光伏漲價潮迎來政策聚焦，一周之內，兩大重磅文件直指光伏產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。2021年以來，光伏供應鏈價格保持上漲勢頭，供需矛盾最突出的環(huán)節(jié)出現在上游資源端。作為主要原料的多晶硅價格從去年初的每噸8萬元一路飆漲至31萬元，創(chuàng)近十年來新高，并帶動中游硅片、電池片及組件價格上漲。高價格一定程度上體現了供求關系失衡，但也對行業(yè)健康發(fā)展造成了沖擊，導致下游大型光伏電站投資陷入滯緩。

全球光伏市場持續(xù)擴容背景下，產業(yè)鏈供應穩(wěn)定、原材料價格平穩(wěn)，是全行業(yè)的共同期待。工信部、市場監(jiān)管總局、國家能源局三部門近日聯(lián)合發(fā)文，要求強化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴厲打擊光伏行業(yè)領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規(guī)行為。同時鼓勵深化全鏈合作，引導上下游明確量價、保障供應、穩(wěn)定預期。工信部《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》（征求意見稿）也提出，引導太陽能(8.600, -0.05, -0.58%)光伏、儲能技術及產品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展。

政策加持下，光伏產業(yè)鏈價格博弈有望緩解。澎湃新聞日前從2022年中國多晶硅產業(yè)發(fā)展論壇上了解到，隨著國內多晶硅新增產能的持續(xù)釋放，處于高位博弈狀態(tài)已久的硅料價格將逐漸回到合理水平，激活下游裝機需求。

高純多晶硅是光伏和半導體產業(yè)鏈的核心基礎原料。據悉，2010年至2021年，國內多晶硅產能年均增幅達到近18%，產業(yè)規(guī)模不斷擴大、技術水平進步顯著。我國多晶硅產能在全球總產能中的占比從2010年的29.8%提升到2021年的77.3%，并將于今年進一步攀升至88.3%，全球多晶硅第一大國地位更加鞏固。

然而，2020年下半年以來，在全球碳中和目標及可再生能源大發(fā)展背景下，光伏產業(yè)的迅猛發(fā)展帶動對多晶硅的強勁需求，加之產業(yè)鏈供給彈性不足、下游產能持續(xù)擴張等因素，造成多晶硅料階段性供不應求，價格屢創(chuàng)新高。每周的多晶硅價格成為全行業(yè)關注的焦點，據中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會8月24日公布的最新數據，硅料價格延續(xù)小幅漲勢，最高成交價上浮至31.2萬元，表明部分企業(yè)搶購硅料的意愿仍較為強烈，供需仍未達到平衡。

2022年初至今，硅料價格僅3周持平，其余28次報價均為上漲。8月中旬以來晶硅產業(yè)重鎮(zhèn)四川的限電范圍擴大，愈加觸動市場的敏感神經。

突如其來的限電是否會刺激硅料價格新一輪大幅上漲？兩家在川擁有最大硅料產能的企業(yè)作出回應。

通威集團所屬的四川永祥股份有限公司擁有四川樂山、內蒙古包頭、云南保山三大高純晶硅生產基地，年產能超過23萬噸，其中樂山基地超過10萬噸。永祥股份營銷總監(jiān)劉松表示，8月份四川嚴重限電對產量還是有些影響，但公司有其他新產能爬坡超預期，全年整體供應量基本與年初規(guī)劃持平。尤其隨著四季度內蒙古項目投產，將有效增加對市場的供應量。

協(xié)鑫科技控股有限公司硅料事業(yè)部副總裁徐振宇介紹說，樂山協(xié)鑫10萬噸顆粒硅項目于7月22日正式投產，內蒙古包頭一期10萬噸顆粒硅項目正在全速推進，預計今年四季度正式投產。疊加已在江蘇徐州建成并投產6萬噸顆粒硅產能，今年顆粒硅的新增產能將對緩解行業(yè)硅料供應緊缺有較大貢獻。限電對全年計劃影響不大，樂山基地在首條2萬噸產線基礎上，后續(xù)將繼續(xù)按照每月2萬噸的進度向前推進。

“七八月份，由于四川限電等因素，導致市場錯配進一步加劇，也導致了市場的不穩(wěn)定以及大家的預期發(fā)生了較大偏移。”新特能源股份有限公司副總經理甘新業(yè)在會上說，硅料緊缺是短期現象，該公司位于內蒙古包頭的10萬噸新產能四季度達產后，市場供需緊張將有所改善。新疆新特多晶硅項目也將在明年上半年放量，“新特在明年可能實現30萬噸的市場貢獻。”

在上游多晶硅、硅片、電池大幅漲價背景下，下游組件端的成本壓力驟增。組件龍頭企業(yè)之一阿特斯陽光電力集團股份有限公司副總裁熊海波認為，當前產業(yè)鏈價格“歸根結底是市場行為，不管是上游下游，最終都由供需關系決定”，但硅料緊張和大幅漲價已經明顯抑制了光伏下游裝機的增長。

