據伍德麥肯茲最新研究報告顯示，2022年，電池儲能系統（BESS）集成商市場競爭日益激烈。全球前五大儲能系統集成商出貨量占電池儲能系統總出貨量（按兆瓦時統計）的62%。

陽光電源以16%的全球市場出貨量份額（按兆瓦時計）排名全球第一，Fluence（14%）和特斯拉（14%）并列第二，華為（9%）和比亞迪（9%）分別位列第四、第五。

新政策推動電池儲能市場蓬勃發展，電池儲能系統集成商的市場競爭日益激烈。已入局的集成商積極搶占市場份額，市場火熱也吸引更多新企業紛紛入局。

排名靠前的電池儲能系統集成商具備諸多共性：全球業務布局、客戶資源更多、營收水平較高。此外，許多集成商一直在加強供應鏈垂直一體化整合。

雖然2022年出現的全球儲能電池供應緊張問題在今年有所緩解，但儲能系統供應鏈端又面臨新的難題——變壓器供應短缺、價格飆升。所有規格的變壓器都需要至少一年才能交付，這對儲能系統集成商有直接影響。

北美電池儲能系統集成商市場高度集中，2022年排名前五的企業占據了北美地區81%的市場份額。按出貨量計算，特斯拉以25%的市場份額領跑北美地區，其垂直一體化的業務管理發揮了關鍵優勢。此外，通過集成硬件、軟件和附加服務，特斯拉可以快速向客戶交付持續升級的產品，開拓新的服務。

在北美地區市占率排名第二的是Fluence（22%）。陽光電源公司市場份額為13%，這主要得益于其成本競爭力和先進的液冷電池產品。

《通脹削減法》（IRA）和國家主導的清潔能源政策將推動儲能市場的增長。我們預計，美國電池儲能系統集成商市場的競爭在未來幾年將越來越激烈。各企業需要執行穩健的商業策略，贏得市場競爭。

中國企業領跑亞太市場，但面臨上下游供應鏈企業的嚴重擠壓

中國領跑亞太電池儲能系統集成商市場，2022年在亞太地區的市場份額達86%。

中國電池儲能系統集成商市場競爭日益激烈，遭到上下游供應鏈企業的嚴重擠壓。隨著儲能項目招標要求越來越詳細和嚴格，電池、儲能變流器、電池管理系統和能量管理系統等關鍵設備的加工制造產能往往是基本要求，而非加分優勢。

面對儲能產品同質化趨勢，價格已成為亞太地區企業脫穎而出和中標的關鍵因素。中國國內的電池儲能系統集成商之間已經開始打價格戰。我們觀察到，越來越多的企業愿意用利潤換取市場份額，導致整個行業的盈利能力被拉低。但我們預計，基本無利潤的激進式投標策略不具備可持續性。市場競爭加劇將使盈利能力低下、明顯缺乏競爭力的企業在未來幾年難以生存。



作者： 來源：伍德麥肯茲 責任編輯：jianping