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    光伏上游業(yè)績爆發(fā)股市慘淡 合盛硅業(yè)市值蒸發(fā)近1800億

    2022-05-08 07:43:13 太陽能發(fā)電網(wǎng)
    硅料價格仍處于高位,硅料上市公司股價卻跌的一塌糊涂。 “五一”節(jié)后兩天,A股硅料公司通威股份、大全能源股價連續(xù)下跌,工業(yè)硅巨頭合盛硅業(yè)股價先漲后跌,依然延續(xù)著節(jié)前的頹勢。 反觀他們的業(yè)績,個個都是爆發(fā)式的增長。2021年通威股份營業(yè)收入增長43.64%,凈利潤增長127.5%,大全能源營業(yè)收入增長132.23
    硅料價格仍處于高位,硅料上市公司股價卻跌的一塌糊涂。

    “五一”節(jié)后兩天,A股硅料公司通威股份、大全能源股價連續(xù)下跌,工業(yè)硅巨頭合盛硅業(yè)股價先漲后跌,依然延續(xù)著節(jié)前的頹勢。

    反觀他們的業(yè)績,個個都是爆發(fā)式的增長。2021年通威股份營業(yè)收入增長43.64%,凈利潤增長127.5%,大全能源營業(yè)收入增長132.23%,凈利潤增長448.56%,合盛硅業(yè)營業(yè)收入增長137.99%,凈利潤增長484.74%。

    近期上述三家企業(yè)均發(fā)布了2022年一季度報告,其業(yè)績繼續(xù)高歌猛進(jìn),股價卻依然萎靡不振。

    硅料價格居高不下

    從2021年開始,硅料價格上漲就已經(jīng)不是什么新鮮事。

    2021年年初,國內(nèi)多晶硅致密料價格約8萬元/噸,2月中旬后價格一路上升,到6月份漲至近20萬元/噸,短暫平穩(wěn)后,10月中下旬又上漲至27萬元/噸的高位。2021年12月,高價硅料遭到下游硅片和組件廠商的聯(lián)合抵制,加上硅料產(chǎn)能釋放,價格一度降到20萬元/噸左右。

    經(jīng)過短暫下跌,硅料價格在進(jìn)入2022年后又開始上漲,目前維持在26萬元/噸的高位。

    這輪行情下,硅料企業(yè)紛紛收割市場紅利。2021年通威股份實現(xiàn)營業(yè)收入634.91億元,同比增長43.64%,凈利潤為82.08億元,同比增長127.5%;2021年才在A股上市的大全能源實現(xiàn)營業(yè)收入108.32億元,同比增長132.23%,凈利潤為57.24億元,同比增長448.56%。

    如果說硅料是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游,那么工業(yè)硅便是上游的上游,因為多晶硅需要以工業(yè)硅作為原材料。國內(nèi)工業(yè)硅領(lǐng)域龍頭企業(yè)是合盛硅業(yè),2021年市場占有率約15%。與硅料價格一樣,工業(yè)硅也一路漲價,合盛硅業(yè)開足馬力生產(chǎn),2021年實現(xiàn)營業(yè)收入213.43億元,同比增長137.99%,凈利潤為82.12億元,同比增長484.74%。

    2022年一季度硅料繼續(xù)保持高景氣度,上述三家企業(yè)業(yè)績又是一波大幅增長。大全能源一季度營業(yè)收入增長近4倍,凈利潤增長近6倍,通威股份一季度營業(yè)收入增長近1.3倍,凈利潤增長近5倍。

    計燃碳科技首席專家王瑋告訴《華夏時報》記者:“2021年是國內(nèi)碳中和元年,光伏投資呈爆發(fā)式增長,光伏組件不僅出貨量暴增且長期預(yù)期需求旺盛,下游需求拉動上游硅料的價格上漲,硅料企業(yè)業(yè)績呈爆發(fā)式增長。應(yīng)該說,目前,硅料企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中切到了最大的蛋糕。”

    瘋狂擴(kuò)產(chǎn)

    在業(yè)績的激勵下,硅料企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張不遺余力,最典型的是大全能源。

    大全能源于2021年7月正式登陸A股,首發(fā)上市時募集資金高達(dá)60.67億元,其中35.12億元用于投資年產(chǎn)3.5萬噸多晶硅項目,截至2021年年底已經(jīng)投入了29.1億元,4.21億元用于年產(chǎn)1000噸高純半導(dǎo)體材料項目。

    而這并不能滿足大全能源的擴(kuò)張野心,2022年3月21日大全能源擬再次發(fā)行A股股票,募集資金高達(dá)110億元,其中約80億元用于年產(chǎn)10萬噸高純晶硅項目,剩余全部補充流動資金。

    這相當(dāng)于將大全能源目前的產(chǎn)能(10.5萬噸)擴(kuò)大了一倍。未來是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況?

