日前，上海市發(fā)改委公示上海電力市場建設(shè)總體方案。

為深入貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》及配套文件精神，按照《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的意見》等文件要求，為加快構(gòu)建競爭有序的電力市場體系，2019年上海市發(fā)展改革委通過對外公開招標(biāo)，擇優(yōu)選擇復(fù)旦大學(xué)牽頭的聯(lián)合體開展上海電力市場建設(shè)總體方案設(shè)計。

近期在課題組研究成果的基礎(chǔ)上，市發(fā)展改革委牽頭制訂了《上海電力市場建設(shè)總體方案》，經(jīng)上海市電力改革與發(fā)展聯(lián)席會議審議和上海電力交易中心市場管理委員會表決通過后予以公示。

全文如下：

為深入貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）及配套文件精神，按照《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于深化電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點工作的意見》（發(fā)改辦能源規(guī)〔2019〕828號）、《國家發(fā)展改革委關(guān)于全面放開經(jīng)營性電力用戶發(fā)用電計劃的通知》（發(fā)改運行〔2019〕1105號）以及《上海市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈上海市電力體制改革工作方案〉的通知》（滬府辦發(fā)〔2017〕53號）等文件要求，建設(shè)公平開放、競爭有序、安全高效、綠色低碳的上海電力市場，結(jié)合上海實際，特制定本方案。

（一）上海電力系統(tǒng)基本情況

1、電力負(fù)荷密度較高，城市用能特性明顯。2019年全社會用電量1569億千瓦時和最高用電負(fù)荷分別達(dá)到3132萬千瓦，人均用電量達(dá)到6500千瓦時/人，單位面積負(fù)荷密度近5兆瓦/平方公里，在全國處于較高水平。隨著城市的發(fā)展，第二產(chǎn)業(yè)用電已降至50%以下，三產(chǎn)和居民用電達(dá)到51%。全市用電峰谷差屢創(chuàng)新高，最高達(dá)到1283萬千瓦。

2、電力供需總體平衡，電源結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。上海已建成以5交4直受電通道和500千伏雙環(huán)網(wǎng)為支撐的主干網(wǎng)架。2019年，全市最高輸送電力達(dá)到1680萬千瓦，市外來電電量比重達(dá)到47%。市內(nèi)電力裝機2665萬千瓦，其中燃煤、燃?xì)狻⒖稍偕�能源裝機占比分別56%、29%、9%。全市電力供需總體平衡且留有一定裕度，部分時段存在低谷負(fù)備用矛盾。

（二）電力市場建設(shè)基礎(chǔ)

1、電力體制改革穩(wěn)妥起步，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制不斷完善。市委、市政府高度重視電力市場化改革。市政府印發(fā)《上海市電力體制改革工作方案》，明確了保障性、調(diào)節(jié)性和競爭性市場三級體系架構(gòu)。建立了上海電力改革與發(fā)展聯(lián)席會議制度，統(tǒng)籌推進電改重大事項。成立了上海電力交易中心和市場管理委員會，完成了輸配電價核定，增量配網(wǎng)改革和交易中心股改工作也在穩(wěn)步推進。

2、發(fā)用電量計劃持續(xù)放開，市場化比重不斷提升。上海相繼開展了大用戶直接交易、調(diào)節(jié)性市場集中競價交易、抽水電量集中競價交易、燃機代發(fā)電量集中競價交易、省間發(fā)電權(quán)交易等各類市場化交易，2019年本市發(fā)電計劃放開比例達(dá)到20%以上。通過多途徑培育市場主體，用戶市場參與意識不斷增強，為市場交易的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（一）總體目標(biāo)

