盡管有補貼和關(guān)稅，但美國制造能力的擴建并不會很快實現(xiàn)。

在慷慨的聯(lián)邦激勵措施的支持下，美國的太陽能行業(yè)正大舉下注數(shù)十億美元，以擴大本土制造規(guī)模，并減少對外國供應(yīng)商的依賴。

太陽能是美國增長最快的發(fā)電形式，但這種增長速度只有在引進數(shù)千萬個進口太陽能電池板的幫助下才能實現(xiàn)。其中大部分電池板在中國制造，而中國正與美國日益對立，民主黨和共和黨的議員都希望減少對中國的依賴，尤其是在快速推進的能源轉(zhuǎn)型方面。

美國太陽能行業(yè)協(xié)會的市場與研究副總裁賈斯汀·巴卡表示，一個強大且垂直整合的國內(nèi)太陽能行業(yè)將使美國能夠擁有可靠的供應(yīng)商。

"我們可以依賴他們，在這里，你的供應(yīng)不會每兩三年受到重大干擾。"巴卡指出，如今的太陽能行業(yè)經(jīng)常因為關(guān)稅引發(fā)的貿(mào)易爭端而陷入停滯，比如去年圍繞對東南亞國家可能實施的懲罰性關(guān)稅進行的一系列爭論，這些國家是美國大部分太陽能電池板的主要供應(yīng)來源。

去年，拜登政府在政策上做出了戲劇性的轉(zhuǎn)變，暫停了在太陽能產(chǎn)品上征收任何新的進口關(guān)稅的計劃，這本來會迅速阻礙美國太陽能部署。幾個月后，政府還提供了《通脹降低法案》的數(shù)十億美元激勵措施，用于本土制造的太陽能硬件。

但是，國會中兩黨仍有意在明年對東南亞國家的太陽能電池板征收關(guān)稅，這一舉措只有在美國能夠滿足自身所有太陽能制造需求的情況下，才對能源轉(zhuǎn)型有意義。

那么，通過通脹降低法案推動的本土太陽能生產(chǎn)能否在短期內(nèi)取代進口硬件呢？

問題在于，目前美國無法生產(chǎn)足夠的太陽能來滿足自身的安裝需求。

根據(jù)美國國家可再生能源實驗室的數(shù)據(jù)，2022年美國只生產(chǎn)了5000兆瓦的太陽能電池板或組件，而從中國、馬來西亞、越南、柬埔寨和泰國進口了29000兆瓦的組件。

隨著太陽能裝機速度預(yù)計將激增，擴大制造規(guī)模以滿足需求的挑戰(zhàn)將變得更加困難。

根據(jù)美國能源部的數(shù)據(jù)，去年美國安裝了17000兆瓦的太陽能發(fā)電容量，而根據(jù)彭博新能源展望最新報告，受通脹降低法案的激勵影響，預(yù)計美國在2023年至2030年間將部署358000兆瓦的新太陽能發(fā)電容量。根據(jù)一些預(yù)測，到2030年，美國的年安裝量可能會增長到超過100000兆瓦。

自從降低通脹法案這項里程碑式法律去年8月生效以來，各類企業(yè)已經(jīng)宣布將在美國建設(shè)27個新的太陽能制造設(shè)施。但即使在最理想的情況下，這些新增產(chǎn)能仍無法彌合未來幾年太陽能電池板預(yù)期供需之間的差距，而最理想的情況很少會發(fā)生。

盡管美國在通脹降低法案的推動下制定了雄心勃勃的太陽能制造計劃，但與中國的太陽能制造規(guī)模相比，它們顯得相形見絀。

美國是第一個商業(yè)化太陽能電池板的國家，但在過去的二十年里，盡管奧巴馬、特朗普和拜登政府都實施了保護主義關(guān)稅，其太陽能生產(chǎn)技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)移到了日本、德國，最終落戶在中國（這是貿(mào)易關(guān)稅無效性的一個典型案例）。

現(xiàn)在，中國是全球主要的太陽能供應(yīng)國，根據(jù)S&P全球數(shù)據(jù)，中國擁有世界上70%至98%的硅材料和光伏組件生產(chǎn)能力。與此同時，根據(jù)能源咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie的數(shù)據(jù)，美國當(dāng)前只占據(jù)世界光伏組件生產(chǎn)能力的略超過2%（2023年全球總裝機容量超過500GW中的11GW）。

而美國的太陽能制造增長規(guī)模最大的部分是以每次3GW為單位，而中國的新工廠規(guī)模則大得多，諸如隆基、晶科和天合等供應(yīng)商正在建設(shè)多個20GW和30GW的工廠。

中國在全球太陽能行業(yè)的主導(dǎo)地位對于美國的能源轉(zhuǎn)型構(gòu)成了重大問題，因為兩黨的政治家們在一般情況下以及具體涉及太陽能供應(yīng)鏈問題時，加大了反華言論的力度。

