能源政策有進有退：歐洲的近憂與遠慮
能源供給沖擊使得歐盟能源體系脆弱性凸顯，REPowerEU計劃將從節能、天然氣供應多元化、加速能源轉型等方面助力減輕對俄天然氣依賴。在可再生能源尚未形成良好支撐之前即過于激進地退煤退核，嚴重擴大了風險敞口，是此次能源危機的核心原因。“氣候安全”讓位于“能源安全”，未來歐盟各國氣候政策或有進有退，短期回歸傳統能源以解燃
能源供給沖擊使得歐盟能源體系脆弱性凸顯，REPowerEU計劃將從節能、天然氣供應多元化、加速能源轉型等方面助力減輕對俄天然氣依賴。在可再生能源尚未形成良好支撐之前即過于激進地退煤退核，嚴重擴大了風險敞口，是此次能源危機的核心原因。“氣候安全”讓位于“能源安全”，未來歐盟各國氣候政策或有進有退，短期回歸傳統能源以解燃眉之急，而長期將加快新能源建設部署，更加激進地推進能源轉型。中性情境下，歐盟今冬天然氣庫存或接近見底，料能勉強度過今年冬天，但外生供給變化仍需持續觀察。▍“Fit for 55”一攬子計劃為實現《歐洲綠色協議》勾勒了改革藍圖。
《歐洲綠色協議》是目前歐盟應對氣候變化的總體規劃，計劃使歐盟實現2050年碳中和。“Fit for 55”計劃是一系列旨在實現《歐洲綠色協議》目標的立法改革提案，包括碳交易體系、碳邊境稅、能源、工業、交通等在內的一攬子改革藍圖，構建了ETS、ESR、LULUCF三大氣候治理支柱機制，目標是將2030年溫室氣體排放較1990年減少55%。目前“Fit for 55”大部分草案已經進入最關鍵的“三方會談”階段，最終方案或于年底出臺。
▍歐盟能源體系脆弱性凸顯，REPowerEU計劃助力減輕對俄能源依賴。
大力發展可再生能源并非此次歐洲能源危機的根本原因，在可再生能源尚未形成支撐之前即過于激進地退煤退核嚴重擴大了能源風險敞口。而為減輕對俄能源依賴，歐盟提出了REPowerEU計劃。其關鍵在于：1）短期內通過行為改變實現即時節能，并通過新設立的“歐盟能源平臺”協調、談判全球天然氣資源；2）長期加速實現能源獨立，減少工業與交通行業的天然氣依賴。
▍“氣候安全”讓位于“能源安全”，歐盟各國或有進有退，短期回歸傳統能源，長期碳中和方向不變。歐洲應對能源危機的政策或有以下五方面：
通過補貼、限價、征收暴利稅等方式對高能源價格實施國家干預。
對電力與天然氣消耗提出明確限制，降低能源需求。
深化全球地緣合作，實現天然氣供應多元化。挪威、美國、北非與阿塞拜疆或將成為歐盟拓展天然氣進口的主要來源。
重啟核電、油氣開采、煤電等傳統能源，以解燃眉之急。
刮骨療毒加速清潔能源轉型，3000億歐元投資加快新能源建設部署。
▍能源短缺客觀上延緩了歐洲各國碳中和進度，但短期陣痛將刺激歐盟更加激進地推進能源轉型。
此次天然氣受制于人，使得歐洲各國更激進地考慮直接從煤炭、石油切換到清潔能源，歐盟新能源部署計劃速度明顯加快。雖然短期內減排規劃被外生沖擊打亂，但重新啟動化石能源只是歐盟應對能源危機的應急和理性舉措，歐盟仍然是未來全球走向碳中和的先鋒。
▍中性情境下，歐盟今冬天然氣庫存或接近見底，料能勉強度過今年冬天，但外生供給變化仍需持續觀察。
歐盟整體天然氣儲存率已達92%，但歐洲天然氣儲備能力有限，即使達到最大儲備量，也僅能支撐歐盟國家約三個月使用。近期局勢風雨突變，北溪一號與亞馬爾管道已完全斷氣，歐洲今冬天然氣去庫速度或超預期。樂觀情景下，受益于大量LNG補充進口，歐盟今冬庫存水平或得以與往年情況接近。中性假設下，預計歐盟今冬庫存接近見底，或能勉強度過今年冬天。而在悲觀假設下，極寒天氣帶來的高需求將維持天然氣消費水平，同時俄烏局勢搖擺不定導致天然氣供給難以得到有效保障，2023年3月前后歐盟天然氣庫存有徹底耗盡的風險。
作者：楊帆 于翔 劉春彤 來源：格隆匯 責任編輯：jianping
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