    大全能源董秘辦工作人員在接受《華夏時報》記者采訪時表示:“從目前的政策上來看,‘十四五’期間新增光伏裝機量方面需求度還是非常高的。從供應(yīng)端來看,如果短期內(nèi)市面上出現(xiàn)大量高純多晶硅料,那么產(chǎn)能可能會過剩,但現(xiàn)在這些宣布擴(kuò)產(chǎn)的廠家是否都能按照計劃去投產(chǎn),另外其產(chǎn)品能否達(dá)到下游硅片廠家的標(biāo)準(zhǔn),這都是不確定的。”

    此外,大全能源對自己的硅料產(chǎn)品充滿信心,上述工作人員認(rèn)為:“此前下游廠家對硅料質(zhì)量容忍度比較高,而隨著大量高純硅料投放,那么下游肯定會提高對硅料質(zhì)量的要求,這其實也是一個門檻條件。所以并不意味著所有能生產(chǎn)高純晶硅的廠家都能把產(chǎn)品賣出去。目前我們重點做的N型單晶硅料,肯定不是所有企業(yè)都能做的,而且N型單晶硅料也是未來主要的發(fā)展方向。”

    王瑋認(rèn)為,硅料企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張是需要時間的,而且有一定的門檻,因此雖然去年硅料企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn),但短期之內(nèi),硅料供應(yīng)能力很難大幅提升,供需關(guān)系失衡的現(xiàn)狀也無法改變,硅料仍會繼續(xù)在高位運行。未來,應(yīng)該說也很難出現(xiàn)產(chǎn)能過剩,只是會改變供需失衡的情況。

    找鋼網(wǎng)行業(yè)大數(shù)據(jù)研究院高級研究員賀少嶺認(rèn)為,隨著后期復(fù)工進(jìn)度的好轉(zhuǎn),在光伏裝機目標(biāo)的強烈刺激下,多晶硅企業(yè)生產(chǎn)或維持高位,對工業(yè)硅需求持續(xù)維持高位,或使得2022年整體表現(xiàn)較好。供應(yīng)方面,由于硅料行業(yè)集中度相對較高,從工業(yè)硅新增投產(chǎn)看,2022年及未來1-2年內(nèi)工業(yè)硅新增產(chǎn)能將有超168萬噸的產(chǎn)能投產(chǎn)。2022年后,隨著硅料產(chǎn)能的釋放,實際的硅料硅片供應(yīng)將大幅度增加,導(dǎo)致硅料或出現(xiàn)過剩。

    股市慘淡

    盡管分到光伏產(chǎn)業(yè)鏈“最大的蛋糕”,但硅料企業(yè)的股市表現(xiàn)卻不盡如人意。

    2021年至今,通威股份、大全能源、合盛硅業(yè)的股價K線總體都呈倒“V”字形。以通威股份為例,其股價在2021年年初時約38元/股,然后漲多跌少,在9月初突破60元/股,但隨后跌多漲少,目前降回到40元/股的水平。

    大全能源股票于2021年7月22日在A股發(fā)行上市,發(fā)行價21.49元/股,當(dāng)天暴漲184.36%至61.11元/股,隨后漲多跌少,在8月底時突破90元/股,但此后盡顯頹勢一路下跌,截至2022年5月6日收盤為52.08元/股。

    更慘的是合盛硅業(yè),2021年9月中旬合盛硅業(yè)股價曾達(dá)到246元的高峰,但如今已經(jīng)跌到76.7元/股,市值從2600億元跌到823億元,市值蒸發(fā)1777億元。

    對此,合盛硅業(yè)也很無奈,其董秘辦一名工作人員告訴記者:“生產(chǎn)經(jīng)營都是正常的,去年工業(yè)硅價格漲幅比較大,現(xiàn)在相對回到理性的狀態(tài)。市值是市場的因素,公司沒有辦法做太多的工作。”

    作者:李未來 來源:華夏時報 責(zé)任編輯:jianping

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