[ 產業的“寒意”不只體現在歐洲企業。2023年下半年以來，韓國光伏企業韓華宣布關閉其在韓國本土的工廠，并將業務重心遷往美國，新加坡垂直一體化光伏制造商REC也宣布關閉旗下兩家多晶硅生產工廠。 ]

產能過剩的背景下，光伏行業的“寒意”正率先從海外光伏企業襲來。

最近的例子是瑞士光伏組件制造商梅耶博格（Meyer Burger）。該公司于1月17日宣布，除非政府提供承諾的資金幫助歐洲的光伏行業保持競爭力，否則最早將于今年4月關閉其在德國的光伏組件工廠，該工廠也是公司在歐洲的最大光伏組件工廠。

梅耶博格在聲明中表示，由于歐洲市場環境不斷惡化，繼續全面開展歐洲太陽能制造目前是不可持續的。

除了歐洲光伏企業梅耶博格，近期包括挪威光伏硅片制造商Norwegian Crystals、挪威太陽能公司Norsun在內的多家歐洲光伏企業宣布停產或裁員。

受市場供需變化的影響，傳統海外高溢價市場——歐洲光伏市場的利潤率，似乎正在發生變化。

“現在歐洲市場新簽（組件）訂單的價格，尤其是老技術產品的價格非常低，對歐洲本土光伏制造企業造成很大的影響。”國內一線組件企業的高管王凡告訴第一財經記者，從光伏行業的大趨勢來看，去年到今年，產業鏈的價格下降得較快，尤其以歐洲市場為代表的傳統海外市場經歷了前兩年歐洲能源危機后的“過度繁榮”，光伏組件等產品的庫存累積較多，市場需求增速放緩，導致整個市場的利潤率和供需格局惡化。

一位光伏業內資深從業人員則告訴第一財經記者，外資光伏企業相繼破產是市場洗牌期海外企業競爭力不如國內企業的結果，背后反映了產業鏈產能過剩的事實。從競爭力看，光伏不是單一性的產品生產，需要較長的產業鏈和供應鏈。外資光伏企業的供應鏈成本較高，因此在行業洗牌和技術變革期存在較大風險。

第一財經記者注意到，隨著硅料供應持續釋放，2023年末光伏主產業鏈各環節名義產能都將達到近1000GW，即使考慮產能利用率折扣，2024年行業整體供需關系正式回歸“總量過剩”狀態已不可避免。

接下去，美國市場成為這家歐洲老牌光伏企業持續看好的市場。

梅耶博格表示，美國IRA（即《通脹削減法案》）等政府支持計劃將進一步增強市場潛力，接下去已準備好削減歐洲虧損并專注于美國盈利增長計劃，其位于德國塔爾海姆工廠的電池生產基地將繼續生產太陽能電池，以支持其在美國的光伏組件生產。

“在白宮IRA政策激勵下，美國市場是近期光伏制造最為活躍的地區。”王凡向第一財經記者補充道，美國市場門檻較高且是高溢價的市場，可能是接下來光伏企業全球市場的主要利潤來源。

產業的“寒意”不只體現在歐洲企業。2023年下半年以來，韓國光伏企業韓華宣布關閉其在韓國本土的工廠，并將業務重心遷往美國，新加坡垂直一體化光伏制造商REC也宣布關閉旗下兩家多晶硅生產工廠。

除了補貼和市場供需的變化，全球光伏產業競爭日趨激烈的趨勢，也是此輪海外光伏企業關廠或裁員的原因之一。王凡告訴第一財經記者，總體來說海外光伏企業在行業過剩的浪潮中的競爭力較中國企業而言較差。

王凡認為，海外光伏企業供應鏈的合規和客戶的品牌積累，以及技術先進性相較于中企有一定的優勢，但是在成本范圍內，海外光伏企業基本沒法和中國光伏企業相比較。“光伏作為效率成本為先的投資性產品，客戶在采購時更注重組件的轉換效率和組件的功率，品牌的意義相對較低。中國光伏企業在海外市場已耕耘多年，有較為完善的銷售渠道和售后服務網絡，不輸于海外企業。”

值得一提的是，全球光伏產業近90%的產能在中國，光伏組件全球排名前十的企業里，中國企業占7家。當“寒意”來襲，中國光伏企業恐怕也不能“獨善其身”。

“客觀來說，不能說只存在海外企業被‘卷’死，很多中國企業應該也是被‘卷’得很難受。”上述業內資深從業人員進一步表示，國內企業的洗牌也在持續，一線企業開工率僅六成至七成，二三線企業開工率僅三成或處于半停產狀態。

天合光能（688599.SH）董事長高紀凡在2023年光伏行業年會期間公開表示，我國光伏產業在加快邁向高質量發展的過程中，存在一些深層次的問題，如各自為戰和無序投資導致行業忽冷忽熱。很多主營業務不是新能源的企業跨界涌入光伏行業，導致產能的加速過剩，這些新企業由于技術、人才和管理能力不足，導致經營問題很大，甚至有些企業投產之日就是停產之時，現在是進退兩難。

（應受訪者要求，文中王凡為化名）

作者： 來源：第一財經 責任編輯：jianping