2023年將是中國風電的“出海年”——早在今年年初，業界已有此預感。

  風能專委會數據顯示，自2007年出口首臺風機至今，我國風電機組（整機）出口國家已超過49個。隨著2023年接近尾聲，預期逐漸落地，一些風電企業年內出海取得新進展。在近期發布的三季報中，金風科技披露截至三季度末海外訂單量為3805.27MW，主營風電塔架的大金重工稱公司正在參與的歐洲、日本、美國多個海工項目的總需求量近300萬噸，涉及管樁、導管架、浮式基礎等海工產品。

  “從技術、產品、產能、經驗等角度來看，中國風電企業具備了全面參與國際市場競爭的實力。”這是中國可再生能源學會風能專委會秘書長秦海巖接受貝殼財經記者專訪時所作的判斷。

  作為全球最大的風電裝備制造基地，中國風電產業出海前景幾何？在確定的能源轉型前景與日益錯綜復雜的地緣政治交織下，企業如何站上國際舞臺？

攬風：從抱團到單兵作戰

  海關總署數據顯示，今年前三季度，我國向137個國家和地區出口4.2萬臺風力發電機組（檢索商品僅為85023100），出口總金額達37.6億元。

  廈門海關統計，今年1-7月，福建省風電設備出口值達1.8億元人民幣，較去年同期增長29.1%，其中風力發電機組出口值1.4億元，同比增長11.6%，發電機組零件出口值0.4億元，同比激增1.7倍。

  中國在2007年出口了首臺風機，而截至2022年年底，中國累計出口風電機組共計4224臺容量，已超過1000萬千瓦。中國可再生能源學會風能專委會秘書長秦海巖告訴貝殼財經記者，預計今年中國風電機組出口容量仍將保持穩步增長。

  此前擔任風電軸承企業舍弗勒大中華區工業事業部總裁的博士王貴軒告訴貝殼財經記者，中國本土風電產業之所以具備成本優勢，其一是產量足夠高，成本的邊際效應明顯，其二是供應鏈完善。歐洲市場風機價格目前可以達到國內的兩倍，雖然誘惑力十足，但企業如決定出海建設產能，必須進行充分論證，如果難以在當地市場獲得足夠訂單，同時未能建立起全球供應鏈，而仍需從中國進口大量零部件的話，那么會有相當的困難。

  與海上風電并列，海外市場成為風電企業“兩海”戰略的又一重點。

  據運達股份介紹，2023年公司積極參與海外市場招投標，目前已啟動與國外大型能源集團的合作，未來將加速全球戰略布局，加大海外新業主開拓力度。三一重能在11月初也表示，正在積極推進歐洲市場項目訂單的獲取，“會考慮在海外投資設廠”。

  出海向好的背后，中國風電企業出海模式悄然生變。

  “一直以來中國風電的出海模式還是以‘跟團’為主。”銳軒咨詢總經理孫文軒告訴貝殼財經記者，包括東南亞、中東、非洲各地的項目，基本均是中國電建與中國能建兩家能源建設集團或是“五大六小”發電集團作為項目方以EPC（工程總包）的形式承接，中國風電企業在這些項目中提供風機等設備。隨著東南亞等地區市場規模持續擴大，近幾年從訂單量等維度來看，出口趨勢整體還是較好。

  據秦海巖介紹，經過多年的積累，通過在全球建立較為完善的配套體系，加上國內風電整機商能夠提供極具技術、質量、價格競爭力的豐富機組產品組合，我國風電整機商不僅出口容量實現大幅增長，而且開始更多地直接參與國外風電項目的招投標。

  2022年，明陽智能為意大利首個海上風電場Beleolico項目提供了10臺海上風力發電機組。這個總裝機容量30MW且高度國際化的項目被認為是中國整機廠家海上風機在歐洲市場的首秀。

  “中國風電企業出海一定是以掙錢為目的。”有廠商直言。在近年國內市場風機價格持續內卷下，利潤更豐厚的海外市場確實更具吸引力，不過有業內人士同樣提出，企業出海時一定要考慮清楚策略，不要貼著盈虧線報價，且注意回款與賬期，風險總是與誘惑并存。

