2022年12月30日，中國商務部官網發布了《中國禁止出口限制出口技術目錄（征求公眾意見版）》（下稱“征求意見稿”），向社會公開征求意見，其中便包括太陽能制造技術出口。

今年2月2日，在國務院新聞辦舉行的2022年商務工作及運行情況新聞發布會上，針對限制太陽能電池生產技術的出口征求公眾意見，是否是停止技術產品出口的更廣泛的開始這一疑問，商務部綜合司司長楊濤回應稱，這樣的說法在“理解上有點偏差”。“下一步，商務部將繼續堅持開放合作的理念，不斷優化技術貿易營商環境，推動全球技術貿易交流與合作”。

有行業人士指出，鑒于目前中國光伏產業擁有完整的產業鏈優勢和成本優勢，在國際上頗具競爭力，上述舉措可能是為了防備歐美國家強制中國企業到當地建廠或技術轉移。

而對于光伏這樣“重資產投資”產業，下一個5到10年該怎么走，如何持續保持優勢，也是行業龍頭們需要考慮的問題。

美太陽能生產成本或提升

國際能源署（International Energy Agency，簡稱IEA）數據顯示，中國企業現在掌控著全球太陽能制造供應鏈約80%的份額，在制造太陽能電池板及其組件所需的設備中，近一半產自中國。



數據來源：國際能源署

去年底，中國商務部就限制出口技術目錄修訂計劃公開征求意見，關鍵的太陽能制造技術出口也位列其中。

雖然只是意見征詢，但隨著消息傳播，美國的反應大了起來，不少聲音表示，若該措施落地，勢必會對美國太陽能產業供應鏈產生影響。

美國商業游說組織美國太陽能行業協會（Solar Energy Industries Association）總裁兼首席執行官Abigail Ross Hopper稱，中國提議的出口限制是一個主要例證，恰恰說明美國需要迅速擴大太陽能產業的制造規模與供應鏈。

諷刺的是，光伏技術最早由美國人發明。1954年，貝爾實驗室研究出硅光伏電池。當時，《紐約時報》盛贊這門技術，稱其是一個新時期的開端。但在漫長的歲月中，美國拋棄了所謂的制造端（不僅僅是光伏）。

2022年，奧巴馬政府時期的美國貿易副代表羅伯特*霍利曼（Robert Holleyman）在《紐約時報》發表名為《美國不能允許中國繼續主導太陽能產業》的文章指出，為了結束對中國的依賴，美國必須增加太陽能生產。

對于拜登政府來說，“不能允許”的策略之一便是對中國加征關稅。為了應對美國對中國太陽能電池板征收的關稅，一些中國企業在東南亞設廠開展業務。有意思的是，據《華爾街日報》報道，美國進口的太陽能電池板約80%來自東南亞。

值得注意的是，雖然中國企業家采取迂回的方式赴外建廠，但大部分高價值的生產仍在中國本土進行，如硅錠和硅片生產。

據了解，硅錠和硅片是太陽能電池板生產的基本要件，從石英中提取的高品位硅，將被制成圓柱形硅錠，然后將其切成薄片并進行化學處理，以制造出能夠將陽光轉化為能量的電芯。

放眼全球，大部分太陽能硅錠、硅片以及相關制造設備都由中國生產，尤其是日益占據光伏市場主導地位的大尺寸太陽能電池板。

據悉，使用尺寸較大的硅片可以制造出成本更低、效率更高的太陽能電池板。而目前，只有中國企業能夠制造尺寸較大的182和210毫米硅片。預計2023年，這類硅片在全球的市場份額將達到96%。

值得注意的是，此前，征求意見稿里提到的限制范圍劃定在“技術”上，即用于制造硅錠和硅片的先進技術，而非“產品”。而目前，美國還沒有生產太陽能硅錠或硅片的工廠。

曾在無錫某家光伏公司工作數年的人士告訴記者，若征求意見稿通過，將會影響美國太陽能電池板制造過程中所涉及的關鍵設備和技術，美國等太陽能進口大國也許會暫時回歸老一代制造技術。因為中國只限制了技術出口，沒有限制產品出口，所以中國生產的先進一代太陽能組件可以照常對其出口。