參議員謝羅德·布朗（民主黨）對此事有著特別強烈的觀點，他所在的俄亥俄州是美國太陽能制造巨頭第一太陽能公司的所在地。他表示：“中國政府會不擇手段地破壞美國制造業(yè)，并且希望在美國太陽能制造業(yè)起步之前將其扼殺。通脹降低法案使我們能夠進行反擊。”

現(xiàn)在對于美國本土太陽能來說，有一個令人充滿希望的發(fā)展：根據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會賈斯汀·巴卡的說法，自去年8月通脹降低法案通過以來，美國已經(jīng)宣布建設(shè)約70GW的太陽能電池組件工廠。

這其中有一個很好的原因：通脹降低法案為國內(nèi)太陽能電池、模塊和組件的生產(chǎn)提供了慷慨的稅收抵免。在美國建立的垂直整合工廠制造的太陽能組件將有資格獲得每瓦11至18美分的抵免，這意味著所有組件都在美國采購。

補貼將適用于多晶硅原料、薄膜或晶體光伏電池、組件等太陽能價值鏈的各個環(huán)節(jié)，并將覆蓋制造光伏組件的大約一半成本。

由于這些新宣布的工廠，美國太陽能行業(yè)協(xié)會預(yù)測到2027年，美國將每年生產(chǎn)42GW的硅基垂直整合太陽能電池板，而現(xiàn)在則完全沒有產(chǎn)量。

盡管該預(yù)測并未預(yù)示著美國光伏產(chǎn)業(yè)即將實現(xiàn)自給自足，但其仍然是一個大膽的預(yù)測，因為通脹降低法案中的供應(yīng)鏈要求將要求制造商獲得符合國內(nèi)生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)才能享受更慷慨的稅收抵免。關(guān)于這些稅收抵免的新IRS指導(dǎo)仍在進行分析，但40%的國內(nèi)生產(chǎn)要求幾乎意味著開發(fā)商必須采購使用美國生產(chǎn)的光伏組件。

這將帶來挑戰(zhàn)。

雖然數(shù)十億美元正在投入擴大美國的光伏組件，但相對較少的投資用于增強該國的電池制造能力。按照當(dāng)前的部署速度，我們將無法生產(chǎn)足夠的太陽能電池來滿足國內(nèi)需求。實際上，正是電池而不是組件，使得Wood Mackenzie對美國本土制造業(yè)能夠多快地實現(xiàn)政府的雄心抱有懷疑態(tài)度，根據(jù)該能源研究公司最近的分析。

“在電池制造能力與模塊組裝能力相匹配之前，進口電池仍將是太陽能電池板組裝供應(yīng)鏈的關(guān)鍵部分。如果沒有這些電池，開發(fā)商將極難達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)門檻。我們評估認(rèn)為，建設(shè)工廠和擴大生產(chǎn)至少需要2-3年的時間，而滿足國內(nèi)內(nèi)容要求的太陽能項目上線的時間更長，才能獲得稅收抵免。”

除了即將到來的國內(nèi)生產(chǎn)問題之外，一些通脹降低法案后宣布的工廠計劃并不完全能保證成功。一些正在進行的工廠計劃，比如CubicPV計劃的10GW產(chǎn)能，依賴的是未經(jīng)驗證的技術(shù)，如混合硅和鈣鈦礦光伏材料，這些技術(shù)本身帶來了可靠性和執(zhí)行風(fēng)險。

盡管如此，包括Qcells、第一太陽能和Enel在內(nèi)的一些知名太陽能企業(yè)已經(jīng)選擇了廠址，并在某些情況下開始建設(shè)有前景的新工廠或擴建現(xiàn)有制造設(shè)施。

Qcells預(yù)計，到2024年，它在佐治亞州的總產(chǎn)量將達(dá)到8GW，覆蓋從多晶硅到晶片、電池和組件的整個供應(yīng)鏈。到2025年，第一太陽能表示每年將生產(chǎn)10GW的垂直整合太陽能電池板。

這些工廠代表了美國太陽能制造業(yè)發(fā)展的真實進展，但即使將所有這些努力綜合起來，美國在短期內(nèi)也無法實現(xiàn)太陽能自給自足。至少肯定無法在2024年之前達(dá)到這個目標(biāo)，如果明年實施新的關(guān)稅措施，那么即使在2030年末也很可能無法實現(xiàn)太陽能的自給自足。這是美國太陽能行業(yè)協(xié)會的樂觀估計，到2030年，美國還將進口20GW的太陽能電池板。

遲早，美國將被迫在兩個選項之間做出選擇：在未來幾年接受進口太陽能電池板，作為迅速轉(zhuǎn)向非化石燃料的代價；或者接受能源轉(zhuǎn)型的延遲，以保護美國工業(yè)。