建廠：風電部件先行一步

  據貝殼財經記者了解，風電產業鏈中除最為核心的風機整機外，尚有風機內部的葉片、齒輪箱、 軸承等部件，以及風電機組其他組成部分包括電纜、塔筒、塔架等。目前，風機出海形式仍以產品直接出口為主，頭部風機廠商暫未有宣布出海建廠的計劃。而葉片、齒輪箱等風機部件環節則先行一步，近年已陸續有企業出海建廠。

  十幾年的時間里，我國風電發展迅速。2006年，中材科技闖關A股上市時，還在招股書中提到，“目前我國1.5兆瓦以上級風電機復合材料葉片的設計與制造技術還依賴進口，公司已成立專項攻關小組，重點開發1.5兆瓦以上級葉片設計與制造技術。”

  而到了2021年12月，中材科技就已經宣布，籌劃在巴西巴伊亞州與關聯方合資設立企業，擬租用巴西現有工廠，通過技改，補充通用設備及工裝，投入模具，具備年產260套風電葉片的生產能力，預計項目總投資2878.2萬美元。

  這也是中材科技作為公司風電葉片實施國際化戰略的重要舉措，“未來十年預計全球新增裝機逐年增長，巴西及南美市場作為全球風電行業的重要市場”。據中材科技2023年半年報，巴西項目加速推進中，已完成合作協議和供貨協議簽訂。

  風機組件中，做風塔的企業天順風能，亦在2019年收購了德國Ambau庫克斯港生產中心，該項目主要生產海上風電樁基，供貨GE、Nordex、Siemens、Vestas等國際整機廠商。今年11月，天順風能還表示德國基地改擴建正在緊鑼密鼓地推進中，公司有專門的海外團隊駐扎在德國，負責基地建設、市場拓展。

  孫文軒告訴貝殼財經記者，中國齒輪箱與葉片等輔材企業近年海外拓展情況均較好，“從部件供應的角度，海外整機商同樣面臨降本需求，如果國內企業生產的主要部件能夠滿足質量要求，從整機商控制生產成本來說是具有一定誘惑力的，尤其一些部件出口是以代工的形式，質量上更為可控”。

“突圍”:本地化趨勢成共識

  貝殼財經記者了解到，中國風電企業出海攬風，強大的產業鏈配套帶來的價格優勢依然是王牌。據一家風電整機商透露，中國風機參與海外項目招標時，報價較歐洲企業成本價甚至能再低上20%，“從成本角度看已經很難競爭了”。

  而繼光伏、新能源汽車之后，海外反補貼調查的陰影或波及中國風電產業。

  貿易保護的潛在陰影下，產業呼吁打破壁壘。在10月開幕的2023北京國際風能大會暨展覽會上，100多家中外風電企業代表與多個行業組織共同簽署并發布了《全球風電產業鏈供應鏈安全宣言》，宣言指出深化國際合作是保障全球風電產業鏈供應鏈安全的關鍵舉措。

  “現如今，風電產業已高度全球化，遍布世界的風電產業鏈供應鏈緊密交織。”秦海巖認為，接下來要加快全球風電發展，強化國際合作是必可不少的。各國應堅定維護以規則為基礎的貿易體制，構建公正、合理、透明的貿易規則體系，努力營造公平、公正的市場環境，為所有企業提供公平的市場準入機會，通過競爭推動風電發展，使之成為助力實現碳中和目標的關鍵力量。

  為了應對地緣政治環境，本地化成為風電企業的共識。

  “海外市場的拓展已經超越了訂單本身，不是簡單地將產品售出交付的問題。”遠景集團高級副總裁田慶軍在今年10月向媒體表示，企業出海需要和當地的供應鏈、當地的生態伙伴甚至客戶建立深厚的戰略關系，才能讓品牌得到認可。

  難點在于如何實踐。金風科技副總裁兼風電產業集團總經理薛乃川認為，技術本身的交流會成為一個很好的橋梁。“各國看似在加強本地化和屬地化的措施，其實更多是針對生產制造本身，具體在制造、材料、勞動力等方面的影響”。

作者：朱玥怡 來源：新京報 責任編輯：jianping