圍繞“安全、綠色、高效、經(jīng)濟”四大目標(biāo)，還原電力的商品屬性，促進電源供給側(cè)改革，有效發(fā)揮電力市場資源配置作用。與現(xiàn)行調(diào)度體制相銜接，構(gòu)建以電力現(xiàn)貨全電量競價為核心，中長期差價合約為主、電力金融市場為補充，公平開放、競爭有序的省級電力市場體系。做好與更大區(qū)域銜接，科學(xué)引導(dǎo)電力行業(yè)投資，提高資源配置效率，釋放電力市場改革紅利，使市場成為推動上海能源“四個革命”，促進能源高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力。條件成熟時，支持上海期貨交易所在全國率先推出電力期貨，更好地發(fā)揮期貨在中長期交易中的套期保值作用。

（二）階段性目標(biāo)

遵循規(guī)模由小到大、交易品種逐漸增加、交易機制逐步完善、市場模式持續(xù)優(yōu)化的市場建設(shè)規(guī)律，上海電力市場分為市場試點運行和市場正式運行兩個階段。

1、市場試點運行階段（2021年-2023年）：建立中長期合約市場和現(xiàn)貨市場(日前市場和實時市場)，交易品種有電能量、輔助服務(wù)、發(fā)電容量和可再生能源消納量（視國家要求實施）。中長期市場采用雙邊、掛牌、集中競價方式，以差價合約為主，包括政府授權(quán)差價合約、市場化差價合約、政府限價差價合約以及“定價不定量”差價合約等多種形式。發(fā)電側(cè)參與主體為本市規(guī)劃內(nèi)各類電源，包括市外來電、市內(nèi)10兆瓦以上統(tǒng)調(diào)發(fā)電機組。現(xiàn)貨市場采用全電量競價、雙側(cè)申報、節(jié)點邊際價格出清模式。電能量和輔助服務(wù)分開出清或聯(lián)合出清；實時市場中電能量實時出清，輔助服務(wù)根據(jù)日前出清結(jié)果按需調(diào)用。發(fā)電側(cè)參與主體除本市規(guī)劃內(nèi)各類電源外，適時適度引入市外新能源以及其他清潔能源。

2、市場正式運行階段（2024年及以后）：形成完整市場體系，實現(xiàn)省間市場與省內(nèi)市場的無縫銜接，探索建立與清潔能源大省間的市場連接。市場體系上增加日內(nèi)市場，實現(xiàn)系統(tǒng)出清效率的進一步提升。交易品種在開展電能量、輔助服務(wù)、發(fā)電容量等交易的基礎(chǔ)上，進一步擴展輸電權(quán)、需求響應(yīng)等各類交易，具備條件的輔助服務(wù)交易品種實現(xiàn)主輔聯(lián)合出清，探索期貨和衍生品合約交易。實現(xiàn)經(jīng)營性電力用戶全部進入市場，保障性電量可由售電公司代理參與市場交易，實現(xiàn)電力資源更大范圍的高效配置。

上海電力市場試點運行階段建設(shè)內(nèi)容主要包括市場主體、市場體系、交易方式、交易結(jié)算、風(fēng)險防范、市場監(jiān)管等。后續(xù)隨著市場運行總體趨于穩(wěn)定，市場意識逐漸增強，市場競爭較為充分，監(jiān)管機制和信用體系基本建立，逐步推動上海電力市場進入正式運行階段，對建設(shè)內(nèi)容進一步豐富完善。

1、市場主體。

一是計劃保障型市場主體，對應(yīng)保障性市場。用戶側(cè)為保障性用戶。由于本地一類、二類優(yōu)先發(fā)電總規(guī)模遠(yuǎn)高于保障性電量規(guī)模，發(fā)電側(cè)主體僅包括：本市可再生能源保障收購電量、一類優(yōu)先發(fā)電調(diào)峰、調(diào)頻電量、二類優(yōu)先發(fā)電中的三峽水電。政府保障收購的可再生能源消納量指標(biāo)，優(yōu)先考慮保障性用戶。

