最近自然資源部、水利部、國家林業和草原局根據自己的管理職能，發布了涉及光伏電站的用地政策。部分文件雖然是征求意見稿，但是方向上，我們認為不會變化，整體來看中東部的地面光伏電站開發基本進入尾聲，在此我們為大家分析一下出臺這些政策的原因和政策導致的市場變化。

政策出臺原因

中東部光伏用地的收緊是大勢所趨

此次中東部的土地收緊，核心還是要保糧食安全，除光伏用地變嚴格之外，只要是涉及土地的政策，都明顯有向保糧食生產的方向傾斜。在2021年11月27日，自然資源部、農業農村部、國家林草局印發的《關于嚴格耕地用途管制有關問題的通知》（自然資發〔2021〕166號），明確提出了：“不得擅自擴大退耕還林還草還還湖規模”，在全球貿易摩擦大大增加的背景下，保耕地是必須的。

光伏行業內認為，農光互補本身就占用不太好的土地，而且很多農光項目做的也不錯。

為何政府要搞一刀切？

如果要回答這個問題，我們需要先明白為什么我們國內從抗疫到其他的行政管理，只要涉及政府的就是一刀切？因為這是在現有體制下，成本最低的行政管理模式。這個成本涉及政府的效率、腐敗問題、法律體系、官員素質和社會當前的發展階段。我們遠沒到能夠操作精細化管理的時刻，所以在現階段只能搞一刀切。所以，我們預測中東部地面電站在今年再開發一年之后，基本進入尾聲了。

政策帶來的后果和未來趨勢

2023年后，地面電站主要依靠大基地，開發企業主動帶產業

光伏電站的核心約束就2個，土地和消納。你選擇偏向其中一個，那么另一個的難度就會陡然加大。國家能源局對此有清醒的認識，因此十四五中后期主要地面電站增量還是來自于幾個大基地，解決了土地難題，所以現在就面臨更加艱難的消納形勢。

地面電站從“被逼迫帶產業”進化到了“主動帶產業”。沒有落地的新產業就沒有消納能力，西部大基地基本就是誰能自帶消納能力，誰就能落地項目，否則拿到指標也無法盈利，自然也無法開工。

屋頂分布式迎來更多政策支持

既然中東部地面不能做，那政策就會向分布式光伏發力。2022年7月，發改委+住建部印發《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，提出到2025年，新建公共建筑、廠房的屋頂光伏覆蓋率達到50%。政府希望打開發展空間的前提下，分布式市場化交易已經是呼之欲出，就看跟電網談判結果。

新銳組件企業在分布式中會有更多機會

在地面電站的投資由央國企主導之后，組件企業的銷售客戶就20-30家央國企，基本都是集中采購。但是分布式由于過于分散，民企會長期有一定的市場份額，這給很多2、3線排名的組件帶來了機會。民企對于組件的排名并不敏感，主要看價格，且戶用分布式帶有一定的家電屬性。如果組件企業確立分布式的品牌效應，甚至可以享受一定的消費品品牌的溢價，例如知名的分布式組件多賣每瓦2分錢。

組件的顏值將會被重視

組件過去主要作為一個發電的設備，顏值從來不是重點，只要效率高，就是好組件。但是在分布式領域，顏值將會被重點考慮。如何與建筑更好的融合，看起來更漂亮將是組件獲得更高溢價的法寶。畢竟在經濟可承受的范圍內，大部分人還是外貌黨。

作者：彭澎 來源：新能源電力投融資聯盟 責任編輯：jianping