對此，咨詢公司龍洲經訊（GaveKal Dragonomics）分析師Dan Wang表示，如果美國無法獲得大尺寸組件的制造技術，美國的太陽能生產成本可能會進一步提高，這將迫使美國的潛在制造商在其他地方尋找設備，或者等待這些機器在美國國內實現擴產，這個過程可能需要幾年時間。

占據雙重優勢

來自東部某金融機構的光伏分析師圭元（化名）告訴記者，目前，中國占據了光伏產業兩大不可替代的優勢：其一在于中國具有完整的產業鏈優勢，其二在于中國具備早已定型的成本優勢。

“我們在這兩點上非常‘卷’，這恰恰又是其他國家難以在短時間內建構起來的。”圭元表示。

“從產業鏈上來說，中國太陽能產業鏈相對完整，從最上游的硅料，至下面的硅片、電池片、組件、輔材、設備、逆變器等，能夠清晰呈現出一套完整的布局與配套。”華為光伏部門工作人員向記者表示，除組件外，中國在光伏逆變器領域的能力也在穩步提升。

在光伏行業中，逆變器廠家和組件廠家是獨立的，組件廠家主要是做光伏板的，從沙子到組件，重在材料和工藝，包括隆基、天合光能；逆變器廠家則解決發電問題，重點是電力電子裝置和控制算法，從直流電到交流電，現有華為、陽光電源、固德威、錦浪等。

“10年前，光伏逆變器還是國外企業占主導，現在排名前幾的公司全是中國企業”，華為工作人員說。

除產業鏈以外，成本優勢在光伏產業中也尤為重要。

“如果光伏要替代或補充火電、煤電，那么，作為一個幾乎面向各行各業（居住業、商業、工業）的能源，如果不具備性價比，就無法和傳統能源進行競爭，所以發展光伏產業的命門之一也在于降成本。對于下游電站（也就是投資電站的主體）而言，太陽能的成本低一點，就可以多賺一些。這意味著，誰的成本低，電站就選誰。除非是個別細分市場、高端市場，例如歐美別墅區屋頂上非常酷炫的太陽能裝置，買家追求的就不是性價比，而是潮流了。”

圭元認為，凡是大的地面電站，或者是稍微大一點的工商業電站，只要對成本比較敏感的，大概率沒有人可以“卷”過中國。此外，該類產品比較同質化，大多為晶硅組件，所以在光伏行業，成本就顯得更加重要。

未來前景廣闊

圭元稱，光伏行業下一代技術基本鎖定在鈣鈦礦領域。鈣鈦礦加工精度比目前盛行的晶硅體系要更高，技術難度也更大，但理論測算后的遠期成本也會更低。

鈣鈦礦技術成熟的時間大約還有5年，其他國家完全可以通過鈣鈦礦技術進行彎道超車。對于中國光伏企業來說，應積極布局未來5到10年內的發展計劃。

事實上，目前，包括隆基股份、天合光能、晶澳科技、晶科能源在內的龍頭晶硅組件廠都在研發鈣鈦礦電池。

圭元表示，誰成本低、路線對，誰就有可能成為龍頭。誰一旦落后或者押錯，就有可能“從金字塔尖掉下來”。

“這種事情也不是沒發生過，最典型的例子就是早期某家赴港上市的公司，走了多晶技術路線，沒有走單晶，后來直接從龍頭地位慢慢衰落了。一旦技術路線賭錯，這種重資產投資企業基本很難有活路。”圭元說。

有前車之鑒和珠玉在前，中國太陽能產業未來的疆土遼闊。

隆基綠能創始人、總裁李振國向記者表示，到2030年，中國光伏產能預計仍會占全球光伏產能的80%，達到1200個吉瓦。

那時，預計會有400個吉瓦應用于國內的能源轉型，做電站，安裝方便；有800個吉瓦用于出口，對產業鏈形成經濟支撐，增加國內產值3.2萬億，創造出口總額1.5萬億，拉動直接投資3.6萬億，帶動本土就業245萬人，從而為未來中國制造經濟產業轉型做出貢獻。

“如果實現真正意義上的碳中和光伏市場，到2030年，全球新增裝機規模（發電廠裝機容量）需要達到每年1500個吉瓦，并且需要在這種規模下持續30年進行安裝，才能真正形成對碳中和的支撐”，李振國向記者說道，“整體來看，全球能源屬性正在從資源屬性轉變為科技制造屬性，前景遼闊。”

作者：周秭沫 來源：國際金融報 責任編輯：jianping