二是有限競爭型市場主體，對應(yīng)調(diào)節(jié)性市場。用戶側(cè)為事關(guān)國民經(jīng)濟發(fā)展大局的重要行業(yè)，以及風(fēng)險厭惡程度較高的經(jīng)營性用戶。用戶可自愿選擇轉(zhuǎn)換為自主競爭型市場主體，以年為單位進行調(diào)整。發(fā)電側(cè)主體包括發(fā)電曲線豐枯期差異較大的向家壩水電等電源，以滿足該類用戶的電力、電量需求。在滿足調(diào)節(jié)性用戶可再生能源消納責(zé)任后，余量可再生能源消納量指標(biāo)政府有權(quán)無償調(diào)配用于競爭性市場用戶。

三是自主競爭型市場主體，對應(yīng)競爭性市場。用戶側(cè)為調(diào)節(jié)性市場外的經(jīng)營性用戶。發(fā)電側(cè)主體主要包括不承擔(dān)優(yōu)先發(fā)電任務(wù)的各類發(fā)電機組和優(yōu)先發(fā)電機組保障性、調(diào)節(jié)性市場以外的市場化電量。

2、中長期市場。

中長期市場交易標(biāo)的為具有分時曲線的電能量以及輔助服務(wù)（包括容量、無功、黑啟動）、可再生能源消納量交易（視國家要求實施）。中長期電能量交易功能是替代原有的政府年度發(fā)用電計劃，對應(yīng)三個市場，

一是保障性市場，政府依據(jù)保障性用戶的電量規(guī)模，委托電網(wǎng)企業(yè)代理與相關(guān)發(fā)電主體簽訂政府授權(quán)差價合約。

二是調(diào)節(jié)性市場，政府依據(jù)調(diào)節(jié)性用戶的年用電量，來約定發(fā)電主體進入調(diào)節(jié)性市場發(fā)電量份額。重點針對市外水電這類綠色但調(diào)節(jié)能力相對較差的電源，采用調(diào)峰激勵、有限定價格區(qū)間、分解時段、生效方向的限價差價合約來調(diào)控水電的市場風(fēng)險，對用戶而言統(tǒng)籌其電能量價格和可再生能源消納權(quán)重問題。

三是競爭性市場，購售雙方自主確定中長期交易合同及曲線。推薦采用基荷、峰荷與腰荷典型曲線交易，由用戶購買典型曲線標(biāo)準(zhǔn)合約來組合成用戶負(fù)荷實際的需求曲線。

3、現(xiàn)貨市場。

日前市場開展現(xiàn)貨電能量交易和輔助服務(wù)交易（調(diào)頻、備用），形成次日機組組合和出力曲線。發(fā)電機組和用戶均可在日前市場進行電能量和輔助服務(wù)的經(jīng)濟報價，根據(jù)市場競爭結(jié)果形成次日的發(fā)用電計劃。規(guī)劃內(nèi)跨省水電、核電在年度合約確定的曲線基礎(chǔ)上，在現(xiàn)貨市場中可只報量不報價，作為上海市場價格接受者，根據(jù)國調(diào)中心實際調(diào)度情況享有優(yōu)先出清權(quán)利。其他各類機組所簽訂的中長期合同分解電量，均需參與電力現(xiàn)貨市場報價，按照節(jié)點邊際電價原則依次出清。實時市場根據(jù)物理平衡所形成的實時發(fā)用電量，在日前市場出清結(jié)果基礎(chǔ)上進行偏差結(jié)算。

4、容量市場。

重點研究建立燃機容量拍賣機制。電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)用電需求提出擬購買燃機容量的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，測算長期發(fā)電容量缺口的實際規(guī)模，由市發(fā)展改革委授權(quán)電網(wǎng)企業(yè)采用最高限價拍賣方式，在已建燃機中確定中標(biāo)容量市場的燃機名單。

容量電費以長期付款協(xié)議方式實現(xiàn)。燃機電價疏導(dǎo)空間扣除容量電費的剩余部分，作為非中標(biāo)燃機度電補貼的資金來源（非中標(biāo)燃機享受度電補貼后，不再享受原來的容量電價）。

