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    組件價格未到"最后一跌"

    2023-10-10 10:52:54 太陽能發電網

    光伏行業產能過剩,但組件儼然成“最慘一環”,硅料下跌,組件跌;硅料反彈,組件還跌,整整跌了快一年,目前一線組件價格已跌破1.2元/W。

    節前組件跌幅已有企穩跡象,但“外有高庫存壓力”,“內有龍頭步步緊逼”,組件企業艱難日子還沒到頭,價格難迎“最后一跌”。

    01

    光伏產業鏈各個環節均“神經緊繃”

    節前Infolink公布了光伏產業鏈最新報價。硅料均價87元/kg,漲幅2.4%,硅料價格已連漲12周,至今還在漲。

    中游的硅片和電池片全面下跌。硅片價格,182mmP型硅片均價3.08元/片,跌幅8.1%,210mmP型硅片均價4.08元/片,下跌2.9%。

    N型硅片跌幅也在6-8%之間。電池片價格,P型182mm電池片均價0.63元/W,跌幅8.7%;P型210mm電池片均價0.7元/W,跌幅4.1%。除了P型電池片下跌,N型電池片也延續跌勢,TOPCon182均價0.68元/W,跌幅6.8%。

    值得關注的是,組件有止跌跡象,環比持平,沒再下跌。但筆者認為,即使組件一周內價格維穩,不代表價格下降趨勢結束。

    光伏產業鏈各環節價格為何如此演繹?答案仍在基本面里。

    上游硅料價格的反彈已延續12周,但值得注意的是,硅料這輪反彈,隨時隨地可能接近尾聲。供給端,當下已進入四季度,10月的供給量預計會小幅增長,伴隨四季度供給量的釋放,緊張程度緩解,難以支撐價格高走。

    需求端,硅片價格目前還在跌,且跌幅不小,對硅料價格走高的接受度會變差,從控成本考慮,采購積極性也會下降,硅料價格可能會在10月發生轉折,反彈可能隨時終結。

    再看中下游情況,硅片和電池近期跌幅最大。硅片方面,節前隆基綠能和中環股份兩家硅片巨頭已下調硅片報價,而且還是兩家巨頭一天內同時宣布降價,跌幅高達8%。

    在光伏產業鏈價格倒掛的2個多月里,硅片也跟著硅片漲了很多,節前兩家龍頭齊心協力大甩賣硅片,從基本面也能找到答案。

    因為下游電池片新產能開始集中釋放,電池片的下降幅度也進一步擴大,電池片企業N型硅片庫存也充足,對硅片采購需求不迫切,所以硅片降價也在市場預期內。

    所以光伏產業鏈可能在10月后會發生新的變化,硅料價格反彈或見頂。

    硅片電池均開始大殺價,價格跌了快一年的組件,是否會因為上游原材料價格走低而止跌反彈?對此,我們需要深入分析下組件行業的現狀。

    02

    組件從國內“卷”到國外

    光伏各個環節都面臨產能過剩,但要論競爭最殘酷的環節,還是組件。

    我們前文說過,電池片降價,對于價格趴在地上的組件企業,猶如久旱逢甘霖,因為成本壓力會減小,為盈利帶來希望,但后續價格是否會迎來一波反彈,或許不能太樂觀。

    組件這門生意門檻不高,再加上去年通威入局,更加劇了組件行業競爭激烈程度。

    疊加今年上半年很多一體化組件龍頭出貨不及預期,為了力保全年組件出貨指標,所以三四季度出貨壓力大,價格戰更加激烈。

    靠低價博市場份額一線企業尚且能維持,但長達幾個月價格倒掛,二三線企業已陸續難以支撐。

    不僅如此,困擾組件的還有庫存高的問題。

    庫存高的問題幾個月前就已出現,根據歐洲能源咨詢機構Rystad最新數據,2023歐盟光伏組件庫存可能超過100GW,如果說8月網傳的40GW已經讓市場震驚,那現實情況可能更惡劣,目前庫存可以已經達到80GW。

    庫存過剩導致今年光伏組件出口歐洲已不可能大幅增長。

    但歐洲仍是我國組件最大出口市場,荷蘭、巴西、西班牙,合計占總出口比例約40%。所以歐洲庫存暴增,對我國組件企業海外出貨影響很大。

    據統計,我國8月組件出口219億元,同比下降17.6%,環比增長8.9%。環比增速也主要是靠印度和美國支撐,印度環比增長186.8%,美國環比增長77%。按照目前海外庫存發展趨勢,四季度我國組件企業出口很難不放緩。

    而國內的需求也難以消化組件的高供給,所以高存量、持續增量造成組件龐大供給的背景下,組件后續提價很艱難。

    總體看來,光伏產業鏈價格很可能在10月發生分歧,主要是上游硅料價格可能缺乏動力持續反彈,如果后續硅料價格下跌,組件上游硅料、硅片、電池可能持續迎來降價潮,這利好組件企業的成本管控,可能稍許緩解組件企業盈利壓力。

    但就組件環節自身的供需結構看,目前明顯是供過于求,價格戰激烈的淘汰賽階段,短期價格或許很難反彈。

    作者: 來源:見智研究 責任編輯:jianping

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