7月20日，工信部發布2022年上半年中國光伏產業運行情況。據工信部最新數據顯示，全國光伏產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭，同比增幅均在45%以上。7月21日，在2022年光伏產業鏈供應論壇中，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，通過對各省裝機規劃了解看，樂觀預計光伏市場或將開啟加速模式，并將今年新增裝機預測調高10GW，預計全年實現85-100GW。中信證券認為，下半年海外需求料將持續釋放，疊加國內集中式放量，預計2022年全球光伏裝機有望超230GW，建議重點關注硅料、膠膜、組件、逆變器等環節優質公司。

7月20日，工信部發布2022年上半年中國光伏產業運行情況。在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，中國光伏產業總體實現高速增長。全國光伏產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭，同比增幅均在45%以上。多晶硅環節，上半年全國產量約36.5萬噸，同比增長53.4%。硅片環節，上半年全國產量約152.8GW，同比增長45.5%。電池環節，上半年全國晶硅電池產量約135.5GW，同比增長46.6%。組件環節，上半年全國晶硅組件產量約123.6GW，同比增長54.1%。

出口方面，1-6月光伏產品呈現量價齊升態勢，出口額再創新高。光伏產品(硅片、電池片、組件)出口額約259億美元，同比增長113%。其中，1-6月，光伏組件出口78.6GW，同比增長74.3%。歐洲市場大幅度提升。

7月21日，在2022年光伏產業鏈供應論壇中，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，通過對各省裝機規劃了解看，樂觀預計光伏市場或將開啟加速模式，并將今年新增裝機預測調高10GW，預計全年實現85-100GW。據統計，截至目前已有25省市自治區明確“十四五”期間風光裝機規劃，其中光伏新增裝機規模超392.16GW，未來四年新增344.48GW。全球市場方面，預計今年新增裝機205-250GW。

今年以來，光伏行業利好政策持續加碼，以及2022年以來歐美市場新能源加速替代傳統能源，使得全球光伏裝機需求持續超預期。

中金公司表示，根據歐洲光伏行業協會(SPE)統計，2021年歐洲實現了光伏裝機26GW，過去三年新增裝機的年化增速為26.4%；SPE預期2022年歐洲光伏裝機有望同比增長50%至39GW。預計2022年中國組件對歐洲出口將同比增長60%—100%。

國內二級市場方面，自4月27日反彈以來，以光伏為代表的新能源板塊成為本次反彈的急先鋒，光伏板塊累計漲幅超43%，其中陽光電源累計漲超107%，通威股份，TCL中環，天合光能，特變電工均累計漲超50%。

業績方面，受行業高景氣度以及上游漲價等因素影響，光伏各環節企業盈利能力不斷修復。截至目前，A股中共有35只光伏概念股公布上半年業績預告，其中25家業績預增，愛旭股份、山煤國際、通威股份預增幅度居于前列。處于“風光無限”的光伏業上游，多晶硅行業正持續受到利好政策持續加碼的正面效應影響。且經過多年的不懈努力，中國多晶硅企業已在全球逐步占據領先優勢，行業集中度不斷提升，業績改善明顯，業內人士普遍看好行業巨大的發展潛力。

中信證券認為，硅料偏緊帶動產業鏈持續漲價，短期需求放緩壓制組件排產，產業鏈博弈或加劇。N型電池廠商紛紛宣布擴產，降本訴求帶動電池向薄片化、大尺寸方向發展，建議關注電池設備、金剛線耗材等高景氣賽道。下半年海外需求料將持續釋放，疊加國內集中式放量，預計2022年全球光伏裝機有望超230GW，建議重點關注硅料、膠膜、組件、逆變器等環節優質公司。

作者： 來源：智通財經 責任編輯：jianping