2023年，中國光伏產業走過了又一個激蕩之年。

這是一個乍暖還寒的年份：國內光伏新增裝機雖然再創歷史新高，但價格競爭激烈、產能擴張迅猛之下，新一輪淘汰賽正在打響。



而經歷了產業大起大落的光伏龍頭企業們，對于“周期魔咒”倒是司空見慣。

站在舊歲末、新年初的時間節點，全國人大代表、全國工商聯副主席、通威集團董事局主席劉漢元在接受21世紀經濟報道記者專訪時表示，市場經濟條件下的“周而復始”是產業本身的內在規律。

在劉漢元的帶領下，通威集團近年一舉登頂世界硅料、電池雙龍頭之位。雖然他的女兒劉舒琪在2023年接任通威股份董事長兼CEO之位，但劉漢元在光伏產業的影響力依然穩固。

實際上，站在產業發展新周期前的通威集團在2023年也有了新標簽：成為全球光伏行業首家“世界500強”企業。

然而，對于已經開始并愈演愈烈的市場競爭，劉漢元同樣嚴陣以待。他坦然面對周期性——“任何一個處于市場經濟當中的產業都具有周期性，這種特性的表現是通過價格信號，發現需求、發現短缺，重新平衡，進而影響企業作出增加或減少投資的決策，不斷地在螺旋式、波浪式、周而復始地向前。”

他也在辨別周期背后的機遇和風險。在向21世紀經濟報道記者回顧過往的決策時劉漢元認為，“產業周期波動過程中，投資的風險、機會和回報并存。外界認為行業有機會時，通威總好像突然就站了起來，抓住了盈利機會，這其實是理性控制節奏和規模、回避和減少風險的結果。”

不可否認的是，萬億級的光伏市場未來或能孕育出更多的“世界500強”，但眼下產業出現的競爭亂象，正在呼喚龍頭企業們的擔當。

“對中國來講，過去三四十年都是競爭文化，大家拼命起早貪黑去干，做好了很多產業。它的負面作用也很明顯，只要大家一起涌入哪個行業，哪個行業就‘草木不生’。”劉漢元談到，需要合理控制過度競爭和無序競爭，這是從業者的共同責任。

談周期：在不確定性中尋找確定性

2023年的中國光伏產業既熱又冷。日前，中國光伏行業協會二度上調了全年度光伏新增裝機容量數據到160GW~180GW區間，大幅創造歷史新高。不過，業內普遍認為，最終的數據仍會超過協會預測的上限。

然而，巨大的市場需求催生了更為激烈的市場競爭，“價格戰”、產能擴張、技術競爭不斷，光伏概念股也在二級市場遭遇估值背離的尷尬境地。

于是，當業內分析光伏產業發展為何進行到如此境況時，“周期性”總是會成為不得不提及的詞匯。

有人將之總結為中國光伏產業的“三落四起”。最近一次的完整“起落”則發生在2018年。彼時因補貼政策的“斷崖式”調整，國內光伏產業陷入震動，但卻也由此開啟了產能重新分配、企業加速出海的新局面。

“經濟規律唯一不變的是它永遠在變。”劉漢元眼中的產業周期性，本身就是一個客觀的存在，不可忽視，更不可避免，“對于行業和企業來講，任何時候都要知道‘春夏秋冬’交替中，每個節點如何活下去，如何在周期變化中提前有所應對、有所思考，做到游刃有余。”

劉漢元是上個光伏周期的贏家。當2018年光伏產業進入低谷期、硅料價格一路下跌時，通威股份卻在這一年底逆勢擴產硅料產能，造就了兩年后一躍躋身全球硅料龍頭老大之位的結果。

這已經成為行業內企業抓住周期性機遇的一個典型案例。

“在波動過程中，存在投資的風險、機會和回報，低點時要為高點做好準備，高點時不要窮追，在多變和不確定性中，能把握百分之六七十的正確選擇，就已經非常優秀了。”劉漢元告訴21世紀經濟報道記者，“在市場條件下，只能用價格信號去引導消費，這是市場本質的規律——價格變化，發現需求，重新平衡，自我組織，滿足需求。”

的確，光伏產業的周期性表現之一就是價格波動。以硅料為例，最近五年的價格走勢顯示：硅料價格于2019年底、2020年初觸底后開啟了一波上漲之勢，直到2023年初再度下滑，并于四季度回歸至此前的價格低點水平。

這一動態變化的過程對硅料玩家而言并不友好，并重新洗牌了硅料端的座次。不過，劉漢元卻告訴21世紀經濟報道記者，在這一過程中，行業參與者要給予更多理解，真正在投資和經營當中認識市場，把握好規律，順勢而為，“有條件的時候，逆周期操作。”

最近，通威股份的又一次逆勢周期操作再度吸引了業內目光。

12月25日晚間，通威股份發布公告，擬與鄂爾多斯市人民政府、準格爾旗人民政府共同簽署《綠色基材一體化項目投資協議書》，就其在鄂爾多斯市準格爾旗準格爾經濟開發區投資280億元，建設綠色基材一體化項目達成合作。該項目包括年產50萬噸綠色基材（工業硅）、40萬噸高純晶硅項目及配套設施，將分期建設。