根據(jù)電網(wǎng)和氣網(wǎng)運行情況，市發(fā)展改革委會同市電力公司，進一步研究確定非中標(biāo)燃機度電補貼的年發(fā)電規(guī)模。燃?xì)鈾C組可通過參與現(xiàn)貨市場高峰時段競爭獲得收益。為保障電網(wǎng)安全并適應(yīng)將來可再生能源更大規(guī)模消納的需要，根據(jù)電網(wǎng)對可靠性機組的需求，市發(fā)展改革委進一步組織研究煤機發(fā)電利用小時較低狀況下的可靠性機組容量補償機制。

5、輔助服務(wù)市場。

除容量市場外，中長期輔助服務(wù)交易還包括合約型輔助服務(wù)（無功、黑啟動等），由政府部門授權(quán)，市場運營機構(gòu)負(fù)責(zé)組織中長期競標(biāo)。現(xiàn)貨輔助服務(wù)包括調(diào)頻、備用等，采取日前市場發(fā)電側(cè)報價的形式。市場試點運行階段，由調(diào)度根據(jù)系統(tǒng)實際需要設(shè)定出清量，與日前電能量分開出清。市場正式運行階段，在日前市場輔助服務(wù)可與電能量聯(lián)合出清。

6、現(xiàn)貨交易方式。

在日前市場中，發(fā)電側(cè)進行全電量報價，鼓勵用戶進行報量報價，發(fā)用雙方可在中長期合約中約定曲線分解，或由市場運營機構(gòu)協(xié)助分解。根據(jù)日前負(fù)荷預(yù)測形成機組安排，日前市場出清價格和出清量具有結(jié)算意義。實時市場不再開設(shè)報價窗口，沿用日前報價曲線，調(diào)度根據(jù)短期、超短期負(fù)荷預(yù)測和實時負(fù)荷情況調(diào)整機組運行狀態(tài)、發(fā)布調(diào)度指令，機組運行相比于日前發(fā)生調(diào)整的部分，按實時市場價格結(jié)算。設(shè)置價格漲幅管制功能。

7、交易結(jié)算與不平衡資金處理。

采用“日清月結(jié)”的結(jié)算模式。月度結(jié)算需要根據(jù)中長期合約分解情況和現(xiàn)貨市場出清結(jié)果進行結(jié)算。現(xiàn)貨市場不平衡資金主要來源于計劃與市場雙軌制形成的偏差費用、成本補償費用及輔助服務(wù)費用等。上海電力市場將區(qū)分不平衡資金的不同類型，遵循“誰受益、誰負(fù)擔(dān)”的原則，合理分配權(quán)責(zé)，及時分解分擔(dān)。

8、市場力風(fēng)險防范。

市場準(zhǔn)備環(huán)節(jié)。對機組進行RSI（剩余供給指數(shù)）測試、MRR必發(fā)容量測試、三寡頭測試等分析，檢測出對市場電價有重大影響的機組，經(jīng)調(diào)度控制中心論證，設(shè)置為必開機組，報監(jiān)管部門備案。市場競價環(huán)節(jié)。合理設(shè)置報價、報量上下限。對發(fā)電企業(yè)日前報價曲線進行封存，在實時市場不可隨時調(diào)整。市場出清環(huán)節(jié)。對發(fā)電企業(yè)進行“行為與影響”檢測，如報價顯著提高市場價格，則在市場出清過程中將其報價替換為市場默認(rèn)價格。市場結(jié)算環(huán)節(jié)，進行物理持留分析與價格操縱評估。

