“爭議點難道真的在產能本身？”近日，上海證券報記者致電中國宏觀經濟研究院對外經濟研究所辦公室主任金瑞庭，在問及光伏行業是否存在產能過剩的問題時，他告訴記者：“要警惕落入這種陷阱思維。如果光伏行業真的面臨產能過剩，我們應該看到大量的光伏設施被閑置廢棄。”

在金瑞庭看來，拋開行業的利用率，只進行供需兩端簡單的數據對比，就得出“過剩”的結論，既站不住腳，又不合邏輯。

那么，真相到底是什么？

三倍需求

光伏市場依然廣袤

2023年底召開的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）達成了“阿聯酋共識”，確定了將本世紀全球升溫幅度限制在1.5℃以內的總體目標，并爭取到2030年將全球可再生能源發電能力增至2023年的三倍（即超過11太瓦）。

“這個目標非常高。”國家發展改革委能源研究所副研究員鐘財富認為，雖然光伏各環節產能近年增長加快，但從全球視角看，要實現三倍可再生能源目標，2030年前的市場需求依舊可觀。加之風電裝機目標的實現難度遠大于光伏，如果風電無法達成相應目標，光伏的市場需求會更大。

“能源結構轉型的趨勢不會停滯。”鐘財富認為，以光伏、風電為代表的新能源將成為主力電源。遠期來看，光伏產業的全球市場還有比較大的增長空間，國內也有一定的增長空間，“過剩”的說法值得商榷。

從5元到8毛

先進產能永不過剩

“每到大的技術迭代的時候，我們都會遇到產能過剩的質疑，其實它是一個舊產能過剩、但優質產能相對緊缺的過剩。一般情況下，市場經濟中適當的過剩是有利于行業發展的，比如前兩年的光伏玻璃和硅料，由于沒有適當過剩，價格就飛漲，這反而對行業有傷害。”智匯光伏創始人、中國投資協會能投委理事王淑娟對記者說。

在她看來，所謂“過剩”有兩個原因：一是需求確實增長了，例如硅料就因為終端需求增長，產能需要擴張；另一個是技術迭代帶來的擴產，比如現在處于P型轉N型的技術迭代周期，所有龍頭企業擴的都是N型這種優質產能，因為擔心在技術迭代周期中自己被落下，紛紛在擴優質產能。

對于外界的質疑，晶科能源全球光伏解決方案高級經理李嵩認為，一定要讓世界清楚，大量光伏投產的背后，中國光伏產業究竟在做什么？“現在國內的光伏行業已進入先進產能淘汰落后產能的關鍵時期。”

“去年，PERC的市占率可達到29%，TOPCon只有24%。到了今年，整體預期反轉，PERC僅占20%，TOPCon達到70%以上。預計2024年整個TOPCon的需求將達到400吉瓦以上。”李嵩說。

行業里均知，TOPCon代表著光伏的先進產能，也是過去幾年國內持續擴產的主流技術路線。

“當前光伏產業鏈產能的快速擴張，短期供需比的確在增大，企業之間競爭也愈發激烈。但從長遠來看，這種競爭態勢下，落后和高成本產能會逐步淘汰，領先技術優質產能則會引領市場發展，并推動光伏行業不斷迭代升級。從這個意義上講，先進產能并不會過剩，反而會推動光伏降本增效，給行業需求帶來更大的刺激。”協鑫集成總裁蔣衛朋對記者說。

有業內人士表示，12年前的2012年，光伏組件招標報價高達每瓦5元以上，到去年底，光伏組件成本已降至每瓦1.8元左右，而僅僅過了數月，N型TOPCon組件報價最低甚至到了每瓦0.79元，“國內外下游電站開發商也因此獲得更大的利潤空間和裝機積極性，各國政府更省去了大量推廣補貼的成本”。

湖北楚云機電工程有限公司董事長嚴高云則告訴記者：“我們只是光伏產業鏈條的末端，僅負責光伏設施的搭建與維護。說實話，現在我們每天都有新能源項目在談判，完全沒有察覺市場的疲軟。”

0.4度電背后

被忽略的貢獻和犧牲

“0.4度電”——這是隆基綠能總經理李振國在公開場合多次提及的一個數據，它代表著隆基生產一瓦光伏組件的直接能耗。但這一瓦光伏組件在它30年的生命周期里，通過太陽光的放大，可發出45度電，實現100多倍的放大。作為對比，10年前生產一瓦組件的能耗是1.2度電，這就是技術進步帶來的能耗比快速上升。

李振國做過計算：當前，中國光伏產品占有全球80%以上的市場份額，單看0.4度電的能耗比并不高，但如果中國全年生產400吉瓦的光伏組件，直接能耗將是1600億度電，“一個巨大的數字”。

“那就意味著，這些電力是消耗在中國，能耗算在中國，碳排放也算在國內，卻支持了全球的能源轉型。從這個角度看，中國光伏產業為全球的能源轉型是作出了貢獻和犧牲的。”李振國說。

“在過去15年的時間，包括隆基在內的中國光伏企業通過創新，取得了十分快速的技術進步，使得光伏發電的成本快速降低。今天，在全球絕大多數國家和地區，光伏已成為當地最便宜的電力能源。”李振國說。

近日，DNV（挪威船級社）發布的《中國能源轉型展望》報告中預測，到2050年，中國占全球二氧化碳排放的份額將減少到五分之一。在絕對值上，與2023年相比，中國二氧化碳排放將減少70%，接近實現碳中和的目標。報告認為，在綠色技術和應用方面，中國已經是全球可再生能源投資的領導者。

“忽視我們的貢獻，卻一味無端指責。西方隱藏在‘產能過剩’外衣下的真實心理，其實是妄圖改變全球自由貿易規則的共識，以重建山頭主義，繼而實現維護霸權的終極目標。這是赤裸裸的規則之爭。”金瑞庭說。




作者：劉逸鵬 陳其玨 來源：上海證券報 責任編輯：jianping