用量相應的增加，但增幅小于尺寸面積增幅。最后，在電池片效率相同的情況下，采用更大的硅片及電池，可以提高組件的功率。
基于上述原因，大硅片成為行業確定性的發展趨勢，理論上210mm尺寸的硅片更大、降本增效的的優勢更明顯。
但值得說明的是，伴隨硅片尺寸的變化，產業鏈上下游設備為達到兼容也要進行相應調整。而182mm和210mm這兩大標準對上下游設備的兼容度要求差異顯著。
“210mm尺寸硅片與存量設備已經無法兼容，不兼容的存量設備需要重新采購。但目前，也有越來越多的組件供應商在布局新產線時將210mm尺寸的兼容性問題納入了規劃范疇。”上海地區分析師指出。
據申港證券研究所研報，硅片尺寸發生變化，下游電池片與組件環節均需做成配合調整。目前182mm和210mm的主要發展方向對上下游兼容度差異顯著，182mm對目前組件產業鏈中存量設備的兼容度強于210mm。
研報顯示，基于當前產業鏈的存量設備，在硅片拉棒環節，只有210mm需要更換設備；而在電池片環節，182mm和210mm均需要更換設備。
具體來看，在硅片拉棒環節，當前主流單晶爐熱屏內徑在270mm左右，此前156.75mm尺寸硅片產線升級至182mm尺寸產線無需更換設備，而210mm尺寸硅片的直徑為295mm，無法兼容，必須重新采購。在電池片環節，雖然均需要更換設備，但182mm的升級成本更低。
而在組件環節，集裝箱運輸尺寸決定了極限，182mm的適應性更強。
“國內集裝箱規格高度為2.39米，組件運輸一般采用立式包裝放置，這意味著兩層182mm尺寸組件堆放空間仍有富裕，但是210mm尺寸組件放不下，182mm對空間的利用更有力。”業內人士解釋稱。
事實上，市場對于210mm尺寸的顧忌在于制造成本的投入、產能爬坡等方面。
據介紹，雖然210mm在成本和轉換效率上具有優勢，但無論是硅片環節自身，還是下游所需電池片、組件，產線都需要重新投建，增加了固定成本，且建設時間所需較長。
光伏行業研究機構PV InfoLink認為，光伏市場龐大舊產能的淘汰需要時間醞釀及進行，從2020年到未來2至3年間，市場很可能是呈現2至3種主流尺寸并行的形式。
“整體而言，尺寸的迭代仍是循序漸進，但為了讓持續擴張的新產能、新產品壽命得以延續得更長，中長期尺寸的發展及產線的兼容能力仍是各廠家密切討論的議題。”PV InfoLink指出。
這也意味著，硝煙中的兩大陣營的對壘仍將繼續，戰局走向仍然撲朔迷離。
作者：韓一奇 來源：時代周報 責任編輯：jianping
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