“硅料供應端今年產量約90萬噸，可滿足下游需求320-330GW。年初各家機構預測，今年全球新增裝機在250GW左右，也即硅料供應是足夠的。但為什么現在看上去硅料還比較緊張，有錢也買不到硅料？”熊海波分析稱，“一硅難求”背后有幾方面客觀原因：一是90萬噸中有很多新產能釋放發(fā)生在下半年，且“屋漏偏逢連夜雨”，新疆疫情、四川限電加劇了短期硅料緊缺。二是硅料的下游拉棒產能巨大，出現搶料。

在當前的組件價格水平下，國內大型地面電站投資處于半停滯狀態(tài)，對成本承受力更高的歐洲大型電站也出現需求后移。“硅料價格應該四季度會有下探的趨勢，但大幅下調可能性不大。明年下半年才會出現明顯下降。”熊海波說道。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會常務副會長林如海表示，多晶硅緊缺是暫時的，長期來看，供應端可以滿足未來長期需求。

他說，根據各多晶硅在產和新建企業(yè)規(guī)劃產能統(tǒng)計，預計到2025年底，中國多晶硅產能將超過500萬噸/年，若包括海外供應，共計可以滿足全球1500GW左右的裝機量需求。從需求角度看，到2025年和2030年全球光伏裝機需求分別將達到550GW和1000GW，折算成多晶硅需求量將分別達到190萬噸和294萬噸。“長期看，現有的擴產規(guī)劃可滿足長期光伏裝機需求，從2021年底的52萬噸年產能到2025年的193萬噸需求，須有140萬噸/年產能增量實現新建或擴產，產業(yè)有增量前景，但同時需考慮2025年前過度投資規(guī)劃的產能可能引發(fā)市場供需失衡。

“高價多晶硅是不可能維持多長時間的，因為我們有足夠的產能在建設中，新增建設產能預計今年年底到明年上半年會大幅釋放。”8月26日舉行的第五屆中國國際光伏產業(yè)高峰論壇上，中國科學院院士、浙江大學半導體材料研究所所長、硅材料國家重點實驗室主任楊德仁也發(fā)表了類似觀點。

面對持續(xù)旺盛的需求，光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)去年以來紛紛宣布擴產，硅料的超級景氣周期也吸引了大量新玩家跨界涌入。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委常委、副會長段德炳提醒稱，在世界能源革命與芯片競爭的大背景下，光伏新能源產業(yè)賽道百舸爭流、欣欣向榮，芯片制造大國博弈明火執(zhí)仗、暗流涌動，對多晶硅產業(yè)發(fā)展既帶來空前機遇，也潛伏巨大挑戰(zhàn)。他回顧說，20多年來，包括硅在內的有色金屬多個品種都曾出現過大起大落的狀況，產業(yè)發(fā)展的大起大落傷及企業(yè)自身、傷及整個產業(yè)鏈也造成社會投資的巨大浪費，當前多晶硅產業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，但“越是在產業(yè)發(fā)展火熱的時候，謀劃發(fā)展越要保持理性和警醒。”

協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石建議，作為光伏產業(yè)鏈的最上游環(huán)節(jié)，多晶硅屬于技術、資本雙密集型企業(yè)，行業(yè)壁壘相對較高，對進入企業(yè)提出較高要求，務必增強科技意識、機遇意識和風險意識，特別是在新發(fā)展格局下，以辯證思維看待新機遇新挑戰(zhàn)。當前，我國光伏產業(yè)已成為貿易摩擦的重點目標，國際上正上演光伏制造本土化熱身賽，以此減少對中國光伏產品的依賴。因此，要進一步加強規(guī)避貿易摩擦的前瞻性和綜合應對能力，同時推動光伏產業(yè)鏈的國際合作和融合。

林如海特別提及，多晶硅是發(fā)展太陽能光伏產業(yè)的重要支撐材料，產業(yè)發(fā)展將助力國家“雙碳”目標的實現，而今多晶硅具有“高技術、高載能、資金密集型”的高端產業(yè)特點，但十余年來卻一直被冠以“兩高一資”（高耗能、高污染、資源型產業(yè)）標簽，經歷了優(yōu)惠政策排除在外、項目審批多重阻礙等困境，嚴重阻礙了產業(yè)發(fā)展，因此，多晶硅產業(yè)屬于“兩高一資”的這種傳統(tǒng)觀念亟待扭轉。

　　歐盟碳關稅來勢洶洶，整體能耗和碳足跡更低的顆粒硅正在提升市場份額。8月25日，協(xié)鑫集團、TCL科技(4.310, -0.05, -1.15%)集團合作建設的呼和浩特1萬噸電子級多晶硅和10萬噸顆粒硅項目正式開工。公開資料顯示，相較于改良西門子法生產的棒狀硅，硅烷流化床法（FBR）顆粒硅質量更優(yōu)、成本更低，且便于下游使用，創(chuàng)下全球最低多晶硅料碳足跡紀錄。據澎湃新聞了解，協(xié)鑫科技目前規(guī)劃的60萬噸顆粒硅總產能已全部進入生產或建設狀態(tài)。