9、其他市場風(fēng)險防范。

一是市場容量不足風(fēng)險。由于上海電力需求增速較為平穩(wěn)，在市場建設(shè)方案中也設(shè)計了容量市場，在較大程度上降低了此方面風(fēng)險。二是價格波動的風(fēng)險。建立了以中長期為主鎖定風(fēng)險的交易體系。同時，政府和監(jiān)管部門在價格異常波動時可調(diào)控市場。三是對能源結(jié)構(gòu)的影響。對可再生能源實施全額消納，對天然氣電廠建立容量補償機制，根據(jù)市場運行需要適時引入控煤機制。四是外來電對本地機組的市場沖擊。現(xiàn)貨市場中對外來電實施有限開放，增加市場競爭力；同時探索可靠性機組補償機制，保障本地機組的合理權(quán)益。

10、市場監(jiān)管。

建立市場監(jiān)管機制，一是市場信息披露制度。通過“匿名披露”“延遲披露”等形式，全面披露市場各類信息。二是市場應(yīng)急機制。緊急狀態(tài)下，市場運營機構(gòu)在政府主管部門授權(quán)、批準(zhǔn)下，有權(quán)力接管、暫停市場。三是市場爭議解決機制。通過自主協(xié)商、申訴、調(diào)解、仲裁或法律訴訟等多種形式解決市場爭議。

電力市場建設(shè)是一項系統(tǒng)性工程，事關(guān)經(jīng)濟發(fā)展、群眾生活和社會穩(wěn)定，需穩(wěn)妥有序推進。2017年8月，市政府印發(fā)了《上海市電力體制改革工作方案》，明確了全市電力體制改革的改革路徑、重點任務(wù)等重大事項。2017年12月，市政府建立了由市分管領(lǐng)導(dǎo)任第一召集人，相關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)任召集人的上海市電力改革與發(fā)展聯(lián)席會議制度，負(fù)責(zé)全市電力體制改革重大事項的統(tǒng)籌，辦公室設(shè)在市發(fā)展改革委。下一步，上海電力市場建設(shè)的主要工作安排如下：

1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制完善。在上海市電力改革與發(fā)展聯(lián)席會議的領(lǐng)導(dǎo)下，市發(fā)展改革委、市經(jīng)濟信息化委、華東能監(jiān)局等有關(guān)部門，充分發(fā)揮上海電力市場改革總體方案工作小組、專項工作組兩級工作機制作用，組織協(xié)調(diào)發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)企業(yè)、售電公司和電力用戶，切實做好電力市場建設(shè)工作，保障市場化改革平穩(wěn)有序。

2、市場交易規(guī)則編寫。復(fù)旦大學(xué)牽頭的聯(lián)合體（以下簡稱“課題承擔(dān)單位”）按照本方案確定的目標(biāo)和原則，開展現(xiàn)貨市場（含中長期市場）規(guī)則編寫。市場規(guī)則專項工作組（電網(wǎng)企業(yè)、交易中心和主要發(fā)電企業(yè)組成）負(fù)責(zé)組織成員單位對課題成果進行研究討論，定期向工作小組匯報工作進展和重大事項，督促課題承擔(dān)單位按招標(biāo)文件要求完成規(guī)則編寫工作。

3、技術(shù)支持系統(tǒng)開發(fā)。課題承擔(dān)單位建設(shè)仿真交易平臺系統(tǒng)，模擬市場運行情況，預(yù)測在不同的政策以及外部因素變化情景下，電力市場的響應(yīng)情況。市電力公司負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場交易平臺設(shè)計的開發(fā)和建設(shè)，上海電力交易中心負(fù)責(zé)現(xiàn)貨市場注冊登記與結(jié)算系統(tǒng)設(shè)計的開發(fā)和建設(shè)。

4、市場培訓(xùn)和試運行。上海電力市場規(guī)則編寫和技術(shù)支持系統(tǒng)建設(shè)完成后，課題承擔(dān)單位對電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、售電公司、電力用戶等市場主體開展培訓(xùn)。適時開展市場模擬試運行，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時總結(jié)改進，力爭2021年12月底啟動上海電力市場試運行。