這與2018年的擴產之舉似曾相識。如今國內P型硅料價格跌破6萬元/噸，N型硅料價格則跌破7萬元/噸。

“供應過多了，要控制一下生產能力，供應不足了，那就要增加生產能力。在市場條件下，是靠各個主體根據自己的判斷和客戶的需要，來把握節奏，匹配最終的需求。”但劉漢元也承認，由于匹配的過程當中可能是無序的，不同的理解是有差異的，有些信息是不對稱的。所以可能會大家同時都往前走，規模又過多過大，從而出現周而復始的情況。

不過，劉漢元覺得更應該關注產業周期性出現后的底層變化，“這一輪大家說的過剩和周期性，到產業層面你看到的實際上是規模成倍地放大了，成本大大地降低了，光伏應用的經濟性更高了。”

談市場：2024年光伏應用還將快速提升

在全球能源轉型的過程中，光伏憑借成本低廉、環境友好、永續清潔的特性受到世界各國的關注，并極有可能成為未來人類賴以依靠的主流能源。

正因如此，光伏產業在全球范圍內打開了巨大的市場空間。在國內，綠色低碳轉型、新型能源體系建設的政策持續加碼，奠定了光伏產業在未來中國能源結構體系中的核心角色。在全球，世界上近200個締約方于 COP28（第28屆聯合國氣候變化大會）上達成歷史性協議，呼吁在2030年前將全球可再生能源產能增加2倍，這對于光伏產業的發展而言又是一大利好。

“當前，以光伏為代表的可再生能源，已經具備了快速發展、實現能源根本轉型的總體條件。隨著產業規模不斷擴大，技術不斷迭代升級，光伏發電已在全球許多國家和地區，成為成本最低、最經濟的發電方式。”劉漢元向21世紀經濟報道記者拋出了一個判斷——未來二三十年后，誰利用好了陽光，誰就能掌握未來時代的發展節拍，這一觀點在一定程度上可以成立。

整體來看，全球光伏產業在2023年的發展已經達到了一個歷史新高度，2024年產業增速能否繼續保持，則演變成為很多人的期待。

盡管已經做好了2024年又是一年殘酷競爭的準備，但業內普遍對于明年產業規模的發展預期并不低。集邦咨詢預測稱，雖然2024年全球光伏新增裝機增速將由高速增長回歸理性，但預計仍有474GW。

“我認為，2024年的中國光伏產業總體會出現分化，那些有規模、有競爭力、有核心優勢的企業，可能會進一步獲得發展的機會，與之相反的，也可能會有一部分企業面臨很大的壓力。”劉漢元對21世紀經濟報道記者表示，整體上看，2024年應該還是全球光伏應用量進一步快速上升的一年。

劉漢元也提出一些現實的改變可能也會在2024年顯現。“例如能源轉型，由于新能源、可再生能源成本的降低、經濟性的提升，轉型的過程中有可能發展的質量會更好，投資拉動的過程中回報會更加良性。”

他也強調，在這個過程當中，政策的力度、轉型的速度等需要能夠更好匹配于產業的規模和轉型的雙重需要，從而使“產業發展、拉動經濟、保增長、穩就業”和“加快能源轉型”這兩個目標同時實現。

而在2024年，劉漢元還期待中國將由全球能源轉型的壓力國，加速成為全球領先的牽引國。因此，“中國的商業生態如何使國內的競爭更加有序，國際上的參與更加理性，這也是行業的同仁們在2024年需要考慮和面對的問題。”

不可忽視的是，當近些年來業內垂直一體化發展越來越普遍、光伏制造業各環節競爭殘酷時，一種質疑聲四起：以往行業倡導的分工邊界似乎正在弱化。

“光伏產業的競爭本質就是不斷地提升自己的產品生產和服務能力，不斷地去改進、去創新。”劉漢元對21世紀經濟報道記者表示，分工依然重要，“我們和行業里的合作伙伴，應該繼續落實好‘分工與合作’，把自己的所專、所精、所長做得更好，共同差異化地去參與整個行業生態的打造。”

如今，劉漢元依然奔波在光伏行業一線，如同其他一些光伏龍頭企業的“創一代”一樣，他也在考慮傳承的問題。

在2023年第六屆中國國際光伏產業大會上，劉漢元的女兒、通威股份新晉董事長兼CEO劉舒琪，與天合光能董事長高紀凡之女、天合富家董事長高海純臺前簽約的場景令許多人印象深刻。

一些在今年開始接手父輩產業的“光二代”，在2024年也將會迎來一場自我洗禮。

“現在，許多‘二代’都陸續開始在商業世界嶄露頭角，我發現這批年輕人很有想法，能力有時候也超過我們的預期。”劉漢元告訴21世紀經濟報道記者，“我覺得大家在有條件的時候，可以主動地放權、授權，讓他們能夠早一些時間得到鍛煉，且我們‘創一代’也還能有在旁當教練的機會，別等到當教練的機會都失去時，才被迫放手。”

作者：曹恩惠 來源：21 世紀經濟報道 責任編輯：jianping